TOWS 분석이란 기업 외부 환경의 기회와 위협을 찾아내고 기업 내부 환경의 강점과 약점을 발견해 기회를 활용하고 위협은 억제시키며, 강점을 활용하고 약점을 보완하는 전략 수립을 말한다. 외부 환경에서 유리하게 작용하는 기회 요인, 외부 환경에서 불리하게 작용하는 위협 요인, 경쟁사 대비 강점, 경쟁사 대비 약점이 각각 무엇인지 알아보자.

Threat: 코웨이의 위협 요인

Analysis 1. 가전 렌털 시장 경쟁 심화
OTT 서비스가 촉발시킨 정기 구독 서비스가 사회 전반으로 퍼지고 있다. KT경제연구소에 따르면 국내 구독경제 시장 규모는 2016년 25조 9,000억 원에서 2020년 40조 1,000억 원으로 55% 성장했으며, 2025년에는 최대 100조 원까지 확대될 것으로 예상된다. 최근에는 구독 서비스의 항목도 다양해져 콘텐츠, 식품, 가전, 자동차 등으로 확대됐다. 코웨이의 주요 제품인 정수기, 공기청정기 등의 경쟁도 한층 심화됐다. LG전자와 삼성전자 등 가전업계의 대기업마저 구독 서비스에 뛰어들며, 국내 최초로 렌털 마케팅을 펼쳐온 코웨이의 경쟁력이 위협받고 있다.

Opportunity: 코웨이의 기회 요인

Analysis 1. 동남아 국가 내 정수기 수요 증가
동남아 국가들의 소득수준이 향상되고 위생 관념이 변화하며 정수기 수요가 꾸준히 늘고 있다. 말레이시아를 중심으로 확장되던 정수기 시장은 최근 태국과 베트남 등으로 확대되며 국내 정수기업체의 실적에 큰 영향을 미치고 있다. 2006년 말레이시아 시장에 진출한 코웨이는 꾸준한 투자 결과 2014년부터 계속해 두 자릿수의 매출 성장률을 기록하고 있으며, 2022년 매출액은 1조 원을 넘어섰다. 태국 시장 역시 빠르게 성장 중으로, 코웨이의 2023년 2분기 태국 매출액은 전년 동기 대비 25.7% 증가했다. 상대적으로 초기 단계의 시장으로 꼽히는 베트남 역시 가정용 정수기가 늘고 있는 추세로, 글로벌 시장조사업체인 리서치앤드마켓츠(ResearchAndMarkets)에 따르면 2021년 2억 6,377만 달러(약 3,500억 원) 규모의 베트남 정수기 시장은 2027년 4억 4,821만 달러(약 6,000억 원)에 이를 것으로 전망된다.

Analysis 2. 환경성 질환 위협 높아지며 필터 가전 인기
환경 문제로 인한 환경성 질환 발병률이 빠르게 증가하고 있다. 환경성 질환이란 여러 환경 유해인자에 노출되면서 발생하는 질환을 통칭하는 말로 폐질환, 비염, 아토피성 질병 등이 대표적이다. 건강보험심사평가원 국민관심질병 통계에 따르면 천식 등 폐질환, 비염, 아토피성 피부염 및 허혈성 심질환 부문의 진료비는 2016년 1조 5,188억 원에서 2019년 1조 8,826억 원으로 3년간 24%가량 증가했다. 이에 따라 실내 공기질, 수질 등에 대한 관심이 높아지며 다양한 필터를 탑재한 가전이 인기를 끌고 있다. 대표적인 제품으로는 공기청정기와 정수기가 있으며, 아토피를 유발하는 집먼지진드기를 없애는 홈케어 서비스를 이용하는 이들도 많다.

Weakness: 코웨이의 약점

Analysis 1. 경쟁사와의 특허 분쟁
정수기업계는 소송전에 자주 휘말린다. 제품 차별화가 어렵기 때문이다. 코웨이는 2014년부터 청호나이스와 냉각시스템 기술특허 침해를 이유로 소송을 벌이고 있다. 이 분쟁은 항소와 상고를 거쳐 9년이 넘은 2023년까지 이어지고 있다. 2022년에는 코웨이가 청호나이스를 상대로 살균정수기 관련 특허 소송을 제기했다. 앞선 사례로 유추해 볼 때 해당 분쟁 역시 쉽게 종료되진 않을 것으로 예상된다. 한편 코웨이는 2022년 쿠쿠홈시스와도 버블 비데 기술과 관련해 특허 분쟁을 겪은 바 있다.

Strength: 코웨이의 강점

Analysis 1. 국내외에서 인정받은 기술력
코웨이의 대표 제품인 정수기와 공기청정기 등이 국내외 유수의 시상식 및 인증기관에서 뛰어난 성과를 거두고 있다. 2023년 1월 ‘프라임 1.0 정수기’로 정수기업계 최초로 NSF인터내셔널 ‘NSF/JWPA P508’ 인증을 획득했고, 8월에는 ‘에어메가 프로엑스’가 국내 공기청정기 최초로 미국 소비자 매체 컨슈머리포트(Consumer Reports)에서 1위 제품에 꼽혔다. 뿐만 아니다. 2023년 2월에는 물맛 분야의 세계적인 권위자 마이클 마스카(Michael Mascha)가 코웨이 환경기술연구소를 방문해 코웨이 정수기의 물맛을 호평했다. 또 ‘아이콘 얼음정수기’는 2023년 4월 국내 최고 권위의 산업기술상인 ‘IR52 장영실상’을 수상했으며, 6월에는 코웨이 기업이 ‘2023 대한민국 혁신대상 신기술 혁신상’을 받았다.

Analysis 2. 1,000만 계정 보유한 브랜드 파워
1989년 설립한 코웨이는 국내 최초로 렌털 마케팅이라는 새로운 비즈니스 모델을 선보이며 빠르게 시장을 선점했다. 특히 코웨이 정수기의 경우 우리나라 대표 정수기 브랜드로 자리 잡으며 30여 년간 시장 점유율 부동의 1위 자리를 유지해 왔다. 2023년 상반기에는 전체 렌털/멤버십 계정이 1,000만 개를 돌파했다. 계정 수는 렌털 사업의 주요 성장 지표로, 코웨이는 매년 높은 한 자릿대의 계정 성장세를 이어가고 있다. 코웨이 브랜드 파워 역시 견고하다. 2023년 9월 한국능률협회컨설팅이 주관하는 ‘2023 한국 산업의 고객만족도조사(KCSI)’에서 정수기와 침대 2개 부문에서 1위 기업으로 선정됐고, 한국기업평판연구소가 20개 정수기 브랜드에 대해 실시한 평판 분석에서도 1위에 올랐다.