TOWS 분석이란 기업 외부 환경의 기회와 위협을 찾아내고 기업 내부 환경의 강점과 약점을 발견해 기회를 활용하고 위협은 억제시키며, 강점을 활용하고 약점을 보완하는 전략 수립을 말한다. 외부 환경에서 유리하게 작용하는 기회 요인, 외부 환경에서 불리하게 작용하는 위협 요인, 경쟁사 대비 강점, 경쟁사 대비 약점이 각각 무엇인지 알아보자.

Threat: 핸즈코퍼레이션의 위협 요인

Analysis 1. 글로벌 무역보호주의 만연
러시아와 우크라이나 사이의 전쟁이 장기화되는 가운데 미국과 중국 간 경쟁이 심화되며 자국 및 동맹국, 이해관계가 맞는 인접 국가들 간의 무역보호주의가 확산되고 있다. 국내 산업계에 가장 큰 영향을 미치는 것 중 하나는 미국의 인플레이션 감축법(IRA)이다. 미국 내에서 최종 조립이 완성된 전기차를 구입하는 소비자에게 보조금을 지원해줌에 따라 전기차를 수출하는 국내 완성차 기업이 위기를 겪고 있으며, 이와 같은 위기를 해소하고자 미국 현지 공장을 신설하고 있다. 미국 내 자동차 조립 공장이 세워질 경우, 미국 내에서 조달이 가능한 제품을 쓸 가능성이 높아 현대자동차그룹을 주요 고객으로 두고 있는 핸즈코퍼레이션에 위기가 될 수 있다. IRA 외에도 미국 주도의 경제안보협의체 IPEF(인도태평양경제프레임워크), EU(유럽연합)의 CBAM(탄소국경조정제도) 등의 무역 보호 조치에 따른 위협도 발생할 가능성이 있다.

Analysis 2. 자동차 내수 시장의 성장성 약화
한국자동차산업협회에 따르면 2022년 국산 차의 내수 판매량은 139만 5,297대로, 전년 동기 대비 3.2% 감소한 수치이자 2013년(138만 4,000대) 이후 가장 낮은 판매량이었다. 이러한 감소세에는 차량용 반도체 수급 문제가 주요한 요인으로 작용했기 때문에 반도체 수급 상황이 나아짐에 따라 실적 개선을 기대할 수 있다. 협회는 2023년 국내 완성차 기업의 판매량이 142만 대를 기록할 것이라는 전망을 내놓기도 했다. 하지만 국내 내수 시장은 산업 순환 주기상 성숙기에 접어든 상태로, 중장기적으로 보면 성장의 한계가 있어 이에 대한 대책이 필요하다.

Opportunity: 핸즈코퍼레이션의 기회 요인

Analysis 1. 완성차 기업의 차량 경량화 고민
전기차 시장의 성장과 함께 차량 경량화에 대한 완성차 제조사의 고민도 커지고 있다. 보통 전기차의 경우 내재된 배터리가 무거워 동급 내연기관 자동차에 비해 30%가량 무거운 것이 사실. 이에 차체의 무게를 줄여 연비 효율을 높이고 제품 경쟁력을 확보하려는 완성차 기업이 늘고 있다. 핸즈코퍼레이션의 주요 제품인 자동차용 알루미늄 휠의 장점 중 하나는 동일한 크기의 스틸 휠과 비교했을 때 무게가 3분의 1 정도로 가볍다는 점이다. 예를 들어 16인치 알루미늄 휠이 동일 크기의 스틸 제품에 비해 2.5kg 가볍다. 따라서 차량 한 대에 장착하는 휠 4본을 알루미늄 사양으로 교체할 시 10kg의 중량을 줄일 수 있다. 한편 핸즈코퍼레이션에서 개발 중인 마그네슘 휠은 알루미늄 제품 대비 30%의 경량화 효과가 있는 것으로 알려졌다.

Analysis 2. 자동차 튜닝 시장 확대
공간 활용성이 높은 전기차의 판매량이 늘어나며 자동차 튜닝 시장 역시 빠르게 성장하고 있다. 차박 문화가 증가하고 전기차가 등장하며, 자동차를 개인의 일상과 취미, 취향에 맞게 개조하려는 소비자 욕구가 증가하게 된 것. 한국교통안전공단에 따르면 국내 자동차 튜닝 시장 규모는 2020년 5조 9,000억 원이며, 2030년에는 10조 5,000억 원 규모로 확대될 것이라는 전망이다. 특히 외부 디자인을 개조하는 드레스업 튜닝이 가장 많이 이뤄짐에 따라 관련 기업의 수익성도 높아지고 있다. 오래 전부터 관련 산업을 주시한 핸즈코퍼레이션은 2015년 대한민국 최초로 국토교통부의 자동차 튜닝 부품 인증을 획득했다.

Analysis 3. 신흥국 업체들의 플랜트 수출 요청 이어져
신흥국 시장의 자동차 부품 및 알루미늄 부품을 생산하는 업체들로부터 자동차용 알루미늄 휠 생산에 대한 기술 전수 및 생산 설비 공급 요청이 이어지고 있다. 이는 알루미늄 휠 제품 및 상품을 OEM 방식으로 생산/공급하던 단일 사업군을 플랜트 수출이라는 신사업으로 확장할 수 있는 기회다. 단순히 설비를 제작해주는 것 외에도 기술 전수 및 로열티 계약 등으로 부가가치를 창출할 수 있다는 이점이 있다. 핸즈코퍼레이션은 이미 2017년 인도 락만, 2019년 파키스탄 하이테크사 등과 플랜트 구축과 기술수출 계약을 진행한 바 있다.

Weakness: 핸즈코퍼레이션의 약점

Analysis 1. 인천2공장 화재에 따른 손실 여파
2021년 9월 핸즈코퍼레이션의 인천2공장에 화재가 발생해 건축물과 기계장치 일부가 소실됐다. 이후 공장 운영이 중단되며 핸즈코퍼레이션의 매출 25%에 해당하는 규모의 제품이 생산되지 못했다. 당시는 코로나19로 인한 수요 급감과 반도체 수급 대란, 국제 해상 물류 대란 등 여러 이유로 공장이 중단되며 손실이 커지던 상황이었다. 이에 화재 수습을 위한 비용과 운영 중단에 따른 손실이 추가되며 기업의 재무 상황이 더욱 악화됐다. 현재는 사고에 따른 여파가 일부 회복되며 점차 복구되고 있는 상태다.

Analysis 2. 단일 사업 구조의 한계
알루미늄 휠 개발 및 제조는 핸즈코퍼레이션의 주력 사업이자 유일한 사업이다. 2020~2022년 3개년의 알루미늄 휠 제품 및 상품을 제조 판매해 거둬들인 매출 비중 평균은 전체 매출의 96.5%에 달한다. 이는 사업의 전문성을 높이는 데는 효과적일 수 있으나, 안정적인 사업 영위에는 한계로 작용할 수 있다. 특히 2020년 자동차 산업의 불황과 함께 핸즈코퍼레이션 역시 장기적 침체를 겪은 경험이 있는 만큼 대내외적 다양한 위기에 대응할 수 있는 사업 다각화 전략이 필요하다.

Strength: 핸즈코퍼레이션의 강점

Analysis 1. 국내 1위, 독보적 기술력 보유
핸즈코퍼레이션은 1980년대 이후 30여 년간 자동차용 알루미늄 휠만을 제작해온 휠 전문 제조기업이다. 국내외 글로벌 완성차 기업이 요구하는 휠 제품을 안정적으로 생산/납품할 수 있는 Full Line Service System(설계, 금형 개발 및 제작, 품질 테스트, 제품 양산)을 갖추고 있다. 또한 대형 인치 휠에 대한 수요와 다양해지는 제조 요구 사항 등을 모두 충족시킬 수 있는 제조 능력을 보유하고 있다. 끊임없는 연구의 결과로 ISO 9001, QS 9000, ISO 14001:1966/KSA 1400:2001, ISO/TS 16949, ISO 14001, 일본 VIA, 포드 Q1 품질 인증 등을 획득했고, 2007년과 2008년에는 GM Supplier Of the Year를 수상했다. 핸즈코퍼레이션의 알루미늄 휠 생산 능력은 국내 1위, 글로벌 6위권에 속한다.