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기업분석보고서

기업심층분석 4. 풀무원푸드앤컬처, 고객/자사/경쟁사 분석

업데이트 2020.08.10. 조회수 2,133


고객, 자사, 경쟁사 분석을 통해 기업이 현재 처한 위치를 확인할 수 있다. 기업의 현재 어떤 곳에 있고, 고객은 어떤 집단으로 설정되어있는지, 경쟁사에 비해 어떤 비교우위 전략을 가졌는지 살펴보도록 하자.


고객 분석(Customer)

Analysis 1
단체급식사업의 고객은 비 기업형 외식업체, 외식 프랜차이즈 업체, 관공서, 기업체, 오피스, 공장, 대형병원 등 다양한 경로의 푸드서비스 사업장이다. 단체급식산업은 성숙 단계이며, 전체시장 중 위탁급식 시장이 40%이고, 그 위탁급식 시장 중 상당 부분이 학교/병원의 직영화 추세로 인해 경쟁이 심한 시장이다. 최근 들어 저가의 질 낮은 식사에 대한 고객 인식이 변화하면서, 급식의 고급화, 브랜드화가 진행될 것으로 예상되고 있다. 고객들은 일반 외식 수준의 메뉴 고급화와 다양화, 웰빙 메뉴 확대, Fun 요소 도입 등에 강한 니즈를 보이고 있다.


Analysis 2
F&B 부문을 전문 업체에 맡기는 호텔, 리조트, 전시회장, 회의장 등이 늘고 있다. 호텔 객실 이용률이 줄어들면서 F&B 시설 운영에 어려움을 겪는 호텔들이 수익성 제고와 서비스 품질 향상을 위해 전문 업체에 위탁 운영을 맡기는 것이다. 특급호텔의 경우 호텔의 품격과 식음료(F&B) 서비스가 직결되는 만큼 고급 컨세션 서비스를 제공하는 것이 중요하다. 대형 호텔 뿐 아니라 F&B 시설 운영에 어려움을 겪는 중소형 호텔도 컨세션 서비스를 적극적으로 이용하게 될 것으로 전망된다.


Analysis 3
건강상의 이유로 맞춤형 식품이 필요한 사람들을 위한 차세대 먹거리 ‘케어푸드’가 주목받고 있다. 우리나라는 고령사회(65세 이상 인구비중 14%)로 진입하였으며, 2025년 초고령화 사회(65세 이상 인구 비중 20%)에 진입할 것으로 예상되고 있다. 고령층은 대체로 식욕이 부진하고 신체 능력의 저하와 함께 식품 섭취 능력이 저하된다. ‘케어푸드’의 주 고객은 노인과 환자지만 일시적으로 신체기능이 떨어지거나 다이어트를 하는 사람이나 산모, 어린이 등도 포함된다.


기업 분석(Company)

풀무원푸드앤컬처는 1991년 위탁급식 사업을 시작하였다. 1995년 엑소후레쉬로 출범해 2000년 한솔의 씨엠디를 인수하면서 이씨엠디로 사명을 변명한 뒤 본격적으로 단체급식사업을 시작했다. 같은 해 HACCP 인증을 받았다. 2005년 국내 최대 규모의 단체급식 물류센터를 양지에 오픈하였다. 2006년 급식운영 시스템 BABS를 구축하였고, 위탁급식 프리미엄 브랜드 오투테이블(O2table)을 론칭하였다.

2007년부터는 컨세션, 출장연회, 고속도로 휴게소사업 등 신규 시장에 진출했다. 2007년 인천국제공항과 김해국제공항 식음사업부문 운영권자로 선정되었다. 2009년 서울-춘천간 고속도로 가평휴게소(상/하) 운영을 개시하였다. 2010년 한국도로공사 5개 휴게소 및 주유소 사업권을 수주하였고, 롯데 부여리조트 내 식음시설 운영을 개시하였다. 2010년대에는 전국 각지 휴게소, 리조트, 호텔, 공항 등으로 사업장을 넓혀갔다. 2018년 평창동계올림픽&패럴림픽 식음 서비스를 제공하였고, 풀무원푸드앤컬처로 사명을 변경하였다. 2019년 CCM(소비자중심경영) 인증을 5회 연속으로 획득하였다.


경쟁사 분석(Competitor)

Analysis 1. 경쟁사업자
삼성웰스토리, 현대그린푸드, 신세계푸드, 아워홈, CJ프레시웨이, 한화호텔앤드리조트, 동원홈푸드, 대상베스트코 등

Analysis 2. 경쟁상황

#삼성웰스토리

삼성웰스토리는 푸드서비스사업, 식자재유통사업, 해외사업을 전개하고 있다. 단체급식업계 최초로 2000년 HACCP 인증을 받았으며, 2001년에는 식품연구소가 국가공인 식품 위생검사 기관으로 지정되었다. 2007년 Food Culture 사업부로 명칭을 변경하였으며, '웰스토리(Welstory)', '델라코트(Delacourt)' 브랜드로 한층 수준 높은 급식사업을 전개하고 있다. 2012년에 중국급식기업 중 우수 역량을 보유한 '홍준'사와 합작하여 '상해애보건기업관리복무유한공사'를 설립하였고, 2016년에는 '상해웰스토리식품유한공사'을 설립하여 식자재원가경쟁력 강화를 모색하며 중국시장 확대에 힘쓰고 있다.

삼성웰스토리는 차별화된 위생안전 관리 역량, 다양한 산업군과 고객 니즈에 대응하는 메뉴 및 식음서비스 역량, 글로벌 수준의 오퍼레이션 역량을 보유하고 있다. 더불어, 소득증대에 따라 높아지고 있는 건강에 대한 관심을 충족하고자 프리미엄 급식서비스, 건강케어프로그램 등을 개발 및 도입함으로써 급식 기반의 건강한 식생활케어서비스를 확대하고 있다. 한편, 국내 최고수준의 급식서비스 역량을 바탕으로 중국, 베트남의 급식 및 식자재유통 시장을 공략하는 등 적극적인 해외사업 확대를 통해 글로벌 식음기업의 비전을 실현하고 있다.


#CJ프레시웨이

CJ프레시웨이는 푸드 서비스업(단체급식 등) 및 식자재유통업 등을 영위하고 있다. 국내 1위의 식품제조회사와 외식 및 물류회사를 계열사로 하고 있어 구매, 상품개발, 배송 등 그룹 인프라를 활용할 수 있다는 강점이 있다.

2012년에 업계최초로 병원 전담 조직을 설립한 데 이어 2013년에는 한국보건산업진흥원과 함께 외국인 환자식 메뉴 개발에도 참여하였으며 현재 병원 위탁 급식 시장1위를 차지하였다(수도권기준). 2016년에 베트남 최대 국영 유통기업인 사이공 트레이딩 그룹, 최대 외식 기업인 `골든게이트`와 손잡고 각각 한국산 신선과일, 수입육에 대한 공급계약을 체결하는 등 해외진출의 기틀을 마련하였다.

CJ프레시웨이는 중소기업 상생모델인 프레시원 사업의 지속적인 성장과 안정 도모를 지속하고 있다. 또한 2016년 조미식품 전문회사인 송림푸드를 인수하며 소스 시장 경쟁력 제고에 나섰다. 송림푸드는 지속적인 성장으로 연간 소스 생산량을 1만톤으로 증가시켰다. 2019년에는 농산물 전처리 전문회사인 제이팜스와 제이앤푸드를 인수하였다. 최근 1인 가구의 증가 및 가정간편식(HMR) 시장의 성장으로 수요가 높아지고 있는 맞춤형 식자재 공급에 대한 자체 제조기반을 확보하기 위함이다.


#현대그린푸드

현대그린푸드는 현대백화점그룹의 단체급식 및 급식형 식자재 유통업체이다. 최대 경쟁력은 범현대계열사 캡티브 마켓(Captive Market)을 기반으로 한 원가경쟁력이다. B2B 식자재 유통 사업부는 범현대계열사에 대규모 급식자재유통을 하면서 확보된 원가경쟁력과 소싱능력을 보유하고 있다. 또한 전 영업점에 HACCP기준을 적용하여 위해요소를 사전에 예방하는 HACCP관리시스템과 3STEP 관리체계 등으로 급식서비스 제공 이래 단 한 건의 위생사고 없는 안전한 시스템을 구축하고 있다. 일찍이 병원식 등 전문급식 시장확대 및 중국, 중동, 남미 등 해외사업장 단체 급식사업을 확대해오며 프리미엄 급식시장과 해외시장에서 경쟁력을 갖췄다.

식자재 유통사업은 현대백화점그룹 통합구매를 통해 가격 경쟁력을 확보하고, 빅데이터 분석으로 상품 단가를 예측하여 합리적인 가격을 제공하고 있다. 직접 관리하고 있는 가공센터는 통합 HACCP(안전관리인증기준)을 인증받았으며, 또한 모든 배송차량에는 GPS와 온도추적장치가 있어 유통 전과정을 빈틈없이 관리하고 있다. 2015년 이후로는 중장기 성장동력인 외식향 식자재 유통에도 주력하고 있다.




필진 ㅣ이창민 잡코리아 객원연구원
에디터 ㅣ양예슬 yyesuel@

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