TOWS 분석이란 기업 외부 환경의 기회와 위협을 찾아내고 기업 내부 환경의 강점과 약점을 발견해 기회를 활용하고 위협은 억제시키며, 강점을 활용하고 약점을 보완하는 전략 수립을 말한다. 외부 환경에서 유리하게 작용하는 기회 요인, 외부 환경에서 불리하게 작용하는 위협 요인, 경쟁사 대비 강점, 경쟁사 대비 약점이 각각 무엇인지 알아보자.

Threat: 현대바이오랜드의 위협 요인

Analysis 1. 중국 시장에서 K-뷰티 인기 하락
국내 화장품업체의 최대 시장이었던 중국에서 한국산 화장품의 인기가 시들하다. 중국 젊은 층 사이에서 애국 소비 열풍이 분 것이 큰 몫을 했다는 분석이다. 현대바이오랜드의 대형 거래처인 아모레퍼시픽의 중국 판매 비중은 해외 매출의 60%를 차지했으나, 코로나19 이후 대표 브랜드를 제외하고 대부분 현지 매장을 철수한 것으로 알려졌다. 중국이 자국 브랜드 사용을 늘려갈수록 국내외 화장품 브랜드 수요에 부정적 영향을 미칠 수 있고, 이는 현대바이오랜드의 소재 사용량 감소로 이어질 가능성이 있다. 반면 베트남 시장에서 한국 화장품의 인기가 치솟고 있다는 점은 긍정적이다. 현대바이오랜드는 글로벌 마케팅 거점을 활용해 시장 점유율을 확대할 방침이다.

Analysis 2. 건강기능식품 업체 간 경쟁 치열
인구 고령화 진행 속도가 빨라지며 ‘건강한 노화’와 ‘삶의 질’에 대한 관심이 높아지며, 국내외 건강기능식품 시장이 급속도로 성장하고 있다. 한국건강기능식품협회는 2022년 국내 건강기능식품 시장 규모를 6조 원대로 추산했고, 2030년에는 25조 원 이상 성장할 것으로 전망했다. 이에 제약업계는 물론 식품업계도 건기식 시장에 적극 진출하며 경쟁이 날로 치열해지고 있다. 업체들은 경쟁력 강화를 위해 차별화된 성분 개발에 박차를 가하고 있다. 현대바이오랜드는 미생물에 의한 바이오폴리머 소재 및 발효 및 효소 소재 개발과 추출/정제 기술을 활용한 천연물 유래 기능성 식품 소재 개발 등의 사업화를 진행하고 있다.

Opportunity: 현대바이오랜드의 기회 요인

Analysis 1. 화장품 천연소재 시장 성장
시장조사업체 FMI(Future Market Insights)에 따르면 2023년 글로벌 천연 화장품 시장 규모는 484억 달러(약 64조 816억 원) 수준이다. 2033년에는 796억 달러(약 103조 원)까지 확대될 것으로 전망했다. 특히 중국, 동남아시아 등 신규 시장의 성장에 맞춰 천연 기능성 소재에 대한 니즈가 더욱 높아질 것으로 보인다. 이에 따라 현대바이오랜드는 시장의 성장과 기능성 소재에 대한 다양한 니즈를 충족시키기 위해 지속적으로 천연소재 발굴을 위한 연구개발을 진행하고 있으며, 차세대 Big Item 발굴을 위해 모든 R&D 인프라를 집중하고 있다.

Analysis 2. 국내 최초 유럽 의료기기 규정 등급 인증
현대바이오랜드는 치과 영역의 치조골 및 연조직 재생 치료 제품으로 임플란트 시술에 사용하는 콜라겐 멤브레인(T-Gen/OssGuide, CollaGuide), 콜라겐을 함유한 이종골 이식재(CollaOss plug, CollaOss)를 보유하고 있다. 또한 사랑니 발치를 포함한 치주 및 구강점막 내 창상의 지혈과 재생 촉진을 위한 콜라겐 제품으로 AteloPlug, AteloCare 등을 수출 및 국내 판매 중이다. 이 중 치과용 콜라겐 멤브레인 OssGuide(오스가이드)가 2023년 4월 유럽 의료기기 규정 최고 등급 인증을 받았다. 이는 호주산 돼지 심막을 가공한 고순도의 콜라겐 소재로, 두께가 얇고 유연성이 좋아 밀착력과 고정력이 우수하다. 현대바이오랜드가 획득한 인증은 유럽 의료기기 규정 ‘CE MDR(Medical Device Regulation)’의 최고 등급인 3등급(Class III)이다. 국내에서 해당 인증을 받은 것은 현대바이오랜드가 최초다. 현대바이오랜드는 글로벌 진출을 위한 유럽 CE 인증, 미국 FDA 인증, 중국 및 여러 국가의 허가를 획득해 다양한 치과 재료를 32개국에 판매 중이다. 앞으로도 해외 시장 판매를 확대할 계획이다.

Weakness: 현대바이오랜드의 약점

Analysis 1. 중국 현지 자회사의 실적 부진
현대바이오랜드는 중국 현지에서 화장품 원료 및 바이오셀룰로오스 마스크팩 사업을 영위하고 있다. 한국 화장품업체, 중국 현지 업체 및 글로벌 기업을 대상으로 마케팅을 진행하며 새로운 전략 생산 포스트로서 그 역할을 수행한다. 다만, 중국 시장은 무역 분쟁, 코로나19 등의 악재로 인해 성장세가 둔화하고 있다. 소비 위축 및 중국 현지 경쟁 확대로 인해 2022년 연간 실적 기준 매출 69억 원, 영업이익은 -83억 원을 기록했다. 현대바이오랜드는 현지에 구축한 생산/연구/마케팅 인프라를 바탕으로 신규 소재 개발 및 비즈니스 모델 확대를 통해 지속적인 사업 확장을 도모해 현지 법인의 경영 정상화를 추진할 계획이다.

Strength: 현대바이오랜드의 강점

Analysis 1. 연구개발 투자로 지속적인 기술 개발
국내 천연 화장품 원료 시장 1위 기업으로서 천연물을 활용한 추출/발효/유기합성 등 핵심 기술력을 보유했다. 기존 화장품뿐만 아니라 식품 소재 등에 대한 개발을 이어가고 있다. 히알루론산(천연보습제), 유용성 감초(천연미백제), 베타글루칸 등과 같은 대표 소재들의 경쟁력 강화를 위해 추가 기능을 접목한 개선 제품들을 개발해 꾸준히 시장에 선보이는 중이다. 또한 친환경 소재 HA BEADS, 더마 소재 차세대 콜라겐, 민감성 피부 케어를 위한 NEWAPLE, 프로바이오틱스 기반의 고기능성 원료 DERMABIOTICS, 포스트바이오틱스를 활용한 헤어 효능 원료 HAIRCLE 등 다수의 신제품 개발로 최신 화장품 시장 트렌드에 발맞추며, 새로운 개념의 융복합을 통한 신규 소재 확보에 힘쓰고 있다.

Analysis 2. ESG 우수 기업
현대바이오랜드가 2021년에 이어 2022년에도 한국ESG기준원의 ESG 통합 평가에서 A등급을 획득하며 2년 연속 ESG 우수 기업으로 선정됐다. 체계적인 환경 경영 전략을 바탕으로 친환경 제품/서비스 연구개발을 지속해 환경보전 실적을 개선하는 등 ESG 경영 실천에 노력하고 있는 점이 높은 평가를 받았다. 또한 CSR(기업의 사회적 책임) 활동을 통한 글로벌 플레이어로서 입지도 공고히 하고 있다. 전 세계적으로 확산되고 있는 ‘착한 소비’ 트렌드와 나날이 높아지는 소비자와 고객사의 소재에 대한 요구 수준에 부합하기 위해 지속적인 노력을 기울여 온 결과 국제적인 기업의 사회적 책임 및 지속가능성 지표인 ECOVADIS에서 ‘Silver’ 등급을 획득했다. 이에 따라 L'Oreal, Estee Lauder, LVMH 등 글로벌 리더들의 Preferred Supplier 지위를 얻게 됐다.