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기업분석보고서

기업분석보고서 5. 한국철도공사, 기회요인과 위협요인은 무엇인가?

업데이트 2020.07.03. 조회수 3,045


TOWS 분석이란 기업 외부환경의 기회와 위협을 찾아내고 기업 내부환경의 강점과 약점을 발견해, 기회를 활용하고 위협은 억제시키며, 강점을 활용하고 약점을 보완하는 전략 수립을 말한다. 외부환경에서 유리하게 작용하는 기회요인, 외부환경에서 불리하게 작용하는 위협요인, 경쟁사 대비 강점, 경쟁사 대비 약점이 각각 무엇인지 알아보도록 하자.


TOWS분석

Threat 외부환경에서 불리한 위협요인은 무엇인가?
· 수도권광역급행철도 건설
· 직원 정규직화 문제

Opportunity 외부환경에서 기회요인은 무엇인가?
· 남북철도 연결
· 해외 철도 사업 수주

Weakness 소비자로부터 약점으로 인식되는 것은 무엇인가?
· 에스알과의 경쟁체제
· 강릉선 탈선사고

Strength 소비자로부터 강점으로 인식되는 것은 무엇인가?
· 공기업으로서의 높은 신용도
· 여객 수요의 증가


Threat: 위협요인 


1. 수도권광역급행철도 건설
경기도 파주 운정과 서울 삼성을 잇는 수도권광역급행철도(GTX) A노선이 건설이 시작되면서, 당사가 운영하고 있는 광역급행철도의 적자폭이 확대될 수 있다는 전망이 나왔습니다. 현재 당사의 광역급행철도 노선은 적자가 발생하고 있어 이를 정부의 보조로 해결하고 있는 상황인데, 수도권광역급행철도 노선의 건설이 완료될 경우 고객 이탈로 인해 당사의 적자가 더 심해질 수 있습니다. 당사는 현재 고속철도에서만 주요 수익이 발생하고 있으며 벽지노선 등은 적자가 발생하고 있어 큰 위협이 될 것으로 보입니다.


2. 직원 정규직화 문제
한국철도공사는 과거 2009년 영업 적자폭이 확대되면서 당시 정원의 약 15.9%인 5115명을 감축한다고 발표한 적이 있습니다. 이는 당사의 사업 영업 상황이 좋지 않으며 이중 많은 부분을 인건비가 차지하고 있다는 점에서 내린 결정이었는데, 이를 토대로 당사는 2014년 흑자전환에 성공하였습니다. 그러나 최근 정부의 비정규직 제로화 기조로 인해 간접고용 비율이 높은 당사가 비정규직 인원들을 정규직으로 전환할 경우 향후 퇴직금의 누적 등으로 장기적인 수익성이 악화될 위험성이 커져 당사에 큰 위협이 되는 상황입니다.


Opportunity: 기회요인 


1. 남북철도 연결
문재인 정부가 들어선 이후 남북간 우호적 분위기가 연출되면서, 최근 국정감사 등에서 남북간 철도 연결 사업이 이슈로 떠올랐습니다. 당사는 2018년 초 남북대륙사업처를 신설하였으며 이를 통해 남북 철도 협력 사업에 역점을 두고 있습니다. 또한 정부의 통일부에서도 북한과의 철도 및 도로 연결 착공식에 관한 논의를 진행 중에 있어서, 남북경협사업이 가시화될 가능성이 높아졌습니다. 철도가 연결될 경우 당사는 러시아 및 유럽에 다다르는 여객 및 화물 수송을 할 수 있기 때문에 이는 당사에 신수익을 창출할 수 있는 새로운 기회로 보여집니다.


2. 해외 철도 사업 수주
한국철도공사는 과거 2017년 아프리카 탄자니아에서 630억원 규모의 철도사업을 수주한 바 있습니다. 또한 2018년 필리핀 7호선 O&M, 건설 자문사업, 베트남 개발 컨설팅 사업, 미얀마 지원사업 등 총 6개국에 다양한 분야의 해외 철도 사업을 수주하고 있습니다. 당사는 2017년까지 총 16개국 52개 사업을 수주하였으며 이러한 경험을 토대로 최근 적자를 기록하고 있는 당사의 영업이익 및 당기순이익에서 벗어날 수 있는 가능성이 보이는 상황입니다. 이는 당사가 주력 매출 사업 부문에서 벗어나 신수익을 창출할 수 있는 기회가 된다는 점에서 당사에 긍정적입니다.


Weakness: 약점 


1. 에스알과의 경쟁체제
국민의 고속철도 서비스 선택권의 확대 및 철도 산업 내의 합리적 경쟁을 위해 에스알사는 당사의 자회사로 분리되어 현재 당사와 산업 내에서 경쟁체제를 구축하고 있습니다. 그러나 에스알사의 경우 수익성이 좋은 알짜노선만을 운행 중에 있고 당사는 벽지노선 일반열차까지 운영하고 있어 상대적으로 경쟁구도에서 밀릴 수밖에 없다는 분석이 있습니다. 당사는 2017년 4년만에 당기순이익에서 손실을 냈으며 재무구조 또한 악화되었습니다. 당사는 현재 KTX 마일리지 제도를 폐지했다가 다시 구축했으며 할인 폭 또한 경쟁구도에 걸맞게 높이고 있지만, 근본적인 불리함으로 인해 수익성 개선이 쉽지 않아 보입니다. 이는 당사에 있어 큰 약점이라고 말할 수 있습니다.


2. 강릉선 탈선사고
최근 발생한 강릉선 탈선 사고로 인해 당사의 철도 신뢰성, 안정성에 의문이 제기되고 있습니다. 2018년 말 서울행 강릉선 철도를 운행 중이던 고속열차가 탈선하여 승객 및 직원의 중경상을 일으킨 사고가 발생하였는데, 사고 원인 조사로 선로전환기의 잘못된 연결로 인한 신호 오류 및 과속이 원인으로 꼽혔습니다. 또한 이러한 원인을 당사 및 한국철도시설공단이 서로 책임을 회피하면서 사고 발생 근원지를 상대에게 떠넘기고 있어, 당사의 기업 이미지 및 안정성에 큰 손상이 가해졌습니다. 철도의 경우 그 산업 특성상 안정성에 대한 신뢰가 바탕으로 되야 하기 때문에, 이러한 손상은 당사에 있어서 장기적인 매출액 감소, 수익성 감소로 이어질 수 있다는 분석입니다.


Strength: 강점 


1. 공기업으로서의 높은 신용도
한국철도공사는 한국철도공사법에 따라 정부가 전액 출자하여 설립된 기업이며 이로 인해 당사의 차입금의 상환 능력, 손실 발생 시의 보전 능력, 자금 융자 및 사채 인수에 있어서 정부의 지원이 거의 확실시 되어 그 신용도에 있어서 매우 신뢰할만한 기업입니다. 이는 에스알과의 최근 경쟁체제 도입으로 인해 영업손실을 기록하고 있는 당사가 신규 투자로 인한 추가적인 자금 확보 및 영업지속능력에서 문제가 없다는 것을 뜻하며 이는 공기업으로서의 당사가 가지는 큰 장점이라고 할 수 있습니다.


2. 여객 수요의 증가
철도여객의 수요는 1999년 이후 연 평균 2.5%의 증가율로 꾸준히 증가하고 있으며 간선여객 수송인원 또한 경부고속철도 개통 이후 연평균 2.48%로 증가하고 있습니다. 철도 여객 수요의 경우 향후 저탄소체계 여객 구조 구축 및 교통비용 감축을 위한 철도수송분담률이 상승할 것으로 예상되는 점, 여기에 더해 인구의 고령화로 인한 자가차량의 감소 및 삶의 질에 대한 욕구 증대, 거대도시권역의 형성이 가속화되는 점 등으로 인해 지속적으로 증가할 것으로 예상되고 있어 이는 당사의 미래 매출 및 수익성 확립에 큰 기여를 할 것으로 보입니다.



에디터 ㅣ양예슬 yyesuel@

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