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기업분석보고서

기업심층분석 4. LS산전, 고객/자사/경쟁사 분석

업데이트 2019.12.26. 조회수 1,979


고객, 자사, 경쟁사 분석을 통해 기업이 현재 처한 위치를 확인할 수 있다. 기업의 현재 어떤 곳에 있고, 고객은 어떤 집단으로 설정되어있는지, 경쟁사에 비해 어떤 비교우위 전략을 가졌는지 살펴보도록 하자.


고객 분석(Customer)

Analysis 1
LS산전의 주요 사업은 발전사업 부문과 자동화사업 부문으로 나뉜다. 발전사업 부문에서는 발전소에서 만들어진 전력을 수용가에까지 공급하고 전력계통을 보호하는 전력기기 제품을 생산하며, 초고압 전력시스템의 구축 사업도 한다. 이 부문의 주요 제품은 저압기기, 고압기기, 계량기, 계전기, 초고압, 배전반, 진단 시스템 등이다. 주요 고객은 특약점, 한국전력, 해외전력청, IT관련기업, 건설회사 등이 있다.


Analysis 2
자동화사업 부문에서는 산업용 PLC, 차량용 인버터 등의 자동화기기 제품과 산업자동화 및 에너지절약기기 등의 자동화시스템을 제조해 공급한다. 주요 고객으로는 특약점, 반도체, LCD 등 생산설비 업체, IT기업, 지방자치단체, 수자원공사, 에너지효율전문기업 등이 있다. 자동화기기 시장은 단품 Device 중심에서 벗어나 최근에는 Total Solution을 제공하는 시스템화 시장이 확대되고 있는 추세이며, 자동화시스템 시장은 다양한 분야에서 프로세스 제어기술을 기반으로 한 Solution 접목 확대로 시장규모가 커질 것으로 예상된다.


Analysis 3
LS산전은 전기자동차 전장부품, 전력 IT/스마트 그리드 솔루션, 초전도 한류기, 친환경 전력기기, 전력용 반도체, HVDC(초고압직류송전), RFID 등의 그린에너지 사업에도 진출해 있다. 국내 에너지 다소비기업들이 주 고객이 된다.


기업 분석(Company)

LS산전의 모태는 1975년 세워진 럭키포장이다. 1979년 신영전기로 상호를 변경했고, 엘지그룹에 편입되었다. 1987년 금성산전으로 상호를 변경했다. 1989년 금성자판기, 1993년 1월 금성특수기기를 흡수 합병했다. 1994년 증권거래소에 주식을 상장했다.

1995년 엘지산전(주)으로 상호를 변경하고, 금성계전 및 금성기전을 흡수 합병했다. 1997년 베트남 생산법인을 세웠다. 1999년 엘지금속(주)을 흡수합병했다. 2000년 중국 다롄 생산공장(합작)을 준공하고, 동박사업을 LG전선(주)에 양도했다. 2001년 저압기기 전 제품의 중국 규격을 획득하고 상하이[上海]에 무역법인을 설립하였다. 2003년 유럽형 개폐기의 KEMA(네덜란드 전기시험소)의 인증을 획득하였다. 같은 해에 종합 웹(WEB)시뮬레이션 서비스를 시작했고, 인천공항 자동여객기수송시스템(IAT)을 수주했다.

2003년에 LG그룹에서 분리되었으며, 2005년 LS산전으로 상호를 변경했다. 2006년 RFID 태크라인을 준공했으며, 2007년 두바이 법인을 세웠다. 2008년 중국 상하이에 R&D 센터를 개소했다. 2010년 금속파이프 부문을 분할해 LS메탈을 세우고, 부산공장을 기공했다. 같은 해 베이징연구소를 개소하고, 일본 판매법인을 세웠다. 2012년 미국 판매법인을 설립했다.

2015년 안양에 R&D 캠퍼스를 개관하고, 청주 2사업장 FEMS(공장에너지관리시스템) 상용화에 성공하였으며 국내 기업 최초 SVC(무효전력보상장치)실 계통을 적용하였다. 2016년 MW급 대용량 ESS용 PCS가 세계 최초로 미국 UL 인증을 획득하였다. 2017년 유럽특허청 발표 2016년 유럽 특허 출원 100대 기업에 선정되었다.


경쟁사 분석(Competitor)

Analysis 1. 경쟁사업자
전력산업은 고도의 안전성과 신뢰성이 요구되는 국가의 기반 산업이자 기술집약적 산업으로, 몇몇 선진 업체에 의해 산업 집중이 이루어지는 Multi-international Business 형태의 산업이다. 장기간 검증을 받은 소수의 Global Top Tier가 시장을 주도하고 있다. 특히 기술적 진입장벽이 높은 전력변압기, 고압차단기 등 고압 전력기기 분야의 경우 기술력과 시장에서의 풍부한 Track-Record를 보유한 소수의 글로벌 업체들을 중심으로 시장이 형성되어 있으나, 기술적 진입장벽이 상대적으로 낮은 중저압 배전기기 분야의 경우 중국/인도 등 후발 업체들의 시장 참여가 활발하여 업체 간 경쟁이 매우 치열한 시장을 형성하고 있다. LS전선은 국내 전선업계 점유율 1위 업체이다.

Analysis 2. 경쟁상황

#효성_중공업PG 전력사업부문

효성 중공업PG는 전력사업부문에서 전력 기자재 및 전동기, 기어, 풍력발전기 등의 사업을 영위하고 있다. 효성의 전력사업부문은 반세기 동안 축적된 기술력을 기반으로 국내 송배전 사업부문에서 독보적인 지위를 차지하고 있으며 최근 해외시장에서도 품질경쟁력을 인정받고 있다. 전동기 사업의 경우 과거 축적된 기술력을 바탕으로 하여, 고효율 제품을 중심으로 시장을 넓혀가고 있다. 펌프 제품도 원전 및 국내외 석유화학, 담수 플랜트 분야에서 안정적 납품 및 운영으로 기술력을 인정받고 있다.

해외시장의 경우, 자회사를 두고 중국의 전력망공사(국가전망, 남방전망, 내몽고전력공사)와 오대발전집단 (화능, 화전, 국전, 대당, 중전투)를 기반으로 중국내 민수 및 로컬 수출을 추진하고 있다. 또한 본사와 자회사가 함께 북미/남미를 중심으로 직수출을 진행하고 있다.


#현대일렉트릭_현대중공업그룹의 전기전자 계열사

현대일렉트릭은 1977년 현대중공업 중전기기사업본부로 사업을 개시하였다. 전 세계 135개국 3,600곳 이상의 고객과 다양한 프로젝트를 수행해 왔다. 그리고 2017년 4월 1일에 현대중공업으로부터 인적분할 후 전기전자기기 및 에너지 솔루션 전문 기업으로 독립 출범하여 경영효율 및 사업 역량 강화를 도모하고 있다.

현대일렉트릭은 전력공급 과정 전 단계에 필요한 다양한 전기전자기기 및 에너지 솔루션을 제작·공급하고 있다. 전력에너지의 효율적인 사용을 가능하게 하는 시스템을 구축하는 에너지솔루션 사업도 수행하고 있다. 현대일렉트릭은 안정적인 수익을 창출하는 고부가 가치 시장으로 진출하기 위해 기술 투자를 대폭 확대하고 있다.

2017년 10월 현대중공업 중국법인인 현대(중공)전기유한공사를 인수했고, 12월에는 스위스 연구소를 설립했다. 2018년 2월에는 헝가리기술센터(H-TEC)를 확장 이전하는 등 글로벌 R&D네트워크를 지속적으로 확대하고 있다. 그리고 미국정부의 자국우선주의 정책에 대응하기 위하여 현대중공업 미국법인인 Hyundai Power Transformers USA, INC.를 2018년 4월에 인수하였다. 또한 국내 전력기기 업계 최초로 제품 품질을 연구 개선하고 평가하는 신뢰성센터를 구축하여 제품 내구성과 내환경성, 안정성 등을 전문적으로 연구할 수 있는 여건을 갖추었다.




필진 ㅣ이창민 잡코리아 객원연구원
에디터 ㅣ양예슬 yyesuel@

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