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기업분석보고서

기업심층분석 5. GS리테일, TOWS 분석

업데이트 2021.02.01. 조회수 12,961


 

TOWS 분석이란 기업 외부환경의 기회와 위협을 찾아내고 기업 내부환경의 강점과 약점을 발견해, 기회를 활용하고 위협은 억제하며, 강점을 활용하고 약점을 보완하는 전략 수립을 말한다. 외부환경에서 유리하게 작용하는 기회요인, 외부환경에서 불리하게 작용하는 위협요인, 경쟁사 대비 강점, 경쟁사 대비 약점이 각각 무엇인지 알아보도록 하자.


GS리테일, TOWS분석

Threat 외부환경에서 불리한 위협요인은 무엇인가?
· 편의점 산업 성장성 둔화
· 정부 규제 강화 및 최저임금 인상

Opportunity 외부환경에서 기회요인은 무엇인가?
· 편의점 산업의 성장세
· 해외 사업 진출

Weakness 소비자로부터 약점으로 인식되는 것은 무엇인가?
· Health & Beauty 사업 부진
· 편의점 사업에 편중된 사업구조

Strength 소비자로부터 강점으로 인식되는 것은 무엇인가?
· 편의점 시장 선두주자
· 고품질의 차별화된 상품



Threat: GS리테일의 위협요인 


1. 편의점 산업 성장성 둔화
향후 매출 성장이 지속되지 아니하게 되고 편의점 산업이 성숙기에 진입하게 되면 편의점 체인화업체들의 매출 및 이익 성장성에 제한적인 요소로 작용할 수 있다. 또한 편의점 포화 현상으로 인한 성장성 둔화에 대한 우려도 존재한다. 2019넌 기준 전국 프랜차이즈 편의점 점포수가 4만점을 넘어서면서 점포 수 포화 현상에 대한 우려가 나타나고 있다. 특히, 국가별 편의점 점포당 인구수를 비교하면 한국 편의점의 점포 과밀화가 높은 편이며, 2018년 기준 편의점 점포당 인구수의 경우 일본은 2,249명, 한국은 1,348명 수준이다.


2. 정부 규제 강화 및 최저임금 인상
편의점업은 대규모 유통업의 일종으로 정부에 의한 규제를 받고 있다. 2014년 2월부터 적용된 '가맹사업거래의 공정화에 관한 법률' 개정 및 '편의점 업종 모범거래기준', 2017년 10월 징벌적 손해배상 조문을 추가한 가맹사업거래의 공정화에 관한 법률 등으로 인하여 신규 가맹점 개설 및 가맹점주 처우에 대하여 보다 엄격한 규제의 적용을 받게 되었다. 한편, 2021년 최저임금은 시간당 8,720원으로 전년 대비 1.5% 인상되었다. 편의점은 점포당 전체 수익에서 인건비가 차지하는 비중이 25%를 웃도는 정도로 인력 의존도가 높은 편이다. 그렇기 때문에, 최저임금 인상의 타격을 크게 받을 수밖에 없다.



Opportunity: GS리테일의 기회요인 


1. 편의점 산업의 성장세
편의점 산업은 인구학적 요인 및 소비 트렌드 변화 등 긍정적인 요인에 힘입어 타 유통업태 대비 높은 성장률을 보이며 지속적으로 성장하고 있다. 오프라인 업태 중 편의점만이 유일하게 성장세를 기록하고 있다. 2018년과 2019년 편의점 산업은 전년 대비 각각 9.75% 및 5.27% 매출액 증가율을 기록하였다. 또한 2020년 반기에도 2019년 반기 대비 매출액 증가율을 기록하였다. 편의점은 주로 소용량 식품 및 생활필수품 등을 판매함으로써 고가의 상품을 취급하는 타 유통업태보다 상대적으로 경기에 둔감한 편이다. 1~2인 가구, 맞벌이 부부 등의 증가와 이에 따른 근거리 소량구매 패턴의 확산으로 편의점의 성장세는 계속될 것으로 전망된다.


2. 해외 사업 진출
GS리테일은 2014년 6월 해외사업 진출을 위해 인도네시아에 법인 설립 후, 2016년 10월 슈퍼마켓 1호점, 2017년 3월에는 2호점, 10월에는 3호점, 2018년 3월 4호점, 5월에는 5호점을 개점했다. 또한, 2018년 1월 베트남에 Master Franchise 형태의 편의점을 출점하였다. 베트남의 소비 시장은 급격히 성장하고 있으며 편의점 채널에 우호적인 환경이 조성되어 있다. 이에 GS리테일은 차별화된 서비스와 상품 개발 노하우를 활용하여 경쟁력을 강화해 나갈 계획이다. 2018년 9월 말 현재 베트남 내 18개 점포를 운영하고 있으며 사무실, 호텔 등이 밀집한 복합 상권을 중심으로 출점을 확대할 예정이다. 우선 호치민 도심 지역에 집중 오픈해 브랜드 인지도와 신뢰도를 높인 후 도시 외곽 지역으로 확대하고, 최종적으로 베트남 전체로 점포를 늘려간다. 베트남뿐 아니라 캄보디아, 중국 등으로의 진출도 지속해서 검토하고 있다.



Weakness: GS리테일의 약점 


1. Health & Beauty 사업 부진
GS리테일은 단독 경영권 확보를 통한 기존사업과의 시너지 창출과, Health & Beauty 사업의 적극 전개 및 경쟁력 강화를 위해 2017년 6월 왓슨스코리아를 합병하였다. 2018년 3월 브랜드명을 '왓슨스'에서 'lalavla(랄라블라)'로 변경하였다. 합병을 통해 Health & Beauty 사업은 우량점 중심의 출점 전략으로 규모의 경제를 실현하고, GS리테일의 물류 및 IT 인프라 활용, MD 노하우 등을 통합 운영함으로써 기존 사업과의 시너지를 기대할 수 있을 것으로 보았다. 그러나 랄라블라는 국내 2위 H&B 스토어임에도 1위 올리브영과 격차가 크고, 2018년 이후 사실상 대규모 출점을 거의 하지 않고 있는 것으로 보인다.


2. 편의점 사업에 편중된 사업구조
편의점 사업에서 매출 및 영업이익의 대부분이 발생하고 있다. 2019년 연간 기준 편의점사업부문 영업이익은 2,565원으로 2019년 연결기준 영업이익 대비 비중이 107.4%를 기록했다. 사업 포트폴리오가 다각화되어 있지 않고 단일 업종에 집중되어 있는 만큼 향후 해당 업종이 침체를 겪을 경우 회사 전반의 수익성이 악화될 수 있다.



Strength: GS리테일의 강점 


1. 편의점 시장 선두주자
편의점사업부는 1990년 LG25라는 독자개발 브랜드로 출범한 이래, 현재까지 편의점시장의 선두자리를 지속적으로 유지해 오고 있다. GS25의 운영점포 수는 편의점 전체 운영점의 약 32% 수준이다. GS25는 개별점 수익성이 가장 높은 국내 최고의 편의점 브랜드로 자리매김하였으며, 한강 입지 등 상징성이 높은 특수 상권에서도 점포를 운영하고 있다. ‘한국에서 가장 존경받는 기업’ 16년 연속 1위, ‘한국산업의 고객만족도(KCSI)’ 16년 연속 1위, 한국서비스 품질지수(KS-SQI) 1위 총 16회 수상 등 공신력 있는 대외 기관의 평가 결과로 이어지고 있다.


2. 고품질의 차별화된 상품
GS25는 차별화된 상품과 생활서비스를 통해 고객 가치를 실현하고 있다. 2천여 개에 달하는 자체 브랜드 상품 개발을 통해 고품질, 합리적인 가격의 상품을 제공하기 위해 노력하고 있으며, 중소기업과의 협력을 통한 상품개발을 통해 업계 최초로 ‘성과공유제 도입기업 인증’을 받기도 하였다. GS25는 끊임없는 혁신과 노력을 통해 고객 맞춤형 상품개발, 다양하고 신선한 상품 구비, 진심 어린 고객 서비스 실천을 통해 고객들이 신뢰할 수 있는 최고의 브랜드로 자리매김할 수 있도록 노력하고 있다.



 

필진 ㅣ이창민 잡코리아 객원연구원
에디터 ㅣ조현정 joehj1111@

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