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기업분석보고서

기업심층분석 5. 한국남부발전, TOWS 분석

업데이트 2021.06.24. 조회수 3,814


 

TOWS 분석이란 기업 외부환경의 기회와 위협을 찾아내고 기업 내부환경의 강점과 약점을 발견해, 기회를 활용하고 위협은 억제하며, 강점을 활용하고 약점을 보완하는 전략 수립을 말한다. 외부환경에서 유리하게 작용하는 기회요인, 외부환경에서 불리하게 작용하는 위협요인, 경쟁사 대비 강점, 경쟁사 대비 약점이 각각 무엇인지 알아보도록 하자.


한국남부발전, TOWS분석

Threat 외부환경에서 불리한 위협요인은 무엇인가?
· 신기후체제 대응을 위한 기업의 책임
· 환경문제 관련 발전소 제한

Opportunity 외부환경에서 기회요인은 무엇인가?
· 세계를 휩쓴 ESG 경영 적극 도입
· 해외 신재생에너지 수출 확대

Weakness 소비자로부터 약점으로 인식되는 것은 무엇인가?
· 부진한 바이오매스 사업
· 탈원전·탈석탄 기조에 따른 실적 저조

Strength 소비자로부터 강점으로 인식되는 것은 무엇인가?
· 신재생 에너지 개발 역량
· 지역균형 뉴딜과 수소융합복합사업



Threat: 한국남부발전의 위협요인 


1. 신기후체제 대응을 위한 기업의 책임
파리기후변화협약 이후 온실가스 감축 등 신기후체제 대응을 위한 기업의 책임과 활동이 강조되고 있다. 한국남부발전은 기업의 특성상 화석연료를 사용하는 발전소를 운영함에 따라 발전소 주변의 환경문제와 미세먼지 및 온실가스 발생에 대한 우려를 받고 있는 상황이다. 이러한 부정적은 인식이 증가하여 이에 적절히 대응하지 못할 경우 사업 수행에 대한 지역사회와의 마찰 및 갈등이 발생하고 기업의 신뢰도가 하락할 수 있다.


2. 환경문제 관련 발전소 제한
2019년부터 연료 세제개편과 미세먼지 감축을 위한 발전소 가동 중단 등 전방위적 압박이 지속되고 있는 가운데, 최근에는 석탄발전 수출을 금지하는 법 제정 움직임에 석탄발전 배출권 연료통합 BM(Benchmark) 할당방식 도입 논란에 휩싸였다. 또한, 국회에서는 아예 해외석탄발전사업을 하지 못하도록 하는 법안을 만드는 작업을 추진중이다. 이같은 규제에 발전공기업들은 정부 정책에 반발하고 있다. 현재 발전소는 지난해까지 전체 발전량의 40% 이상을 석탄발전이 차지하고 있다. 이러한 상황에서 석탄과 관련된 규제는 남부발전의 지속가능한 성장에 막대한 제한요인이 될 것으로 예상된다.



Opportunity: 한국남부발전의 기회요인 


1. 세계를 휩쓴 ESG 경영 적극 도입
올해 최고의 화두는 환경·책임·투명경영 즉 ESG경영이다. 기업이 본래 존재 목적인 이윤 창출에만 전념하는 것이 아니라 활동 및 관심 범위를 사회적 약자 그리고 환경 보호에까지 넓히며 법규와 윤리를 준수하며 경영한다는 것이다. 시업의 이익과 사회적 이익 모두를 창출할 수 있는 ESG경영은 이미 구미에서는 법제화되고 있는 추세다. 한국남부발전은 이러한 추세에 발 맞춰 국민 중심 ESG경영을 수행하기 위해 ESG경영위원회를 설립하였다. 위원회는 ESG 계획의 이행과 성과를 총괄한다. 또한 ESG 경영 실현을 위해 사장 직할 ESG 혁신처 신설, ESG 실무추진단 등을 구성했다. 남부발전은 조직 개편과 새로운 비전 및 전략 제시라는 탄력적이면서도 신속한 대응으로 ESG경영을 실천해 나가고 있다.


2. 해외 신재생에너지 수출 확대
문재인 정부의 핵심 국정과제인 ‘에너지전환’이 어느덧 3주년을 맞은 가운데 발전공기업들이 해외 신재생에너지 사업에서 괄목할 성과로 주목 받고 있다. 최근에는 신종 코로나 바이러스 감염증으로 인한 일자리 부족, 경제위기 극복은 물론 기후변화와 환경문제에 적극적으로 대응하기 위해 ‘그린뉴딜’을 국가적 사업으로 추진하고 있다. 이런 추세에 발맞춰 발전공기업들은 국내를 넘어 해외로까지 ‘K-재생에너지’를 수출해 수익과 일자리 창출은 물론 장기적인 지속가능경영의 발판으로 삼는다는 복안이다. 한국남부발전의 경우 미국 본토 LNG복합발전소 건설을 추진하고 있다. 남부발전은 이번 업무협약 체결로 현재 추진 중인 나일스 발전소 건설은 물론 향후 해외사업 추진에 도움이 될 것으로 내다보고 있다.



Weakness: 한국남부발전의 약점 


1. 부진한 바이오매스 산업
혼소 바이오매스 발전은 우드펠릿(톱밥 같은 작은 입자) 같은 목질계 고형 연료를 다른 화석 연료와 함께 태우는 방식을 말한다. 세계 주요 선진국은 바이오에너지 전원 개발에 적극적이다. 하지만 한국은 태양광 사업 확대에 치중하면서 바이오매스 산업을 축소시키고 있다. 남부발전의 경우 수입산 바이오매스 사용률이 75.6%에 달하면서 국내산 바이오매스의 사용률은 낮은 편이다. 한국남부발전도 바이오매스 산업에 적극적인 투자를 한다면 해외수출비중을 늘려 수익을 올릴 수 있을 것이다.


2. 탈원전·탈석탄 기조에 따른 실적 저조
정부의 탈석탄 정책과 코로나 시국으로 인한 전력 수요 감소 등이 겹치면서 발전 5개사의 매출과 순이익은 전년도에 비해 큰 폭으로 하락했다. 한국남부발전의 경우 액화천연가스(LNG) 비중이 높은 편이라 적자 규모는 발전자회사 중에는 낮은 편에 속하지만, LNG의 경우 자회사들이 발전 원가와 비슷하거나 그보다 낮은 금액으로 공급하고 있기에 수요가 늘수록 손해를 보는 셈이다. 여기에 계통한계가격(SMP)은 지속적으로 하락하고 있는 데다가 내년부터 석탄화력발전의 온실가스 배출량을 제한하는 석탄발전총량제가 도입되면 발전 자회사들의 적자 규모는 더욱 커질 것이라는 전망이다.



Strength: 한국남부발전의 강점 


1. 신재생 에너지 개발 역량
국내 최대 규모인 51기(105MW)의 풍력발전기를 운영하는 등 국내 신재생 에너지 확대를 선도하고 있는 한국남부발전은 신재생 에너지 저변 확대를 위해 '신재생 3030'을 목표로 대규모 사업을 추진 중이다. 2030년까지 7조4,000억 원을 투자하여 신재생 에너지 설비 용량을 7GW까지 확대, 전체 발전량 중 3할을 신재생 에너지로 공급할 방침이다. 2020년 8월 부산역 선상 주차상 태양광 발전설비 준공, 세계 최대규모 그린 포트 조성을 위한 100MW 태양광 발전단지 구축, 2030년 3.5GW 규모 해상풍력설비 개발 등 태양광과 해상풍력 사업을 추진해 나가고 있는 한국남부발전은 세계적 수준의 기술력을 바탕으로 국내외 에너지 사업을 선도해 나가는 전망이 밝은 기업이다.


2. 지역균형 뉴딜과 수소융합복합사업
한구남부발전은 지난해 말 KOSPO 뉴딜 전략 추진위원회를 개최하여 수소경제 및 지역균형 뉴딜 관련 과제를 선정했다. 총 15개의 지역균형과제는 분과별로 그린, 디지털, Human·Safety로 나뉘고, 지자체?타 공공기관과의 협업으로 진행된다. 과제 중 경남 합천군에 조성하는 국내 최대 규모 주민청원형 융복합 청정에너지단지(태양광, LNG복합, 연료전지) 조성사업은 이름처럼 주민의 자발적 유치청원서를 받아 지자체와 함께 추진하는 것으로, 친환경 에너지원 구축은 물론이고 지역 균형발전까지 함께 구현한다는 의미가 있다.
또한 남부발전은 2022년부터 시행되는 수소발전의무화제도에 대비하여 올해 6월, 사업본부에 수소산업정책실과 산업단지와 연계한 사업을 개발하는 수소융합사업부, 청정수소 관련 기술을 개발하고 신에너지사업을 수행하는 수소기술개발부 등 1실 2부로 구성된 수소융합처를 추가하였다. 수소연료전지발전은 신인천발전본부를 토대로 지속적으로 확대해 나갈 계획이며 내년 완공을 목표로 충남 내포 신도시에 수소연료전지발전설비를 건설 중이다.



 

필진 ㅣ임고은 잡코리아 객원연구원
에디터 ㅣ조현정 joehj1111@

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