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기업분석보고서

기업심층분석 5. 삼성SDS, TOWS 분석

업데이트 2018.09.05. 조회수 3,413


 

삼성SDS,
기회요인과 위협요인은 무엇인가?


삼성SDS 신입사원 지원자격은 대학 졸업 예정인 자, 병역을 마쳤거나 면제받은 자, 해외여행에 결격사유가 없는 자, 영어회화자격을 보유한 자(OPIC 및 토익스피킹에 한함, 기준 점수는 지원 직군마다 상이)이다. 채용절차는 서류접수 → 직무적합성평가(직무에세이) → 직무적성검사(GSAT) → 면접 순으로 진행된다.


삼성SDS, TOWS 분석

TOWS 분석이란 기업의 외부환경을 분석하여 기회와 위협을 찾아내어 이를 토대로 강점은 살리고 약점은 감소시키고, 기업의 내부환경을 분석하여 강점과 약점을 발견하고, 기회를 활용하고, 위협은 억제하는 전략 수립을 말한다. 이때 사용되는 4요소를 기회· 위협· 강점· 약점이라고 하는데, 기회는 외부환경에서 유리한 기회 요인은 무엇인지, 위협은 외부환경에서 불리한 위협요인은 무엇인지, 강점은 경쟁기업과 비교하여 소비자로부터 강점으로 인식되는 것은 무엇인지, 약점은 경쟁기업과 비교하여 소비자로부터 약점으로 인식되는 것은 무엇인지 찾아보도록 하자.



Threat: 삼성SDS의 위협요인

국내 시스템구축사업 포화
국내 시스템구축사업은 지속적인 성장을 거듭해왔으나 최근 포화상태에 이르러 성장세가 둔화되고 있다. 기업의 IT 시스템에 대한 투자 및 대기업의 정보화가 상당 수준으로 진행되었기 때문이다. 또한 경기불안 요인에 따른 투자심리의 더딘 회복 등으로 인해 신규 투자 위축과 유지보수 위주의 보수적 투자패턴이 이어질 것으로 예상된다. 삼성SDS는 그동안 IT서비스부문에서 시스템구축사업을 주로 해왔는데 시스템구축사업의 경우 대외적 경쟁력을 갖추기가 힘들다. 고객사들이 새 시스템을 구매하기보다는 주로 업그레이드를 해 계열사 외에 고객사를 확보하기 어렵기 때문이다. 그러나 새로운 경영 환경에 대응할 수 있는 IT 시스템 구축 및 활용이 아직 신시장으로 남아있다고 볼 수 있다.

대기업 공공사업 참여 제한
소프트웨어산업진흥법 개정안 시행 이후 대기업의 공공 SI 사업 참여가 제한되었다. 2012년 연 매출 8000억 원 이상인 대기업 SI 업체가 80억원 이하 공공사업에 참여할 수 없도록 제한되었다. 이후 규제가 더욱 강화돼 대기업의 공공 SI 사업 참여가 전면 금지되었다. 이로 인해 대기업 계열 IT서비스사들의 매출 하락이 불가피해졌다. 이에 국내 대기업 SI 업체들은 물류BPO(업무프로세스)와 중고차, 반도체 등 새로운 영역으로 진출하고 있다. 최근에는 4차산업 혁명의 핵심 기술로 꼽히는 인공지능과 블록체인 등에서 기회를 찾고 있다.


Opportunity: 삼성SDS가 가진 기회

지속적으로 성장하는 글로벌 시장
삼성SDS는 베트남, 중국 등에서 현지업체와 손잡고 해외 물류시장 공략에 주력하고 있다. 중국에서는 해외 각국으로 배송되는 전자상거래 물류 시장에 본격 진출한다. 중국의 전자상거래 시장은 2016년 47%의 성장률을 보였으며, 2017년에도 전년 대비 27% 이상 성장할 것으로 전망된다. 삼성SDS는 전세계 33개국 52개 거점을 통해 확보한 물류BPO 노하우, 가격 경쟁력 등을 광저우 우정국의 EMS(Express Mail Service) 채널과 결합해 전자상거래 물류시장을 적극 공략할 계획이다. 베트남에서는 현지 물류기업인 MP로지스틱스와 합작회사를 설립하는 계약을 맺었다. MP로지스틱스는 베트남에서 도로운송 부문의 강자로 현지 1위 운송장비 보유업체로 꼽힌다. 삼성SDS는 향후 중국과 북미, 태국, 말레이시아 등으로 전자상거래 관련 물류 영역을 확대한다는 방침이다.

블록체인 기술의 확장
블록체인(공공 거래 장부)은 각종 정보를 특정 컴퓨터 서버에 저장하지 않고 네트워크에 연결돼 있는 모든 사용자에게 분산해 해킹을 불가능하게 하는 신기술로 금융·물류에 이어 공공 분야까지 활용 범위가 넓어지고 있다. 블록체인 기술은 4차산업혁명 시대를 이끌 핵심 기술로 평가받고 있다. 삼성SDS는 블록체인 분야에서 국내 기업 중 가장 앞서 있는 것으로 판단된다. 삼성SDS는 이미 금융과 행정, 물류 등 다양한 산업분야에서 수주성과를 내며 블록체인 플랫폼의 활용성을 보였다. 2018년에는 정부와 민간 기업 등을 대상으로 블록체인 사업을 넓혀 나갈 예정이다.


Weakness: 삼성SDS의 약점

국내 SI에 집중되어 있는 IT서비스
삼성SDS의 기존 IT서비스는 대부분 국내 SI(시스템통합) 거래에 몰려 있어 한계에 직면했다는 평가를 받는다. SI의 국내 수주 한계가 드러나고 있으며 해외 IT서비스도 녹록치 않은 상황이다. IT서비스 매출은 2016년 4조7400억원을 기록해 2015년 5조2500억원 대비 9.72% 줄었다. 2014년 5조4900억원과 비교하면 13.67% 감소한 수준이다. 영업이익 비중도 빠르게 바뀌고 있다. IT서비스 부문 영업이익은 2015년 5456억원에서 2016년 4536억원으로 16.9% 감소했다.

높은 내부거래 비중
2017년 삼성SDS의 내부거래 비중은 1년 전보다 더욱 증가한 것으로 나타났다. 2017년 3분기 누적기준 삼성전자 및 계열사에 대한 삼성SDS의 매출비중은 73.1%를 기록했다. 전년 동기 68.7%에서 4.4%p 오른 것으로, 30대 그룹의 IT계열사 평균인 57%보다 높은 수치다. 삼성SDS는 삼성전자의 물류를 독점하는 업체로, 중립적이어야 할 플랫폼 사업자에는 맞지 않다는 인식이 존재하기도 한다. 삼성SDS는 국내시장을 겨냥한 것이 아니라 삼성전자의 방대한 물동량을 처리하면서 쌓인 역량으로 해외 물류시장에 진출을 시도 중이라는 입장이다. 또한 삼성SDS는 글로벌시장에서 생체인증과 보안 등 IT서비스부문의 솔루션사업을 확대하는 데 주력하고 있다. 매출구조를 다변화해 성장동력을 마련하겠다는 전략이다.


Strength: 삼성SDS의 강점

물류IT 경쟁력
삼성SDS는 물류IT 기술력과 글로벌 물류 네트워크 기반의 실제 물류 운영 경험 풍부하게 보유하고 있다. 삼성SDS 물류 솔루션 Cello는 공급망 관리(SCM) 및 물류 전 영역에 대한 통합 솔루션이다. Cello 솔루션을 통해 삼성SDS는 SCM 계획수립부터 물류 실행까지 고객 니즈에 따른 맞춤 기능 솔루션을 제공하고 있다. 삼성SDS는 물건을 단순 전달하는 수준이던 물류를, 최첨단 IT기술과 솔루션 기반으로 기업의 공급망 관리 계획 수립에서부터 실행까지 연계하는 서비스로 진화시켰다. 현재 삼성SDS에서 처리하는 해상 물동량은 2017년 기준 연간 66만 TEU (20피트 컨테이너 단위), 항공은 39만 Ton 수준이다. 이는 글로벌 Top 10~15위 수준에 달하는 물량이다.

국내 블록체인 사업 선두주자
삼성SDS는 국내 기업 최초로 블록체인 사업을 금융, 물류, 제조업에 이어 공공 분야까지 확대한다. 삼성SDS는 서울시 ‘서울시 블록체인 기반 시정혁신을 위한 정보화전략계획(ISP) 수립’ 사업, 은행연합회 ‘은행권 공동 블록체인 인증 사업’을 추진하고 있다. 또한 삼성SDS는 자사의 블록체인 플랫폼 Nexledger(넥스레저)를 2017년 초 삼성카드에 처음으로 상용화한 데 이어 2017년 말 현대상선, 남성해운, SM상선의 수출물량을 대상으로 블록체인을 적용한 시험 운항을 성공적으로 완료한 바 있다. 삼성SDS는 블록체인이 세계 시장에서도 아직 실제 적용사례가 많지 않은 만큼, 삼성그룹 계열사에 대한 구축사례를 바탕으로 블록체인 글로벌 솔루션 벤더로서의 위상을 공고히 하겠다는 방침이다.

계열사와의 강력한 시너지
삼성SDS는 계열사들의 일감을 받아 영업을 해오면서 기업분할과 합병 등을 거쳐 급성장했다. 삼성SDS가 2017년 3분기까지 주요 계약 등을 통해 삼성전자를 상대로 올린 매출은 1조4927억 원으로 전년 대비 3816억 원(34.3%) 늘었다. 삼성SDS는 새 성장동력으로 키워내고 있는 기업용 솔루션사업에서 계열사인 삼성전자와 협력을 점점 강화할 것으로 전망된다. 삼성전자가 기업대상사업 등 소프트웨어가 중요한 신사업분야에 집중하며 삼성SDS의 역할이 중요해진 데다 솔루션사업에서 자체 경쟁력 확보가 어려웠던 약점도 해결할 수 있기 때문이다.




필진 ㅣ이창민 객원연구원
에디터 ㅣ이지호 jeonga0916@

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