당사는 당기 중에 '인공지능(AI) 소프트웨어 및 관련 기기 개발, 판매업' 단일 사업부문을 운영하고 있습니다. 범죄예방, 응급구조, 교통관제, 매장관리, 산업재해 예방 등사회 공공의 다양한 분야에서, 인공지능을 기반으로 한 영상/음원 분석 기술, ICT 융복합 솔루션, 빅데이터 솔루션 등의 당사 기술이 공급 및 활용되고 있습니다.

1. 산업의 특성
CCTV 영상 및 음원을 분석하여 범죄나 재난의 피해를 최소화 시키는 기술은 그 난이도가 높고, 상용화가 어려워 잠재시장 규모가 방대함에 비해 시장 형성이 미미하였습니다. 그러나 2017년 인공지능 기술의 출현으로 이 시장은 급속히 확대되고 있으며, 국내의 경우 약 1,400만대의 CCTV의 잠재 시장 규모는 9조원으로 추정됩니다. 향후 이 시장은 CCTV의 증가와 더불어 지속적인 확대될 것으로 보이며, 상용화 능력을 보유한 기업이 시장 규모에 비해 극소수이기 때문에 독과점적 형태의 시장 분할이 예상되고 있습니다.

(1) 영상분석 솔루션
지능형 CCTV 분야는 2020년도 기준 약 6조 1천억 규모이며 현재 지속적으로 성장하고 있는 추세이며, 지능형 영상감시 기술은 대부분 국내업체가 외산 기술을 도입해 사용하고 있으나 당사를 비롯한 소수의 업체만 R&D를 통해 자체 기술력을 확보하고 있는 중입니다.


(2) 음원분석 솔루션
음원분석기술은 영상분석으로는 탐지하지 못하는 비명, 폭발음 등의 소리를 분석하여 범죄나 재난의 발생을 검지하는 기술로서 전세계에서 당사가 유일하게 상용화에 성공하였고, 현재 5대 광역시를 비롯한 국내 60여개 지자체에 보급되고 있으며, 국내시장규모는 약 1조 6천억원에 이릅니다.


(3) ICT융복합 솔루션
ICT 혁신기술의 출현으로 IT-제조-서비스-생활등 업종 간 기술적 경계가 허물어 지면서 산업간 융합이 활발하게 이루어지고 있으며, 이로 인한 제반 비즈니스 모델이 '제품' 중심에서 '제품+서비스 융합형'으로 전환되고 있습니다. 인공지능 기술의 발전으로 과거 대기업 중심의 수직적 Value Chain이 타업종간, 기업간 제휴를 통한 수평적 협업 생태계로 변화하면서, 대기업 종속형 산업구조에서 벗어나 경쟁력 있는 중소·중견기업의 중심의 수평적 산업 생태계가 조성되고 있습니다.

(4) 빅데이터 분석 솔루션
모든 도시가 스마트도시를 지향하면서 빅데이터에 대한 관심이 증대되고 있습니다. 제반 IOT센서를 통해 실시간 획득되는 수많은 데이터(교통, 환경, 에너지, 안전 등)를 인공지능으로 분석하여 시민들에게 과거에는 불가능했던 유용한 서비스를 공급할 수 있습니다. 현재 정부는 10개 분야에 100개의 빅데이터센터를 구축하고 있으며, 이를 통해 제반 빅데이터 서비스 모델이 구현될 것으로 보임에 따라 빅데이터 시장은 급속히 확산될 것으로 예측됩니다. 글로벌 빅데이터 시장규모는 2018년 408억 달러의 규모였으나, 2023년까지 연평균 15.3% 성장해 787억 달러에 달할 것으로 전망되고 있습니다.

2. 경기변동의 특성
보안 및 안전과 직결되는 제품의 특성상 경기변동에 크게 영향을 받지 않습니다. 고가의 시스템 제품이기 때문에 필수품이나 생활용품으로 분류하기가 어렵습니다. 필요한 경우나 장소에는 반드시 설치가 요구되기 때문에 일정한 수요가 항상 발생합니다.

보안장비 및 영상솔루션은 다양한 고객층에 따라 필요에 의한 자발적 수요가 발생하거나, 법적인 의무사항으로 설치해야 하는 경우도 있습니다. 신규건물이 들어서면 설치되기 때문에 건설경기와 일부 관련이 있을 수도 있습니다. 1년 365일 동작하고 운영시켜야 하기 때문에 소모성 제품이며, 사용하면서도 필요한 기능이 요구되면 업그레이드 수요나 기존 장비의 교체도 주기적으로 발생합니다.

안전을 확보하거나 범죄, 재산손실을 예방하기 위하여 설치되기 때문에 사회생활을 위협하는 흉악한 범죄나 사건이 발생하거나 테러와 같은 불특정 다수를 대상으로 하는 위협이 사회적 이슈가 되면 수요가 급격하게 증가하기도 하며, 경기가 위축되더라도 사회적 요구, 법적의무사항 등으로 최소한의 설치를 하여야 합니다.

타산업에 비해 경기에 민감하지 않으므로 상대적으로 안정적인 성장을 할 수 있습니다. 특히 불황기에는 범죄 등의 증가로 사회적 불안감이 증가되기 때문에 수요가 안정적으로 발생합니다. 특히, 이번 코로나19 사태에서도 본 사업은 CCTV와 같은 비대면 사업이기 때문에 오히려 시장 확대의 호기로 간주될 수 있습니다.

3. 국내외 시장여건 및 시장점유율
지능형 CCTV 시스템 관련 전후방 기술력에 대한 글로벌 메이저 기술 대비 국내 기술수준은 최상위 수준이며, 자체 통합 관리 소프트웨어를 활용해 효율적인 영상정보 운영과 다양한 지능형 영상분석, 이벤트검색, 채널별 지능형 영상분석을 제공 하거나, 사람이나 자동차등 사건 사고와 가장 밀접한 선별 대상을 1차적으로 선별 이후에 필요한 관제조건에 따라 침입탐지나 자동차 충격, 화재 감시 등 다양한 상태를 파악할 수 있는 지능형 분석 기술력을 보유하고 있습니다.

(1) 시장여건
Allied Market Research에 따르면, 세계 영상 감시 시스템의 시장 규모는 2019년 약 50.1조원에서 연평균 16.4% 성장하여 2027년에는 약 170.9조원에 달할 전망입니다. 지능형 영상 감시 시스템의 경우, 전체 영상 감시 시스템 시장의 일부를 차지하며 점차 기존의 시장을 대체해 나갈 것으로 예상되고 있으며 한국형 디지털 뉴딜 정책 등 다양한 활성화 정책에 따라 관련 전문 기업들의 단기적 동반성장도 기대되고 있습니다.

영상/음원분석 기술은 지능형 시스템으로 진화하면서 활용 범위가 확대되고 있습니다. 범죄예방, 응급구조, 교통관제, 매장관리, 산업재해 예방 등 다양한 분야에서 공공적인 용도로 활용되고 있습니다.

군부대 등 국가 중요시설에 대한 경계선 침입감지, 산업현장 및 가정, 매장의 화재감지, SOS 응급구조 감지(범죄, 부상, 교통사고 등), 교량/건물에서의 추락탐지, 터널 유고감지(보행자, 낙하물, 정지차량), 주정차 위반, 도난감지, 쓰레기 투척감지, 안전모 착용여부 감지(산업현장), 하천 수위감지 등 사회 전반적인 영역에서 CCTV 영상/이상음원 정보를 수집 후 사람/차량의 행동패턴과 이상음원의 복합적인 분석을 통해 이상 이벤트 발생 시 119 등 사전에 등록된 알람처에 동 정보를 통보함으로써 사회안전망 고도화에 기여하고 있습니다.

당사의 영상분석 기술은 단지 범죄/재난 방지용 목적에 한정되지 않고, ITS(지능형 교통체계, 교통 빅데이터 분석), 스마트 도시, 스마트 버스정류장, 스마트 팩토리 분야에도 확산 적용되고 있습니다.



'ITS(지능형 교통체계, 교통 빅데이터 분석)'는 도로 위 CCTV가 설치된 장소에서 차량인식, 차량속도, 정지차량, 차량밀도, 통행량, 신호대기 기간 등 모빌리티 정보를 실시간 분석하는 기술로서, 좌회전 감응신호, 독립교차로 감응신호, 다중교차로 신호생성 솔루션을 제공하고, 신규 도로의 건설 또는 도로 확장여부에 대한 도시교통체계 인프라 건설을 위한 분석도구로 활용되고 있습니다.



'스마트 도시'의 경우, 영상 선별관제, 빅데이터 분석 기반 도시관제를 위한 기본기능 제공뿐만 아니라, 폭력 및 이상행동 감시/이상음원 감시(음성인식)를 통해 재난구조 및 범죄예방을 위한 솔루션을 제공하고 있으며, 최근 주요 대도시에 설치되고 있는 '폐쇄형(냉/난방기능이 제공되는) 스마트 버스정류장' 역시 재난구조 및 범죄예방을 위한 영상/이상음원 분석기술이 적용되고 있습니다.



'스마트 팩토리' 구축을 위해 차량/안면인식 기반의 출입통제, 설비 이상작동 감지 등의 정보를 사용자에게 제공할 수 있고, 안전감시(안전모, 안전고리, 쓰러짐), 재난감지(화재/연기/폭발) 등의 산업안전 확보를 위한 기능을 동시에 적용할 수 있습니다.


지능형 CCTV 시스템 관련 전후방 기술력에 대한 글로벌 메이저 기술 대비 국내 기술수준은 최상위 수준이며, 자체 통합 관리 소프트웨어를 활용해 효율적인 영상정보 운영과 다양한 지능형 영상분석, 이벤트검색, 채널별 지능형 영상분석을 제공 하거나, 사람이나 자동차등 사건 사고와 가장 밀접한 선별 대상을 1차적으로 선별 이후에 필요한 관제조건에 따라 침입탐지나 자동차 충격, 화재 감시 등 다양한 상태를 파악할 수 있는 지능형 분석 기술력을 보유하고 있습니다.

영상분석, 음원분석 및 ICT융복합 솔루션, 그리고 빅데이터 솔루션 제품을 선택할 때가장 중요하게 생각하는 기준은 분석기술의 신뢰성 및 양질의 서비스입니다. 이를 바탕으로 딜러와의 안정적, 우호적, 지속적 관계 유지 여부, 제품의 신뢰성 확보를 위한인프라 및 시스템 구축이 필요합니다.

(2) 시장점유율
동 시장은 2017년 인공지능 기술이 도입된 후 개발 중심의 소기업 간 시장 경쟁체제 구축 및 시장 개척단계이므로, 시장규모 및 시장점유율을 산출할 수 있는 객관적인 통계자료가 존재하지 않습니다. 동종 기업들과 함께 새로운 시장을 개척해 나가고 있는 실정이며, 다만, 경쟁기업군 내에서 인공지능 영상/음원분석 사업영위 기간이 가장 길다는 점, 세계 유일하게 영상/음원 동시분석 알고리즘을 보유하고 있다는 점, 그리고 딥러닝이 가능한 수십만 건의 빅데이터를 확보하고 있다는 면에서 당사가 시장 개척을 주도하고 있는 상황입니다.

4. 회사의 경쟁상의 강점과 단점

(1) 영상 및 음원 분석 솔루션
당사의 핵심기술은 ①인공지능 기반 적응형 음원 분석 기술, ②인공지능 기반 지능형 영상 분석 기술, ③지속가능한 증강 지능 기반 빅데이터 분석 기술입니다.

당사는 본 인공지능 기술들을 바탕으로 IVS-1000 등 제품화 및 상용화에 성공시켰으며, 그 성공의 바탕엔 풍부한 데이터, 자체 보유 기술, 적극적인 기술 활성화 전략이 있었습니다. 인공지능 기술상용화를 이끄는 핵심 자원은 '데이터'로, 당사는 다양하고 충분한 양의 실제(real) 데이터를 수집함과 더불어 10년간 약 4,000여개의 데이터 확보 사이트를 구축하여 지속적인 인공지능 기술 고도화가 가능하도록 네트워크 및 체계를 구축하였습니다.
뿐만 아니라 현재 동사 솔루션이 적용된 서울의 남산 2호 터널 및 진주시로부터 교통 정보를 포함하는 CCTV 데이터 확보가 가능하여 추가적인 데이터 확보가 계속될 예정이므로 인공지능 영상/음원분석 데이터의 신뢰성면에서 타 경쟁사 대비 월등한 경쟁 우위를 점유하고 있습니다.

이러한 인공지능 기술력을 바탕으로 당사는 세계적인 정보기술분야 리서치 기업인 미국의 'Gartner'와 2018년 파트너쉽 계약을 체결하였으며, 'Gartner'는 2020년 12월, 세계 영상분석 전문회사 52개를 대상으로 진행한 기술 평가에서 당사를 세계 '6위'로 발표하였습니다.

(2) ICT융복합 솔루션
영상 및 음원 분석 알고리즘의 운영을 서버 중심에서 서버 + Edge Device로 확대 시킬 수 있는 ICT 융합기술과 영상 및 음원 복합 기술을 통한 융합 분야는 당사가 독보적인 경쟁 우위를 보유하고 있습니다. 특히, 남산2호터널에 본 융합기술을 적용함으로써 터널내 사고 탐지율 수준을 70점대에서 90점대 이상으로 향상 시킬 수 있었고 현재 진행중인 남산3호터널 및 구룡터널을 비롯해서 이로 인한 시장확대가 예상됩니다.

(3) 빅데이터 솔루션
당사는 2019년 10월 한국정보화진흥원(NIA)에서 발주한 교통 빅데이터 센터 구축 사업을 수주 하였으며, 진주시를 모델로 50여개의 간선도로에 차번호 인식 CCTV 및 차량인식 영상분석 솔루션을 설치하고 실시간으로 교통 빅데이터를 수집하여, 차량 흐름의 원활을 도모하고 제반 교통관련 지능형 서비스 체제를 구축하고 있습니다. 특히 영상분석을 통한 교통신호체계의 고도화 부분에서 월등한 경쟁 우위를 점유하고 있습니다.