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기업분석보고서

기업분석보고서 4. 현대건설, 고객/자사/경쟁사를 분석해보자.

업데이트 2019.10.02. 조회수 321


현대건설,
고객/자사/경쟁사를 분석해보자.


고객, 자사, 경쟁사 분석을 통해 기업이 현재 처한 위치를 확인할 수 있다. 기업의 현재 어떤 곳에 있고, 고객은 어떤 집단으로 설정되어있는지, 경쟁사에 비해 어떤 비교우위 전략을 가졌는지 살펴보도록 하자.


고객 분석(Customer)

Analysis 1
현대건설의 각 사업부문은 서로 다른 공사기술과 용역 등을 요구하고 있기 때문에 별도로 운영되고 있다. 토목사업 분야에서는 국토개발사업, 항만공사, 철도, 도로 및 교량공사, 물환경ㆍ수처리사업 등 국가경제 발전의 근간이 되는 인프라 건설을 담당한다. 토목사업부문에서는 터널, 교량, 도로공사, 택지조성, 철구조물 등을 제작 및 설치하고 있다. 주요 고객은 한국도로공사, 국토교통부 등의 정부 및 정부투자기관, SOC 민간투자 법인, 해외 정부 등이다.


Analysis 2
건축/주택사업부문에서는 공공건축물 및 초고층 빌딩, 아파트 등을 건설하고 있다. 조달청, LH 공사 등 정부 및 정부투자기관, 시행사, 재개발/재건축 조합, 일반분양계약자 등이 주요 고객이 된다. 플랜트/에너지사업부문에서는 석유화학, 담수, 신산업 플랜트, 송ㆍ변전, 전기공사, 원자력 공사 등을 실시하고 있다. 주요 고객은 ARAMCO, 한국전력 등이다.


Analysis 3
건축/주택사업부문에서는 공공건축물 및 초고층 빌딩, 아파트 등을 건설하고 있다. 조달청, LH 공사 등 정부 및 정부투자기관, 시행사, 재개발/재건축 조합, 일반분양계약자 등이 주요 고객이 된다. 플랜트/에너지사업부문에서는 석유화학, 담수, 신산업 플랜트, 송ㆍ변전, 전기공사, 원자력 공사 등을 실시하고 있다. 주요 고객은 ARAMCO, 한국전력 등이다.


기업 분석(Company)

현대건설은 1947년 현대토건사(現代土建社)로 출발한 후, 1950년 현대자동차공업사를 합병하고 현대건설주식회사로 출범했다. 현대건설은 한국전쟁을 계기로 국내에 들어온 미군의 숙소와 부대 등을 지으며 세를 확장했다. 이를 바탕으로 제1한강교, 한강 인도교, 인천항 등의 복구공사를 비롯해 전후 복구사업에 진출하면서 그룹 성장의 기반을 마련했다.

1950년대 후반 들어 현대건설은 6대 건설업체에 이름을 올렸다. 1962년부터 1966년까지 제1차 경제개발 5개년계획 기간 동안 건설업은 국가 경제성장의 견인차 역할을 하며 호황을 누렸고, 1962년 현대건설은 국내 건설업체 도급 순위 1위에 올랐다. 1964년 국내 최초의 대단위 아파트 단지인 마포아파트를 준공했다. 1965년 국내 건설업계 사상 최초로 해외공사(태국 파타니-나라티왓 공사)를 수주했으며, 이후 괌, 월남, 알래스카, 호주, 미국 등 해외건설 시장에 진출하였다.

1968년 2월 시작된 경부고속도로 공사를 주도하였으며(전체 구간 중 30% 건설), 같은 해 12월에는 경인고속도로를 완공했다. 1971년 3월 고리 원자력발전소 1호기 건설공사를 착공했다. 이후 고리 2호기, 고리 3·4호기, 한빛 1·2호기 등의 국내 원전 건설공사에 참여했다. 1975년 4월부터 1980년대 후반까지 12년간 총 14차에 걸쳐 6,150여 세대의 압구정동 현대아파트를 건설했다.

해외건설 시장에서는 이란의 반다르 압바스 동원훈련조선소 건설공사(1975)를 필두로 사우디아라비아 동부 유전지대인 주베일에 산업시설을 위한 신항만 건설공사(1976)를 수주하였다. 이후 아랍 수리조선소, 사우디아라비아 해군기지 해상공사 등 중동지역의 대형건설공사를 잇달아 수주하면서 중동 신화를 이끌었다.

1990년대에는 서해안개발 계획에 입각한 시화지구·새만금간척사업과 공업단지 개발, 인천신공항 건설과 함께 경부고속철도 건설에 주도적으로 참여하였다. 해외에서는 싱가포르 창이공항 매립공사, 파키스탄의 차스마 수력발전소, 방글라데시의 자무나 교량 등의 공사를 맡았다.

2011년 4월 현대자동차그룹에 편입되었다. 현대자동차그룹으로 편입된 이후 현대건설은 해외건설 수주에 주력하여 재도약의 기회로 삼았다. 2012년 남아프리카공화국 지사, 베네수엘라 지사를 설립했다. 그 결과 2013년 11월 국내 최초로 해외수주액 누계 1,000억 달러를 돌파하였다. 2016년에는 쿠웨이트 알주르 LNG 수입터미널 공사를 15억 2,000만 달러에 수주하였으며, 같은 해에 국내 건설업계 최초로 영업이익 1조 원을 달성하였다.

2018년 4월 기준 본사, 2개 국내 지사(대전 중부지사, 부산 영남지사), 영국, 알제리, 리비아, 이라크, 쿠웨이트, 사우디아라비아, 카타르, 이라크, 아랍에미레이트, 오만, 우즈베키스탄, 인도, 방글라데시, 말레이시아, 싱가포르, 인도네시아, 베트남, 중국, 콜롬비아, 베네수엘라, 아르헨티나 등의 나라에 25개 해외지사 및 사무소를 두고 있다.


경쟁사 분석(Competitor)

Analysis 1. 경쟁사업자
삼성물산, 현대건설, 대림산업, 대우건설, GS건설 등이 국내 건설사 ‘빅5’로 꼽힌다.

Analysis 2. 경쟁상황

#삼성물산 건설부문_시공능력 평가 6년 연속 1위

삼성물산의 사업부문은 국내외의 건축, 토목, 플랜트, 주택 분야의 사업을 영위하고 있는 건설부문과 자원개발, 철강, 화학, 산업소재, 섬유 등 다양한 방면에서 국제무역을 하고 있는 상사부문, 의류제품 제조, 판매사업과 모제품(직물)가공, 판매사업을 하는 패션부문, 조경사업과 에버랜드(드라이파크), 캐리비안베이(워터파크), 골프장 및 전문급식, 식자재유통사업(삼성웰스토리)을 영위 운영하는 리조트부문, 바이오의약품 위탁생산사업 및 바이오시밀러 사업으로 구성되어 있다.

삼성물산의 2018년 국내 수주 규모는 5.4조원으로 국내 건설시장 전체 수주 155조원 중 약 4%를 차지하고 있으며, 해외 수주 규모는 35억불로 국내기업의 전체 해외건설 수주 321억불 중 약 11%를 차지하고 있다. 초고층빌딩, 하이테크 시설, 도로·철도, 항만, 발전 플랜트, 주택 등 각 상품별로 업계 최고 수준의 기술력을 확보하고 있다. 초고층빌딩은 글로벌 최고 수준의 기술력을 바탕으로 세계 최고층 빌딩인 UAE 부르즈 칼리파를 비롯하여 말레이시아 페트로나스타워, 대만 101빌딩 등을 시공하였다.

도로ㆍ교량 분야에서는 세계 10대 사장교인 인천대교(경간 800m)를 건설하여 기술력을 인정받았고, 싱가포르, 홍콩 지하철부터 사우디 메트로에 이르기까지 세계 곳곳에서 랜드마크 프로젝트를 수행하고 있다. 플랜트는 설계ㆍ엔지니어링 역량을 기반으로 국내외 다수의 가스복합화력 프로젝트를 수행하였고 석탄화력 확대 등 사업 포트폴리오를 다변화해 나가고 있다.
삼성물산은 2019년 국내 6만1천여 건설사 중 시공능력 6년 연속 1위를 차지했다.


#대림산업 건설사업부_80년 역사의 건설사

대림산업은 토목, 주택, 플랜트 등의 종합건설업을 영위하는 건설사업부와 석유화학제품을 생산하는 석유화학사업부로 구성되어 있다. 건설사업부가 영위하는 사업은 주요 공사형태 및 용역 제공방식에 따라 사업을 토목, 주택, 플랜트, 발전/환경사업 등으로 구분할 수 있다. 국내 100대 건설사 중 가장 오래된 80년의 역사를 가지고 있으며, 첫 해외진출 건설사, 국회의사당 및 세종문화회관 등 국내외 역사적 랜드마크를 시공하였다.

토목 사업 분야에서는 업계 최고의 공공공사 수주 역량 및 민자사업 개발 역량을 확보하고 있으며 원가경쟁력 또한 비교우위이다. 국내 최대세계 4위의 현수교인 이순신 대교 완공 등 교량/댐/항만에 대해서는 특화된 기술력을 보유하고 있다.

주택/건축 사업 분야는 업계 우위의 브랜드 경쟁력과 상품 경쟁력, 지속적인 원가 절감 노력으로 시장을 선도하고 있다. 최초의 브랜드 아파트인 ‘e편한세상’을 도입한 이래, 프리미엄 브랜드인 'ACRO'를 시장에 정착시켜 반포동 '아크로리버파크'와 흑석동 '아크로리버하임' 등을 성공적으로 분양한 바 있다. 향후 주택경기 하강 국면에 대비하여 임대주택사업 등 사업모델을 다각화하여 시장경쟁력을 유지할 계획이다.


#대우건설_사회기반시설 강점

대우건설은 도로, 철도 등 사회기반시설을 건설하는 토목사업과 아파트, 오피스, 오피스텔 등을 건설하는 주택건축사업, 석유화학시설 및 발전소를 건설하는 플랜트사업을 영위하고 있다.

토목사업부문에서는 세계 최대수심, 최장 및 국내 최초 침매터널 공사인 거가대로(거가대교, 침매터널), 국내 최장 도로터널인 인제터널, 국내 최초 아치형 콘크리트 중력식 댐인 보현산댐을 완공하였다. 해외에서도 아프리카의 알제리를 거점화하여 다양한 공사를 수행하고 있으며, 중동지역에서는 이라크 Al Faw 방파제 공사, 카타르 고속도로 공사와 같은 대형공사 수주를 통하여 중동시장의 지배력을 확대하고 있다.

주택건축사업부문에서는 경쟁력 확보를 위해 기존 시행하던 주거시설 도급 위주의 사업구조에서 기획/제안형 복합개발사업 및 공모형 사업 추진을 하고 있다. 디벨로퍼로서의 역량을 확보하고 밸류체인 확대를 추진하여 지속 성장의 기반을 마련한다는 계획이다. 해외 부문에서는 자체 노하우와 기술력을 바탕으로 개발 기획부터 금융 조달, 시공, 분양에 이르는 전 과정을 융합하는 최초의 사업인 하노이 '스타레이크 시티' 신도시 개발 사업을 진행하고 있다.

대우건설은 제주태양광발전소, 영월에코윈드 풍력사업 등의 신재생에너지, 신성장사업 육성을 통해 중장기 사업 성장기반을 확고히 할 것이다. 또한 중장기적으로 베트남 및 말레이시아 등 동남아 지역 해외 대형 IPP사업 지분투자, 발전소 O&M(Operation & Maintenance) 사업 참여 등을 통해 발전사업 종합 디벨로퍼로서의 역량을 강화할 예정이다.




필진 ㅣ이창민 객원연구원
에디터 ㅣ양예슬 yyesuel@jobkorea.co.kr

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