TOWS 분석이란 기업 외부 환경의 기회와 위협을 찾아내고 기업 내부 환경의 강점과 약점을 발견해 기회를 활용하고 위협은 억제시키며, 강점을 활용하고 약점을 보완하는 전략 수립을 말한다. 외부 환경에서 유리하게 작용하는 기회 요인, 외부 환경에서 불리하게 작용하는 위협 요인, 경쟁사 대비 강점, 경쟁사 대비 약점이 각각 무엇인지 알아보자.

Threat: 삼성SDS의 위협 요인

Analysis 1. 국내 시스템구축사업 포화
지속적인 성장을 거듭해왔던 국내 시스템구축사업은 최근 포화상태에 이르러 성장세가 둔화되고 있다. 기업들의 IT 시스템에 대한 투자가 상당 수준으로 진행되어, 신규 시스템 구축보다 기존 시스템 운영 효율화 및 업그레이드에 투자가 집중되는 경향을 보이고 있다. 또한 경기불안 요인에 따른 투자심리의 더딘 회복 등으로 인해 신규 투자 위축과 유지보수 위주의 보수적 투자패턴이 이어질 것으로 예상된다. 새로운 경영 환경에 대응할 수 있는 IT 시스템 구축 및 활용 분야는 아직 신시장으로 남아있다고 볼 수 있다.

Opportunity: 삼성SDS의 기회 요인

Analysis 1. 글로벌 IT 서비스 시장의 성장
현재 글로벌 IT 서비스 시장은 클라우드 서비스가 본격화되고, 전 산업분야에 걸쳐 AI와 애널리틱스를 기반으로 한 기업 혁신이 진행되고 있다. 또한, 블록체인이 미래산업의 핵심분야로 주목받고 있다. 글로벌 시장조사 기관인 Gartner에 따르면 2021년 글로벌 IT 서비스 시장 성장률은 6.0%, 국내 IT 서비스시장 성장률은 7.0%로 전체 산업 대비 높은 성장률을 보일 전망이다. 글로벌 IT 서비스 시장 규모는 2024년말 1조 3,472억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 국내 IT 서비스 시장 규모는 2024년말 25.6조 원으로 성장할 전망이다.

삼성SDS 또한 해외 기업에 대한 투자 및 제휴를 적극적으로 확대하는 등 글로벌 대외 사업에 속도를 내고 있다. 이스라엘 이과지오, 미국 센티넬원, 지터빗에 투자해 클라우드?보안 등의 신기술을 확보했다. 또한 베트남 정보기술(IT) 서비스 2위 기업인 CMC사에 전략적 지분 투자를 통해 사업 실행력을 강화하고, 동남아 IT 서비스 시장을 확대한 바 있다. 글로벌 대외 사업을 확대하기 위해 해외 현지 시장의 특성에 맞는 전략 사업을 타겟팅하고, 신규 고객과 비즈니스 모델을 적극적으로 발굴할 계획이다.

최근에는 기업용 GPT 인 생성형 AI에 출사표를 던졌다. 핵심 데이터는 유출되지 않는 동시에 축적 AI 기술과 업종 전문성을 기반으로 자유롭게 활용할 수 있는 생성형 AI 서비스를 제공할 예정이다.

Analysis 2. 글로벌 물류 수요 증가
Transparency Market Research에 따르면 글로벌 물류 시장 규모는 2019년부터 2027년까지 연평균 4.5%로 성장해, 2027년에는 15조 2,732억 달러에 이를 것으로 전망된다. 점차 많은 기업들이 물류 운영 효율화를 위해 물류전문기업과 협업할 것으로 전망되는 가운데, 글로벌 시장의 교역 확대, 다국적 기업의 글로벌 생산 네트워크 확산 등으로 물류 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상된다.

Weakness: 삼성SDS의 약점

Analysis 1. 높은 계열사 매출 의존도
삼성SDS는 삼성 계열사의 핵심 IT, 물류 서비스 파트너이다. 삼성전자, 삼성SDI, 삼성화재해상보험, 삼성전자서비스, 삼성중공업 등이 주요 고객사로 있다. 삼성전자는 삼성SDS의 두 사업부문에서 모두 최대 고객사다. 삼성SDS는 관계사들과 동반 성장 관계를 형성하였으며, 지속적인 IT 투자비용의 증가를 바탕으로 경쟁사 대비 높은 매출 및 안정적 수익 확보가 가능하다.

그러나 매출의 상당 부분이 계열사를 통해 이루어지기 때문에, 주요 고객의 주문 물량이 크게 감소하는 경우 삼성SDS의 재무 상태 및 영업 실적에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있다. 그동안 삼성SDS의 내부거래 비중은 70%를 웃돌며 점증했다. 삼성SDS의 내부거래 비중은 2015년 71.4%, 2016년 72.5%, 2017년 73.1%, 2018년 72.1%, 2019년 71.0%, 2020년 67.3%를 기록하고 있다. 삼성전자와 삼성전자의 종속회사에 대한 삼성SDS의 매출 비중은 2021년 반기 매출액은 4조 2,916억 원으로, 총 매출액의 68.0%를 차지하고 있다.

Analysis 2. 수익성 악화
삼성SDS는 코로나19 여파로 계열사를 비롯해 국내 기업의 IT인프라 구축 수주가 줄고 국제 물동량이 감소하면서 수익성이 다소 악화됐다. 매출의 절반을 차지하는 삼성전자와의 거래규모 축소가 영향이 컸다. 하지만 선박이 제대로 수급되지 못했다. 기업들은 항공 운송을 택하는 경우가 늘었으며, 선박은 물론 항공 운송 물류 시스템까지 갖추고 있는 삼성SDS의 물류 사업은 실적이 개선됐다.코로나19 엔데믹(감염병의 풍토병화) 시대로 접어들어 선박 운송이 정상화되면서 항공 운송 수요가 줄었고, 운임도 하락했다.

Strength: 삼성SDS의 강점

Analysis 1. 다양한 시스템 구축 경험과 기술력
삼성SDS는 국내 IT서비스 시장의 1위 사업자로서 다양한 업종에서 End-To-End IT 서비스 및 통합 솔루션을 제공한다. 제조, 건설, 서비스, 공공, 금융 등 다양한 업종에서 시스템 구축, 운영 및 솔루션 제공 등의 경험을 갖고 있어 IT서비스 시장에서 공고한 시장 지위를 영위하고 있다. 다수의 IT 서비스 구축 경험 및 역량을 보유하고 높은 S/W개발 성숙 단계를 유지하고 있는 것이다. 특히 삼성 관계사를 대상으로 다양한 레퍼런스를 확보함으로써 컨설팅, 시스템 통합, 애플리케이션 유지/관리, IT 아웃소싱, 비즈니스 프로세스 아웃소싱을 아우르는 통합 IT서비스를 제공하고 있다.

Analysis 2. 선진 물류 플랫폼을 통한 서비스 경쟁력
삼성SDS는 물류IT 기술력과 글로벌 물류 네트워크 기반의 실제 물류 운영 경험을 풍부하게 보유하고 있다. 전 세계 37개국, 58개 거점, 230개 사이트를 운영하고 있으며, 세계 10위권 수준의 물동량을 운영하고 있다. 글로벌 물류 전 영역을 자체 개발한 물류 통합관리 단일 플랫폼 Cello로 통합하여, 모든 물류를 하나의 시스템에서 수행하고 있다. 이를 통해 물류관리의 복잡성을 해소하고 고객사에게 높은 물류 가시성을 제공하고 있다. 물건을 단순 전달하는 수준이던 물류를, 최첨단 IT기술과 솔루션 기반으로 기업의 공급망 관리 계획 수립에서부터 실행까지 연계하는 서비스로 진화시켰다. 삼성SDS는 물류 서비스 경험과 수행 인프라를 기반으로 향후 관계사 및 대외사업 확대를 통한 성장 동력을 확보하고 있다.