고객, 자사, 경쟁사 분석을 통해 기업이 현재 처한 위치를 확인할 수 있다. 기업이 현재 어떤 곳에 있고, 고객은 어떤 집단으로 설정되어 있는지, 경쟁사에 비해 어떤 비교 우위 전략을 가졌는지 살펴보자.

고객 분석(Customer)

Analysis 1
현 2023년 4월 말 기준, 현대카드의 신규 회원수가 한 달 사이 20만 명 가량 증가한 것으로 나타났다. 지난달 현대카드가 애플과의 제휴를 통해 선제적으로 도입한 애플페이 신규 고객 유입 효과를 톡톡히 누린 것으로 풀이된다. 4월 24일 여신금융협회에 따르면 지난 3월 국내 전업 카드사 8곳(신한, 삼성, 현대, KB국민, 롯데, 하나, 우리, 비씨카드)의 신규 회원수는 96만 1,000명으로 집계됐다. 이는 지난 2월 집계된 신규 회원수(89만 9,000명)보다 6만 2,000명 가량 늘어난 수준이다. 이같은 카드사들의 신규 회원 증가세는 현대카드가 견인한 것으로 나타났다. 지난 3월 현대카드의 신규 회원수는 20만 3,000명으로 확인됐다. 전체 카드사 중 신규 회원수가 20만 명대로 증가한 곳은 현대카드가 유일했다.

Analysis 2
카드를 선택할 때 혜택만큼 디자인도 중요해지고 있다. 카드사들은 트렌드에 민감하고 개성을 추구하는 MZ세대를 공략하기 위해 카드 디자인에 공을 들이는 중이다. 유명 캐릭터가 그려진 카드를 출시하거나 단순함하거나 감각적인 디자인으로 각자 다른 소비자들의 취향을 공략하는 데 나서고 있다. 현대카드의 ‘제로 에디션(ZERO Edition)2’ 역시 깔끔한 외관으로 승부수를 뒀다. 세계 3대 디자인 어워드인 ‘IDEA 2023’에서 디자인으로 브랜딩 부문 본상을 수상한 이 카드는 순백색에 가까운 흰색 플레이트가 특징이다. 카드 이름과 회사 로고도 파내는 방식(음각)으로 새겨 단순함을 더했다.

자사 분석(Company)

현대카드는 2001년 현대자동차그룹사의 계열사로 편입된 신용카드 회사이다. 2001년 ㈜다이너스카드를 인수하여 설립됐으며, 2003년 5월 ‘현대카드 M’을 출시하며 포인트 선지급, 후적립 서비스인 ‘세이브 포인트 제도’를 업계 최초로 도입했다. 이후 고객의 라이프 스타일에 따라 브랜드를 확장한 알파벳 카드 시리즈를 계속해서 출시하면서 시장에서 차별적인 인지도를 높여가고 있다. 또한 현대카드는 알파벳과 숫자, 컬러의 3가지 축으로 브랜드 포트폴리오를 완성하는 것에 그치지 않고, 상품 구성을 단순화한 현대카드 Chapter 2를 선보이며 주력상품 라인을 포인트와 할인으로 단순화해 우량 고객과 프리미엄 시장에 집중해 복잡한 카드시장에 변화를 주도하고 있다. 그리고 국내 최초 VVIP카드인 'the Black' 카드를 비롯한 the Purple, the Red, the Green까지 프리미엄카드도 성공적으로 안착시켰다. 현대카드는 신용카드 회사를 넘어 데이터 사이언스 기업으로 성장하고자 디지털 현대카드를 선언하고, 모든 비즈니스 영역에 데이터 사이언스 컴퍼니에 도전하고 있다.

경쟁사 분석(Competitor)
Analysis 1. 경쟁 사업자

신한카드, 삼성카드, KB국민카드, 롯데카드, 우리카드, 하나카드 등 카드회사

Analysis 2. 경쟁 상황
# 신한카드

신한카드는 1등 사업자의 핵심역량인 딥(Deep) 전략과 함께 플랫폼 기업을 향한 새로운 진화(pLay)를 추가하여 라이프앤 파이낸스 플랫폼 기업으로 시장 지배력을 유지하고자 한다. 또한 이 전략을 추진하기 위해서 세부 실행 전략으로 본원적 경쟁력 극대화(P), 신성장 수익 다각화(L), 데이터와 디지털 활성화(A), 문화 대전환(Y) 등의 4대 아젠다(P.L.A.Y)를 제시했다. 특히 신성장 수익 다각화를 위하여 마이카(MyCar)/마이샵(MySHOP)/뉴올댓 등 생활 플랫폼 영역을 확대하고 오픈뱅킹(Open Banking)/마이데이터(MyData)/마이크레딧(MyCredit) 등 미래사업 고도화와 종합지급결제업의 새로운 접목을 통해 사업 포트폴리오를 지속 확장해 나간다는 계획이다.

# 삼성카드

삼성카드는 기존 고객을 유지하면서 신규 고객을 확보하기 위해 디지털 완결형 프로세스를 도입했다. 삼성카드는 업계 최초로 앱을 통해 카드를 신청하면 앱 내에서 모든 신청절차를 마무리할 수 있는 간편한 카드신청 프로세스를 구축했으며, 향후 고객들의 다양한 니즈에 탄력적으로 대응이 가능한 카드신청 프로세스를 구축해 고객들에게 선보일 예정이다. 디지털 전환 추세에 대응하기 위해 홈페이지와 앱 등 자체 채널의 경쟁력을 강화하고, 물론 디지털 금융 플랫폼과의 협업을 확대하고 있다. 삼성카드는 간편결제 제휴 외에도 전용 상품을 출시하고, 카드 모집 대행 등 카드업의 다양한 사업 부문에서 긴밀한 제휴 및 협력을 진행하고 있다.

또한 삼성카드는 신규 디지털 채널을 중심으로 빅데이터 분석을 통해 여기저기 흩어져 있는 혜택 정보를 한 눈에 확인할 수 있도록 모아 개인화된 맞춤 콘텐츠를 제공할 계획이며, 공급자 중심 정보들을 고객 중심으로 재분류해 고객 중심 서비스로 재편할 계획이다. 이를 통해 삼성카드의 플랫폼이 더욱 빠르고 편리한 서비스를 제공하며 고객이 선호하고 자주 방문하고 싶은 채널로 탈바꿈해 고객과 만나는 가장 중요한 접점으로 거듭나겠다는 방침이다.

# KB국민카드

KB국민카드는 선택과 집중 전략의 일환으로 우량고객 비중 증대를 통해 고객 포트폴리오를 확대하고 모바일 및 플랫폼 채널 경쟁력을 강화해 나갈 예정이다. 특히 1등 카드사 위상을 회복하고 시장을 선도하는 회사로 도약하겠다는 비전을 제시했다. 이를 위해 카드 본업에 대한 핵심 역량 강화, 혁신을 통한 최고의 플랫폼 기업으로 전환, 신사업에 대한 성장 가속화/미래 금융 개척, 사회적 책임과 세상의 변화를 주도하는 ESG(환경/책임/투명경영) 선도, 개방적 소통과 창의적 사고를 바탕으로 빠르게 실천하는 조직 구축 등 5대 전략을 추진한다. 탄탄한 기본 사업 역량을 바탕으로 미래에 대한 철저한 예측과 준비를 통해 위기를 '완벽한 기회'로 만들어 나간다는 CEO의 의지가 강하다. 또한 국민카드는 모든 의사결정과 실행에 있어 고객의 이익과 편리함을 가장 먼저 생각하고 실천하는 노력을 이어갈 예정이다. 가장 먼저 카드 본업에 대한 핵심 역량을 기반으로 차별화된 고객 경험을 제공한다는 계획이다. 또 금융 마케팅의 패러다임 변화와 플랫폼 활성화로 핵심 경쟁력을 강화할 뿐만 아니라 '카드사'라는 한계를 뛰어넘어 디지털 기술과 역량을 보유한 초일류 플랫폼 기업으로 대전환을 시작한다.

# 롯데카드

롯데카드주식회사는 1989년 8월 1일 설립되어 2002년 12월 9일자로 동양카드주식회사에서 롯데카드주식회사로 상호를 변경했다. 신용카드, 선불카드 및 직불카드업무, 일반여행업무 및 기타부대업무 등을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 2022년 말 기준 약 902만 명의 신용카드회원, 약 300만 개의 가맹점을 기반으로 카드사업 부문과 할부금융 및 일반대출부문 및 기타 부문의 사업을 영위하고 있다. 카드사업부문은 여신전문금융업법 등 관계법규에서 정한 신용판매, 현금서비스, 카드론 등의 신용카드 업무를 영위하고 있으며 체크카드 및 선불카드를 취급하고 있다. 해당 부문의 22년 누적취급고는 91조 6,643억 원이다. 할부금융 및 일반대출부문은 여신전문금융업법에 따라 고객이 물품 구매에 필요한 자금을 융통하여 주는 할부금융 및 일반고객/기업고객을 대상으로 신용 또는 담보를 기초로 해 자금을 대여해주는 일반대출 업무 등을 영위하고 있으며, 내구재 등을 롯데카드가 구입해 이용자에게 대여하고 이용료를 받는 리스서비스를 제공하고 있다. 해당 부문의 22년 누적취급고는 2조 6,276억 원이다.

# 우리카드

우리카드는 우리금융그룹 내 신용카드 부문 사업역량 강화 및 비은행부분 경쟁력 제고를 위해 2013년 4월 우리은행으로부터 분사해 설립됐으며, 카드 발급 및 신용판매, 단기카드대출(현금서비스), 장기카드대출(카드론) 등의 카드업무와 할부금융업 및 여신금융전문업법 등 관련 법규에서 정한 범위 내의 기타 부대업무를 영위하고 있다. 2022년의 경우 소비심리 회복에 따른 카드 이용액 증대와 안정적인 금융자산 확대를 바탕으로 전년 대비 37억 원 증가한 당기순이익 2,044억(연결 재무제표 기준)을 달성했다.

데이터 3법 및 전자금융업법 개편으로 비금융회사(빅테크)의 영향력이 확대되고 DSR 규제 강화 및 가맹점 수수료 재산정(2022년) 등 수익성 악화 요인이 상존하고 있는 현재 상황에 대응하기 위해, 2021년 2월 금융위원회로부터 본인신용정보관리업(마이데이터) 본허가를 획득해 2021년 상반기에 스크래핑 기반 마이데이터 사업을 개시했으며, 이를 통해 장기적 성장 기반이 되는 회원 기반을 확대하고 안정적이고 차별화된 고객 서비스를 제공하고 있다.

# 하나카드

하나카드는 카드회원의 신용도 및 성향을 고려해 고객군의 취향에 적합한 카드상품을 개발하고 있으며, 대표적인 카드 상품은 '멀티 카드' 시리즈와 '하나멤버스 카드' 시리즈가 있다. 또한 고객의 다양한 금융 니즈에 부합하기 위해 2021년 1월부터 자동차 할부금융 및 비회원 신용대출 서비스를 시작했으며, 2022년 7월에는 해외여행 특화 서비스 플랫폼인 '트래블로그' 를 출시했다.

2022년 누적 주요 자산운용 실적은 카드자산 평잔 8조 2,601억 원(77%), 대출자산 평잔 1,568억 원(1%), 할부금융 자산 평잔 7,491억 원(7%)을 포함해 총 자산 평잔 10조 7,359억 원을 영위하고 있다. 동기간 자금 조달 실적은 차입금 평잔 1조 2,720억 원(17%), 회사채 평잔 5조 4,106억 원(74%), 자산유동화 평잔 6,242억 원(9%)을 포함해 총 조달 평잔 7조 3,069억 원을 영위하고 있으며, 평균 조달금리는 2.38%이다. 이를 통해 2022년 누적 당기순이익 1,920억 원을 시현했다.