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기업분석보고서

기업심층분석 4. 삼성전기, 고객/자사/경쟁사 분석

업데이트 2019.10.22. 조회수 3,071


삼성전기,
고객/자사/경쟁사를 분석해보자.


고객, 자사, 경쟁사 분석을 통해 기업이 현재 처한 위치를 확인할 수 있다. 기업의 현재 어떤 곳에 있고, 고객은 어떤 집단으로 설정되어있는지, 경쟁사에 비해 어떤 비교우위 전략을 가졌는지 살펴보도록 하자.


고객 분석(Customer)

Analysis 1
삼성전기는 B2B 기업이다. 거래선에 직접 공급하는 비중은 86.8%이며, 13.2%는 Distributor 등을 경유하여 판매하고 있다. 국내판매의 경우 약정 여신조건 및 현금, Local L/C 등을 통해 거래하고 있으며, 해외거래의 경우 거래선과의 계약에 따라 L/C, D/A, T/T, VMI 등의 조건으로 거래하고 있다. 삼성전기의 판매 전략은 전략거래선 영업력 강화로 안정적 비지니스를 가속화하는 것이다. 또한 중화/전장 성장시장의 판촉을 강화하고, 고부가품 판매 확대로 수익성을 제고하는 전략을 취하고 있다. 그리고 법인 간 협력 및 현지 대응체계를 강화하고 있다.


Analysis 2
컴포넌트 사업은 각종 전자기기에 필수적으로 사용되는 수동소자 칩부품 사업으로서, 주요 제품은 MLCC(Multi Layer Ceramic Capacitor), 칩인덕터, 칩저항 등이다. 2018년 기준 컴포넌트솔루션 사업 내 MLCC와 인덕터 및 기타 제품 매출 비중은 각각 93%, 7%를 차지하였다. 삼성전기는 전세계 MLCC 시장 25%가량을 점유하고 있다. 모듈솔루션 사업부는 스마트폰, 태블릿 PC 등에 적용되는 카메라모듈과 통신모듈 등 모바일 기기 핵심 기능을 구현하는 첨단 부품을 생산하고 있다. 2018년 기준 모듈 부문 내 매출 비중은 각각 86%, 14%를 차지하였다.


Analysis 3
주요 매출처는 삼성전자와 그 종속기업으로, 2019년 반기 기준 해당 거래처에 대한 매출 비율은 약 50.5%이다. 국내 최대 고객사인 삼성전자를 비롯해 애플, 화웨이, 오포/비보, 샤오미 등도 고객사가 된다. 카메라 모듈 사업부는 카메라의 스펙 업그레이드를 통해 출하량이 역성장하는 상황에서도 매출이 꾸준히 성장하고 있다.


기업 분석(Company)

삼성전기의 모태는 1973년 세워진 삼성산요파츠이다. 1974년 상호를 삼성산요파츠에서 삼성전기파츠로, 1977년 삼성전자부품으로 변경했다. 1987년 삼성전기로 상호를 변경했다. 창립 당시에는 오디오/비디오 부품 생산을 시작했다. 1980년대에는 소재 및 컴퓨터 부품으로 사업 영역을 다각화하였다.

1990년대에는 칩 부품, 이동통신 부품, 광 부품 등의 신제품을 개발했다. 해외 사업장으로 1990년 태국에 생산법인, 1992년 중국 동관에 생산법인, 1994년 중국 천진에 생산법인, 1997년 필리핀에 생산법인을 잇달아 세웠다.

2000년대는 소재, 무선 고주파, 파워/정밀 메카 기술을 바탕으로 디지털 전자부품 등 고수익 사업 기반을 강화했다. 2007년 인텔사로부터 'PQS 어워드'를 수상하였고, 제33회 국가품질경영대회 제안부문에서 '대통령상 우수상'을 수상하였다. 2009년 삼성전자(주)와 LED 합작법인을 설립하고 3세대 안테나를 개발하였으며, 중국 곤산법인을 설립하였다.

2010년대에는 베트남에 생산 거점을 신설하고 필리핀, 천진에 새 공장을 완공하여 글로벌 기업으로의 기반을 마련했다. 2010년 세계 최소형 3D 발광다이오드(LED) TV용 ‘울트라 슬림 튜너’를 개발했다. 2012년 일본 판매법인을 설립하였다. 같은 해 HDD용 모터업체 알파나를 인수하였고, 종속회사 삼성LED가 삼성전자(주)에 흡수합병되었다. 2013년 베트남 법인을 설립하였다. 같은 해 DJSI World(다우존스 지속가능 경영 월드 지수) 전자장비?부품 산업 부문 평가에서 세계 1위 기업(Industry Leader)에 선정되었다.


경쟁사 분석(Competitor)

Analysis 1. 경쟁사업자
국내 기업으로는 LG이노텍이 경쟁사로 꼽히며, 세계적으로는 일본 무라타, 교세라, 샤프 등이 경쟁사로 꼽힌다.

Analysis 2. 경쟁상황

#LG이노텍_카메라 모듈 강점

LG이노텍은 최첨단 소재ㆍ부품 전문기업으로 모바일, 자동차, 디스플레이, 반도체, LED, 사물인터넷 등의 사업 영역에서 관련 소재ㆍ소자, 전기전자 부품을 제조, 판매하고 있다. 국내ㆍ외 주요 거점별로 12개 생산기반과 10개 판매거점을 구축하여 글로벌 시장 공략을 위한 글로벌 네트워크를 확보하였으며, 국내 6개 연구소를 운영하며 혁신기술과 시장선도제품 개발에 주력하고 있다.

광학솔루션 사업부문, 기판소재 사업부문, 전장부품 사업부문, LED사업부문의 4개 사업부 체제로 운영되고 있다. 광학솔루션 사업부문에서는 꾸준한 연구개발과 시장 선도 제품 출시를 통해 사업 경쟁력을 지속 강화하고 있다. 글로벌 전략고객과의 파트너십 강화뿐만 아니라 급성장하고 있는 중국 시장에서도 신규 고객을 확보하여 매출 증대를 추진하고 있다. 또한, 핵심역량을 기반으로 다양한 Application 분야로도 사업영역을 확대해 나갈 계획이다. 기판사업은 핵심 기술력, 글로벌 전략 고객 파트너십, 선행기술 제안 및 적기 Capa 대응으로 안정적인 사업 경쟁력을 확보하고 있다. 특히 IT 기기의 경박단소화, 융ㆍ복합화 및 반도체 기술의 발전에 따라 요구되는 고집적, 미세선폭, 임베디드(Embedded), 박판화 등의 선도기술을 보유하고 있다.




필진 ㅣ이창민 객원연구원
에디터 ㅣ양예슬 yyesuel@jobkorea.co.kr

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