JC & Company 재무 컨설턴트 팀원 모집

JC&Company는 미국 캘리포니아 어바인에 본사가 위치해 있으며 서울사무실 강남구에 위치한 Financial Planning부서에서 열정적인 재무컨설턴트를 모십니다. 


한/미 양국의 Cross-border issue를 가진 많은 개인 / 법인고객들의 법률, 세무 Advising 및 자산관리에 대한 전반을 담당하고 있으며, 한국과 미국 양국에 사무실을 두고 긴밀히 협조하여 업무를 진행하고 있습니다.


포지션 및 자격요건

재무컨설턴트 팀원 모집
( ○명 )

담당업무

- 보험 및 퇴직연금, 생명보험, 연금, 증권, 투자 및 기타 상품 관리

- 자산가 고객의 자산상태를 분석하고 해당 고객에게 최적화된 자산관리 전략과 금융상품 서비스 플랜을 설립

- 기존 고객 및 새로운 잠재고객을 발굴하고 자산관리의 필요성과 그에 맞는 상품소개 및 플래닝 제안 업무

- 회사가 보유하고 있는 다양한 금융상품을 고객에게 적극적으로 소개하여 고객이 원하는 목표를 달성할 수 있도록 하는 Advising 업무

- 고객의 보험 서류 및 트러스트 관련 서류(Living Trust, IDGT, CRT, etc) 관리 업무

- Senior Advisor와 함께 클라이언트의 투자, 재무관리 및 업무 전반에 필요한 서류 준비 업무

- 기존 고객 및 잠재고객을 위한 투자분석 자료수집 및 정리 업무


스킬

ㆍ컴퓨터활용능력


자격요건

ㆍ학력 : 학력무관

ㆍ경력 : 경력무관


우대사항

- Life and Health Insurance License 보유 시 가산점 부여

- 재무/금융관련 업무경력 및 경험


전형절차

ㆍ서류전형 > 1차면접 > 2차면접 > 임원면접 > 최종합격

ㆍ면접일정은 추후 통보됩니다.


유의사항

ㆍ허위사실이 발견될 경우 채용이 취소될 수 있습니다.