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기업분석보고서

기업분석보고서 5. DB금융투자, 기회요인과 위협요인은 무엇인가?

업데이트 2020.06.23. 조회수 2,316


TOWS 분석이란 기업 외부환경의 기회와 위협을 찾아내고 기업 내부환경의 강점과 약점을 발견해, 기회를 활용하고 위협은 억제시키며, 강점을 활용하고 약점을 보완하는 전략 수립을 말한다. 외부환경에서 유리하게 작용하는 기회요인, 외부환경에서 불리하게 작용하는 위협요인, 경쟁사 대비 강점, 경쟁사 대비 약점이 각각 무엇인지 알아보도록 하자.


TOWS분석

Threat 외부환경에서 불리한 위협요인은 무엇인가?
· 일평균 거래대금 감소
· 인수·주선 위험관리 허점
· 증권업계의 대형화

Opportunity 외부환경에서 기회요인은 무엇인가?
· IPO 시장의 지각변동
· `NAVER, 2020년 네이버 쇼핑 점유율 확대 등 기대 요인 충만`

Weakness 소비자로부터 약점으로 인식되는 것은 무엇인가?
· 여성 차별 채용공고 논란
· DB금융투자 직원, 고객 돈 `횡령` 논란
· 임직원 성희롱 구설
· 노사 갈등 고조

Strength 소비자로부터 강점으로 인식되는 것은 무엇인가?
· DB 금융 네트워크 효과
· 안정적 사업포트폴리오
· 적극적 시장개척의지
· 업계 최고수준의 전문인력


Threat: 위협요인


1. 일평균 거래대금 감소
국내 증시의 일평균 거래대금이 하락세를 보이고 있습니다. 2019년 7월에는 1일부터 23일까지 일평균 거래대금이 4조3011억원을 기록했는데, 이는 2017년 1월(4조1000억원) 이후 30개월 만에 월 단위 최저치로 기록됐습니다. 이 같은 일평균 거래대금 감소는 위탁매매 수수료 감소로 이어져, 수익원이 다각화되지 않은 중소형 증권사들에게 위협으로 작용할 수 있습니다. DB금융투자 또한 2018년 기준 위탁매매 수수료가 약 75% 비중을 차지하고 있습니다. 이에 일각에서는 거래대금 감소에 따라 리테일 비즈니스의 초점을 해외에 맞춰야 한다는 주장도 제기되고 있습니다.


2. 인수·주선 위험관리 허점
금융감독원에 따르면 DB금융투자는 비상장법인 회사채(사모)를 인수하면서 해당산업을 제대로 분석하지 않았고, 발행처에서 낸 자료를 그대로 받아들였다가 손실을 봤습니다. 납입대금 용처나 발행기업 재무상태, 상환능력에 대해서도 심사를 충분히 하지 않았습니다. 결국 해당 회사채에서 적어도 100억원에 달하는 미상환 잔액이 발생했습니다.

금감원 관계자는 "유가증권 인수업무 위험심사에 허점이 있었다"며 "종합적인 정보에 기초한 투자 결정이 이뤄지도록 심사를 강화해야 한다"고 지적했습니다. "리스크관리위원회와 리스크실무위원회도 심사절차와 승인권한을 구체화·세분화해야 한다"며 "투자액이 크면 대표이사 승인을 거치도록 할 필요가 있다"고 말했습니다. 고의나 중과실로 손실이 나면 책임 소재를 뚜렷하게 가릴 수 있도록 위험관리 체계와 절차도 개선하도록 권고했습니다. 이 같은 허점이 지속적으로 보고된다면 DB 금융투자에 위험으로 작용할 것으로 분석됩니다.


3. 증권업계의 대형화
2008년 글로벌 금융위기 이후 증권업계에 ‘대형화 바람’이 불었습니다. 국내 증권사 5개 상위 대기업 순이익이 증권업계 전체 순익의 절반을 차지하는 등 업계 내 양극화가 심화되고 있습니다. 막대한 자본력을 바탕으로 한 대형 증권사의 다각화된 사업 추진에 따라 중소형 증권사의 위치가 불안정해졌습니다. 17년 1분기에는 영업손실 128억을 기록했습니다.


Opportunity: 기회요인


1. IPO 시장의 지각변동
IPO(기업공개)시장 내 중소형 증권사들의 약진으로 IPO주관 빅3 기업인 미래에셋대우, NH투자증권, 한국투자증권의 독주체제가 흔들리고 있습니다. 중소형 증권사들도 그 동안 쌓은 레퍼런스와 경험, 노하우, 인력 경쟁력을 토대로 시장 내 자리를 잡아가고 있는 것입니다. DB금융투자도 수년 전부터 IPO 전문인력을 대거 영입하고 IPO 시장에 진출, 2018년 10월에는 국내 성장성 특례상장 1호 기업인 셀리버리를 코스닥 시장에 상장시키는 등 시장 내 입지를 강화해가고 있습니다. 이 같은 기회는 영업실적의 꾸준한 증가로도 나타나고 있습니다.


2. `NAVER, 2020년 네이버 쇼핑 점유율 확대 등 기대 요인 충만`
DB금융투자는 네이버의 2019년 4분기 매출액을 전년 동기 대비 17.8% 증가한 1조7900억원, 영업이익은 4.6% 감소한 2021억원으로 전망했습니다. 이는 영업이익 2328억원을 예상한 시장전망치를 밑도는 수준입니다. DB금융투자는 올해 NAVER의 기대 요인은 충만하다고 강조했습니다. 특히 광고에서 구매로 이어지는 네이버쇼핑의 점유율 확대, 북미를 중심으로 한 네이버웹툰의가파른 성장, 인플루언서 홈에 기반한 트래픽 리바운드, 상반기부터 본격화되는 네이버파이낸셜의 행보, 그리고 LINE-Z홀딩스의 경영통합 등에서 우수한 실적이 예상됩니다. 성과에 대한 가시성이 높아짐에 따라 중장기 투자 매력도 높아졌다`고 말했다


Weakness: 약점


1. 여성 차별 채용공고 논란
DB금융투자가 인턴사원 채용공고에 지원 조건을 90년 이후 출생한 상경계열 남성으로 한정한 것이 문제로 제기되고 있습니다. 업무상 나이나 성별에 제한이 가해질 이유가 없기 때문입니다. 대학생들의 항의를 접하자 DB금융투자 측은 "인사부서와 IB부서간에 의견 조율이 끝나지 않은 상태에서 공지가 나가 생긴 실수" 라고 밝혔습니다만, 이 같은 해명에도 불구하고 업계에서는 DB금융투자가 주장한 단순 의사소통 실수라는 점을 이해할 수 없다는 지적이 있습니다.


2. DB금융투자 직원, 고객 돈 `횡령` 논란
DB금융투자 직원이 고객의 계좌에서 투자금을 횡령했다는 의혹이 제기됐습니다. DB금융투자은 직원 개인의 일이라는 입장이지만 증권사 직원들의 고객의 자금을 횡령·사기 등의 사건·사고가 연이어 발생하고 있다는 점에서 비난이 이어졌습니다. 피해 금액이 수억 원 인 것으로 추정되며, 해당 직원은 고소된 상태로 사측에서도 결과를 기다리고 있습니다.


3. 임직원 성희롱 구설
DB금융투자가 내부 성희롱 구설로 한바탕 진땀을 흘렸습니다. 모 지점의 센터장이 신입 여직원을 성희롱 했다는 논란이 불거졌기 때문입니다. DB금융투자는 최근 해당 센터장에 대한 징계조치를 단행한 것으로 알려졌습니다. 하지만 논란으로 내부 기강 관리에 허점을 드러냈다는 지적은 피하기 어려울 모양새입니다. 해당 센터장은 직위해제 조치를 받았습니다. 사측은 직장 내 성희롱은 그 의도와 상관없이 무관용 원칙을 적용하는 것을 강조했습니다.


4. 노사 갈등 고조
지난 2017년부터 지속되어온 노사간 갈등이 문제시되고 있습니다. 구 동부증권 시절, 생산성 개선이라는 명분으로 정규직 노동자의 70%를 삭감하는 ‘C등급 제도’를 시행했습니다. 노사갈등이 장기화되고 또 심화되며 당장의 사업이 차질을 빚었습니다. 수십차례 교섭을 진행했습니다.


Strength: 강점


1. DB 금융 네트워크 효과
DB금융네트워크가 가진 시너지 효과는 DB금융투자의 강점으로 꼽힙니다. 현재 DB그룹의 금융네트워크는 손해보험, 생명보험, 저축은행, 자산운용, 캐피털을 아우르고 있습니다. DB금융투자는 이러한 금융네트워크의 시너지를 바탕으로 수준 높은 토탈 금융 서비스를 제공하기 위해 애쓰고 있으며, 다양한 고객의 니즈를 충족시키는 데 앞장서고 있습니다.


2. 안정적 사업포트폴리오
DB금융투자는 주식위탁영업은 물론 채권중개, IB, 자산운용, 국제금융 등 수익사업과 중장기적 발전을 목표로, 중점육성 사업부문을 포트폴리오화 함으로써 미래 금융시장을 선도할 안정적인 사업구조를 갖추고 있습니다.


3. 적극적 시장개척의지
금융시장의 경쟁이 심화되는 환경속에서 고객의 수요를 발견해 나가고, 자산 포트폴리오를 선도함으로써 수익을 제공하고자 신규시장을 개척하고 있습니다. 금융상품과 서비스를 통해 고객만족을 극대화하고 고객으로부터 신뢰받고자 노력하고 있습니다.


4. 업계 최고수준의 전문인력
금융시장과 상품이 복잡화되고 고객의 니즈가 다양화됨에 따라 전문화된 인력 없이는 고객만족을 달성할 수 없다는 인식 아래, DB금융투자는 내부직원에 대한 지속적인 전문교육을 통해 자격증은 물론, 금융지식을 습득하게 함으로써, 주식, 채권, 파생상품, 자산관리, 법률, 세무, 리서치, 자산운용, 리스크 관리 등 다양한 분야의 전문가를 육성하였습니다. 또한 금융시장의 명망 있는 전문인력의 적극적인 유치를 통해 최고 수준의 전문가 집단을 구성함으로써 인재 포트폴리오에 있어서도 한발 앞서 나아가고 있습니다.



에디터 ㅣ양예슬 yyesuel@

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