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기업분석보고서

기업심층분석 5. LS산전, TOWS 분석

업데이트 2019.12.26. 조회수 2,735


TOWS 분석이란 기업 외부환경의 기회와 위협을 찾아내고 기업 내부환경의 강점과 약점을 발견해, 기회를 활용하고 위협은 억제시키며, 강점을 활용하고 약점을 보완하는 전략 수립을 말한다. 외부환경에서 유리하게 작용하는 기회요인, 외부환경에서 불리하게 작용하는 위협요인, 경쟁사 대비 강점, 경쟁사 대비 약점이 각각 무엇인지 알아보도록 하자.


LS산전, TOWS분석

Threat 외부환경에서 불리한 위협요인은 무엇인가?
· 국내외 전력기기시장 성장 침체
· 경쟁 심화 및 규제 강화

Opportunity 외부환경에서 기회요인은 무엇인가?
· 전력수배전산업의 시스템화
· 스마트에너지 산업의 성장

Weakness 소비자로부터 약점으로 인식되는 것은 무엇인가?
· 해외 철도인프라사업 경험
· 원가에 민감한 구조

Strength 소비자로부터 강점으로 인식되는 것은 무엇인가?
· 국내 전기 산업에서의 오랜 노하우
· 신재생에너지 토탈 솔루션 보유


Threat: LS산전의 위협요인 


1. 국내외 전력기기시장 성장 침체
국내외 전력기기 시장은 산업의 성장성 측면에서 성숙 단계 시장으로 볼 수 있다. 특히 국내 전력기기시장의 성장이 정체되면서 실적 성장에 어려움을 겪을 수 있다. 또한 해외 건설경기 및 유가에 따라 수요가 영향을 받는데, 최근 해외 건설경기 급랭 및 유가하락으로 인한 건설 및 조선분야 설비투자 감소로 전력기자재 수요가 크게 감소한 바 있다.

사우디아라비아의 수입관세 인상, 미국·중국 간 통상마찰, 중국의 가공무역 제한, 미국 변압기 반덤핑 여파, 중동 유가 불안에 따른 투자 지연, 자국산 보호정책 등도 부정적인 영향을 미칠 것으로 전망된다.


2. 경쟁 심화 및 규제 강화
전력인프라사업은 소수의 글로벌 업체들을 중심으로 시장이 형성된 시장이었으나, 최근 중국/인도 업체들이 자국 내 실적 및 원가경쟁력을 우위로 글로벌 시장 참여가 확대되어 가격 경쟁이 심화되고 있다. 또한 전력기기 시장에서 국가별 규격 획득 및 CE, UL, CCC, IEC 등 다양한 국제규격 취득을 통한 제품의 안정성 및 신뢰성 검증의 요구가 증가하고 있다. 도쿄 의정서 협약, 파리기후협약 등에 따른 환경 규제도 증가하는 추세이다.


Opportunity: LS산전의 기회요인 


1. 전력수배전산업의 시스템화
전력수배전산업은 전력계통의 디지털, 시스템화로 인해 제품 및 산업이 기계식에서 전자식으로 업그레이드 되고 있다. 이에 따라 고품질, 전자식, 시스템, 퓨전 제품의 수요가 높아지고 있다. 전력전자 및 메카트로닉스 기술을 응용한 기기로 산업이 확대되는 추세이며, 설비의 수명진단 및 계통 보호, 분산 발전 및 전력 저장의 기술이 중요시 되고 있다. 최근 신재생 직류 에너지 발전원과 연계된 제품을 개발하고 있으며 향후 지속적으로 수요가 증가할 것으로 예상된다.


2. 스마트에너지 산업의 성장
친환경 에너지에 대한 관심이 증가함에 따라 스마트에너지 산업은 장기적으로 성장할 것으로 예상된다. 2015년 파리 기후변화협약 이후 EU, 미국, 중국, 일본 등은 석탄화력발전의 비중을 낮추는 중장기적인 에너지 정책들을 수립하고 이행하고 있다. 국내도 2017년 말 정부의 주도하에 2030년까지 신재생에너지 발전 비중을 20%까지 확대한다는 '재생에너지3020 이행 계획안'을 추진하고 있다. 이를 위해 발전사업자에게 일정 비율 이상 신재생에너지를 공급해야 하는 신재생에너지 공급의무화제도를 운영 중이며, 이를 달성하기 위해 다양한 보조금과 혜택을 지원하고 있어 장기적인 사업 성장이 예상된다.


Weakness: LS산전의 약점 


1. 해외 철도인프라사업 경험
철도인프라사업 부문에서 LS산전은 국내 고속철도시장을 선점하여 신호분야에서 기술력을 검증받았으며, 기존 강점인 급전사업역량을 활용하여 경쟁사 대비 차별화 포인트를 구축하고 있다. 아직 해외 사업 수행 경험이 적어 수출 규모는 작으나, 국내의 풍부한 프로젝트 수행 경험(철도, 지하철, 고속철 등)을 바탕으로 고객 신뢰성 구축 활동을 전개하고 선택과 집중 국가전략을 통해 사업의 성장을 유도하고 있다. 철도인프라 구축은 국가가 중심이 되어 전개하는 사업이므로, 해외 관수 고객과의 지속적인 네트워크 구축에도 노력을 기울이고 있다.


2. 원가에 민감한 구조
전력기기 제품의 원료 가격은 국제 원자재가의 영향을 받기 때문에, 고객의 가격 민감성이 높은 편이다. 또한 금속부문의 동관은 원재료인 전기동의 국제가격과 환율에 영향을 받고 있으며, 스테인리스관은 에너지/화학 관련 설비투자 및 건설투자 신장률과 높은 상관관계를 가지고 있다. 따라서 LS산전은 단순 조립 등 상대적으로 부가가치가 낮은 부품에 대해서는 지속적으로 ODM 및 EBO 등을 통해 원가절감에 주력하고 있다.


Strength: LS산전의 강점 


1. 국내 전기 산업에서의 오랜 노하우
LS산전은 국내 전기 산업과 역사를 같이 하는 오랜 노하우를 보유하고 있다. 이를 기반으로 하여 발전, 송전, 배전 제품에 대한 신뢰성과 제조 브랜드에 대한 로열티를 확보하고 있다. 이러한 기존 사업 역량과 더불어 신재생에너지 및 에너지 저장장치 분야의 사업 확대는 시너지 효과를 가져오고 있다.


2. 신재생에너지 토탈 솔루션 보유
스마트에너지 사업에서는 태양광 모듈과 인버터를 포함한 신재생 에너지 발전에 필요한 토탈 솔루션을 확보하고 있으며, 전력시스템과 전기 계통에 대한 오랜 노하우를 바탕으로 컨설팅과 시공을 수행하고 있다. 특히 수상태양광 분야에서는 국내에서 유일하게 수상 전용 태양광 모듈을 생산 공급하고 있고, 다년간 축적한 수상태양광 시공 노하우를 보유하고 있다.

에너지 저장장치 사업에서는 핵심 부품인 전력변환장치를 포함한 계통 연계를 위한 전력기기를 공급하고 있으며, 에너지 관리 운영 노하우를 바탕으로 시공 및 유지보수까지 사업을 확대하고 있다.




필진 ㅣ이창민 잡코리아 객원연구원
에디터 ㅣ양예슬 yyesuel@

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