TOWS 분석이란 기업외부환경의 기회와 위협을 찾아내고 기업내부환경의 강점과 약점을 발견해, 기회를 활용하고 위협은 억제시키며, 강점을 활용하고 약점을 보완하는 전략 수립을 말한다.외부환경에서 유리하게 작용하는 기회요인, 외부환경에서 불리하게 작용하는 위협요인, 경쟁사 대비 강점, 경쟁사 대비 약점이 각각 무엇인지 알아보자.

Threat: 에스원의 위협 요인 

Analysis 1. 내수 경기 위축  

부동산 서비스 사업 역시 내수 업종으로 건설 경기 변동에 직간접적 영향을 받고 있다. 건설 경기 침체 등에 따른 대형건물 신축 규모의 감소 시 단기적인 성장 둔화가 예상된다. 통합 보안 및 보안 SI(System Integration) 사업 또한 국내외 경제 상황에 직간접적으로 영향을 받고 있다.

국내 경제는 글로벌 경제 상황을 포함해 통제할 수 없는 다수의 외부 요인에 의해 좌우된다. 세계 경제는 산업 분야를 막론하고 침체 상황을 겪고 있으며, 사태의 장기화가 우려되고 있는 상황이다.

Analysis 2. 경쟁사의 증가
국내 보안 서비스 시장은 계속 발전하고 있지만 변화하는 고객 요구, 진화하는 규제 환경, 새롭고 혁신적인 비즈니스 모델 및 기술 발전을 포함한 다양한 상황에 직면해 있다. 새로운 경쟁자도 계속해서 진입하고 있다. 다양한 보안 사업자의 확대 및 Telco(통신회사) 사업자의 보안 산업 진출에 따라 경쟁이 심화되고 있다. 특히 저가 영업을 지속하는 경쟁사들이 등장함으로써 경쟁은 더욱 치열해지고 있는 상황이다. 또한 업체들이 보안 사업을 넘어 사업 영역을 지속적으로 확장함에 따라 무인주차 및 해충 방제 서비스와 같은 관련 분야 주요 업체와의 경쟁도 직면하고 있다.

Opportunity: 에스원의 기회 요인  

Analysis 1. 시큐리티 서비스 산업의 성장성  

국내 시큐리티 서비스 시장은 코로나로 인한 국내외 경기 침체에도 불구하고 언택트, 무인화 등에 따른 신규 수요가 증가하며 지속 성장세를 유지하고 있다. 단순한 출동/인력경비에서 융합보안 및 얼굴, 홍채인식 등 바이오인식 분야로 산업이 발전하면서 2020년 국내 물리보안 서비스 시장은 약 3조 원 수준으로 전년 대비 6.2% 이상 성장했다. 보안 제품 시장은 고화질, IP카메라로의 영상장비 교체 수요와 사회적 안전 의식 강화에 따른 공공 부문의 통합 관제센터 도입, 무인매장 솔루션 등 비대면 솔루션 보급 확대와 홈 IoT 확산에 따른 가정용 영상 시장 개척 등으로 성장세를 유지하고 있다.

Analysis 2. 인프라 서비스 수요 증가  

국토교통부 통계누리에 의하면 2021년 기준 전국의 총 빌딩 수는 주택용, 상업용, 공업용, 문화사회용 기타 용도로 총 731만 4,264동으로 집계됐다. 이 중 부동산 서비스가 필요한 6층 이상 고층건물은 24만 3,363동으로 전년에 비해 2.2% 증가했다.

통합 보안 및 보안 SI(System Integration) 시장은 세계적으로 도시의 개방화, 광역화로 인한 공공 부문의 수요 증가와 테러 등 위협 요소의 다각화, ICT 기술의 융합화에 따라 시장이 빠르게 성장하고 있다. 전자, 제조업 등 기존 산업의 확대 및 바이오 등 신규 산업의 성장에 따라 통합 보안 시스템에 대한 니즈는 꾸준히 증가하고 있다.

Weakness: 에스원의 약점 

Analysis 1. 계열사에 대한 높은 매출 비중
에스원은 삼성그룹의 물리보안 전문 계열사로서, 계열사에 대한 매출 비중이 다소 높다. 삼성그룹 계열사 대상 매출 비중은 2019년 34%, 2020년 34.9%, 2021년 35.2%에 이어 2022년 1분기에는 34.3%로, 꾸준히 35% 정도를 기록하고 있다.

에스원은 그룹 계열사를 대상으로 쌓은 물리보안과 건물관리 서비스의 경험을 바탕으로 대외 고객 확대에도 적극 나서고 있다. 하지만 여전히 매출의 30% 이상을 삼성그룹에 의존하고 있다.

Analysis 2. 물리보안 중심의 사업 영역
에스원은 사업 영역이 물리보안 중심에서 벗어나지 못하고 있어 더딘 성장세를 보이고 있다는 평가를 받는다. 물리보안을 포함한 전체 보안에서 에스원이 선두 주자로 달리고 있지만, 최근 SK쉴더스가 빠르게 추격하고 있다. 에스원은 전통적인 물리보안 외에도 네트워크와 서버 보안, 비대면 솔루션 등 정보보안과 부동산 관리 사업을 펼치는 등 사업 다각화에 힘을 쏟고 있다.

Strength: 에스원의 강점 

Analysis 1. 시큐리티 서비스 1위 기업
에스원은 국내 물리 보안 시장 1위의 종합 안심 솔루션기업이다. 한국에서는 시스템경비 서비스 세콤(SECOM) 브랜드로 유명하다. 현재 시스템경비 서비스 외에도 건물관리, 통합보안솔루션(SI) 등의 사업을 전개하고 있다. 국내 최초의 보안전문 기업이기도 한 에스원은 국내 종합 보안서비스 시장에서 50%가 넘는 점유율을 차지하는 등 업계 1위의 탄탄한 입지를 자랑한다.

시큐리티 서비스 산업의 주요 경쟁력 요인은 첨단 기술, 서비스 인력 및 인프라, 운영 노하우 및 관제 모니터링, 솔루션 경쟁력 등이 있다. 전국을 관할하는 서비스 거점, 영업 및 출동 인력을 보유하고 있다. 또한 시큐리티 전문 연수원을 통해 정예 서비스 인력에 대해 시큐리티 전문 교육을 실시해 서비스 품질 확보에 주력하고 있다. 40여년간 축적된 노하우를 기반으로 독자적으로 구축한 통합관제센터를 수원과 대구에 보유하고 있으며, 비상상황 시에도 상호 백업 가능한 이중화 체계를 갖추고 있다.

Analysis 2. 차별화된 보안 서비스 노하우
에스원 인프라 서비스 사업의 경쟁 요인은 전문 지식과 우수한 인적 역량, 다양한 레퍼런스 확보 및 사업 수행 경험에 기반한 차별화된 서비스 품질이다.

부동산 서비스는 부동산 서비스 전 영역을 아우르는 전문화된 인력과 통합적인 서비스 제공 체계를 갖추고 다변화된 시장 니즈에 선도적으로 대응하고 있다. 부동산 서비스 사업 역량은 국내 최상위권 수준으로 일반 오피스빌딩뿐 아니라 초고층빌딩, 호텔, 병원, 연구소, 연수원, 스포츠경기장 등 다양한 유형의 부동산 서비스 경험을 통해 축적된 선진 매뉴얼, SOP(Standard Operating Procedure, 표준운영절차) 및 사고 예방 체계 구축 등 차별화된 부동산 서비스 노하우를 보유하고 있다. 부동산 라이프 사이클별로 필요한 투자 자문, 매매 자문, 리서치, 임대차 컨설팅 및 FM(Facility Management) 운영 컨설팅 등 다양한 부동산 서비스를 제공할 수 있는 우수한 인력과 노하우를 보유하고 있다.

통합 보안 및 보안 SI(System Integration)는 보안 컨설팅 등 관련 전문 지식과 다양한 업종의 고객 요구를 충족하며 축적한 레퍼런스를 기반으로, 고객 니즈에 맞는 최적의 솔루션을 제안, 설계, 시공 및 유지 보수할 수 있는 역량을 보유하고 있다.