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기업분석보고서

기업심층분석 4. IBK기업은행, 고객/자사/경쟁사 분석

업데이트 2021.04.13. 조회수 6,252


 

고객, 자사, 경쟁사 분석을 통해 기업이 현재 처한 위치를 확인할 수 있다. 기업의 현재 어떤 곳에 있고, 고객은 어떤 집단으로 설정되어있는지, 경쟁사에 비해 어떤 비교우위 전략을 가졌는지 살펴보도록 하자.


고객 분석(Customer)

Analysis 1. 해외고객
국내 대부분의 시중은행들은 더 이상 국내에만 머물지 않는다. 더 큰 해외시장을 바라보며 적극적인 진출을 모색하고 있다. 현지에 맞는 지점을 설립하고 다가감으로써 해외 고객에게 선택받는 은행이 되고자 노력하고 있는데, 대표적인 국가는 동남아 및 중국으로 꼽히고 있다. 특히 중국의 경우, 빠른 속도의 경제 성장에 발맞추어 금융 시장 역시 커져가고 있기에 국내 시중은행들 역시 중국 시장을 경쟁력 있는 시장으로 보고 있는 상황이다. IBK기업은행은 기존의 중국 COP 등을 통해 축적한 데이터 및 외환은행과의 합병을 바탕으로 동남아 및 중국 시장의 고객들을 확보하기 위한 차별화된 전략의 구상이 필요하다.



Analysis 2. 온라인 금융 업무에 특화된 고객
최근 인터넷전문은행 등의 인가가 나는 등, 금융업 전반에 걸쳐 비대면 방식이 확산될 조짐이 보인다. 이러한 상황 하에서 은행은 더 이상 대면 업무에만 치중해서는 안된다. 스마트폰 뱅킹, 인터넷 뱅킹을 뛰어넘어 핀테크 산업에 뛰어들고, 경쟁력을 강화해야 하며 이는 온라인 금융업무에 특화된 차세대 고객들을 위한 일이라 할 수 있다.



기업 분석(Company)

중소기업은행은 IBK로 약칭한다. 광업, 공업, 기타 제조업, 운송업, 건설업 및 상업 기타 서비스업에 종사하는 중소기업자에 대한 효율적인 신용제도를 확립함으로써 그들의 자주적인 경제활동을 원활히 하고 경제적 지위의 향상을 도모하려는 목적으로 중소기업은행법에 따라 1961년 8월 1일 설립되었다. 1965년 외자취급업무를 개시하였고, 1967년 중소기업 신용보증업무, 외국환업무를 개시하였다. 2012년 1월 31일 공공기관에서 해제된 바 있다. 주요 사업은 중소기업자에 대한 자금의 대출과 어음의 할인, 예금과 적금 업무, 중소기업자의 주식의 응모, 인수 및 사채의 응모, 인수, 보증, 내외국환과 보호예수, 지급승낙, 국고대리점, 정부와 한국은행 및 기타 금융기관으로부터의 자금차입, 정부 및 공공단체의 위탁업무, 기타 부대업무 등이 있다.



경쟁사 분석(Competitor)

Analysis 1. 경쟁사업자
우리은행, 신한은행, 하나은행 등


Analysis 2. 경쟁상황

#우리은행_경상이익 기준 사상 최대 이익 달성

우리은행은 지난해 기준 연간 당기순이익이 전년보다 33.5% 증가한 2조 190억 원을 기록했다. 당기순이익 기준으로는 2006년이 2조 290억 원으로 최대치지만 당시에는 출자전환 주식 매각에 따른 일회성 요인이 포함되어 있었다. 이를 제외하면 사상 최대 실적이라는 것이 우리은행의 설명이다.



#신한은행_글로벌 사업 성장

한국의 신한은행, 코어트렌드 인베스트먼트, 그리고 밸류시스템 등 3개 업체로 구성된 컨소시엄이 베트남의 호앙 후이 투자금융과 항구도시인 하이퐁의 부동산 개발 프로젝트에 5000만 달러 투자 협정을 체결했다. 호앙 후이 측은 채권 발행으로 얻은 수입금은 하이퐁에 있는 부동산 확장 포트폴리오 중 두 가지 프로젝트에 자금 조달을 하는데 쓰일 것이라고 밝혔다. 신한은행은 베트남 부동산업체에 대한 투자를 적극적으로 지원하고 있으며 2년 전 비나캐피털과 공동으로 호찌민 시의 노바랜드에 1억 달러를 투자한 바 있다.



#하나은행_합병 후 수익성 향상 기조

하나은행은 2015년 9월 외환은행과의 합병을 통해 KEB하나은행으로 새로이 출범하였으며, 기존 시중은행 자산규모 4위에서 단숨에 1위로 올라섰다. 하나은행의 경우 2015년 자산 및 부채와 자본 규모 모두 크게 상승한 것을 확인할 수 있다. 그럼에도 매출액이나 영업이익과 같은 경우 수익성이 크게 향상되지 못했는데, 이는 기존 외환은행의 영업력 약화와 수익성 악화에 기인한 것으로 보인다. KEB하나은행은 이처럼 외환은행과의 연결 재무제표 기준으로 통합 자산 299조 원에 달하는 등 업계 1위를 달성했지만, 이로 인한 막대한 합병 비용의 발생 역시 간과할 수 없는 부분이다. 업종 전반에 걸쳐 수익성이 하락되었고, 외환은행의 영업력 약화 및 수익성 악화가 존재하였음에도 KEB하나은행은 합병 이후 이익 회복 사이클에 진입하였다고 보여지는데, 이를 통해 장기적으로는 뚜렷한 수익성 향상이 기대된다.



필진 ㅣ임고은 잡코리아 객원연구원
에디터 ㅣ조현정 joehj1111@

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