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기업분석보고서

기업분석보고서 4. NS홈쇼핑, 고객/자사/경쟁사를 분석해보자.

업데이트 2019.09.19. 조회수 2,353


NS홈쇼핑,
고객/자사/경쟁사를 분석해보자.


고객, 자사, 경쟁사 분석을 통해 기업이 현재 처한 위치를 확인할 수 있다. 기업의 현재 어떤 곳에 있고, 고객은 어떤 집단으로 설정되어있는지, 경쟁사에 비해 어떤 비교우위 전략을 가졌는지 살펴보도록 하자.


고객 분석(Customer)

Analysis 1
TV홈쇼핑의 비즈니스 구조는 상품을 기획, 개발, 조달(Merchandising)하고, 방송으로 편성(Programming), 제작(Production), 송출(Broadcasting) 그리고 판매(Sales)하는 과정이다. TV 홈쇼핑의 비즈니스 시스템은 도매시장과 소매시장 사이에서 독특한 메커니즘으로 작동한다. 도매시장은 상품공급업자(납품업자)와 상품구매업자(TV 홈쇼핑사)간에 거래가 발생하는 공급영역이다. 상품공급자와 TV 홈쇼핑사업자 간의 계약 방식에는 특정매입, 직매입, 정액제 방식이 존재한다. 소매시장의 경우 TV 홈쇼핑사와 소비자(구매자) 간에 거래가 발생하는 영역이다.


Analysis 2
홈쇼핑 업체의 잠재 고객은 전 연령, 전 세대에 이른다. NS홈쇼핑의 경우 식품 전문 홈쇼핑업체로서 식품의 의무편성 비중 60%를 두고 있기 때문에 홈쇼핑 시청 고객들 중 특히 고연령층이 많다. 이에 맞춰 약선식품, 건강기능식품 등 고마진 상품 분야를 강화하는 등 각 분야 상품 구성 또한 고연령대의 고객을 주요 타겟으로 하는 특징이 있다. 국내 인구구조 상 고연령층은 지속적으로 증가할 것으로 예상되며, 건강과 레저에 대한 관심이 높으며 구매력 또한 높은 연령층이다. NS홈쇼핑은 고연령층이 선호하는 제품구성, 서비스 제공, 플랫폼 구성 등을 추구하고 있으며, 식품과 연계하여 주방용품, 건강용품 등의 판매를 확대해나가고 있다.


Analysis 3
공산품분야에서는 철저한 고객분석을 통하여 카테고리별로 특화하여 육성함으로써 차별화된 공산품 경쟁력을 보유하고 있다. 40~50대 주 타겟에 맞춰 안티에이징 이미용상품, 신중년 패션상품, 건강용품, 생활편의 상품 등을 선택과 집중함으로써 타사 대비 경쟁력을 갖추고 있다.


기업 분석(Company)

NS홈쇼핑의 전신은 2001년 6월에 출범한 (주)한국농수산방송이다. 2001년 9월 ‘농수산TV’라는 채널명으로 방송 송출을 시작했고, 2002년 3월에는 위성방송 스카이 라이프로 송출했다. 같은 해 5월 인터넷쇼핑몰을 오픈했다. 9월에는 카달로그 사업을 시작했다.

2005년 3월 (주)농수산홈쇼핑으로 사명을 변경했다. 2006년 11월 M-커머스 사업을, 2007년 2월에는 T-커머스 사업을 시작했다. 2008년 10월 양방향 TV쇼핑 서비스를 실시하고, 11월에는 제1회 요리경연대회를 개최했다. 2009년 1월 미국법인(NS America)을 설립했다. 2010년 7월 종합유통기업 ‘NS홈쇼핑’으로 사명을 변경했다.

2011년 1월 중국법인(NS International China)을 설립한 뒤, 2012년 3월 사명을 (주)NS홈쇼핑으로 변경했다. 2014년 11월 모바일 쇼핑앱을 시작했다. 2015년 3월 주식을 유가증권시장에 상장했다. 같은 해 12월 T-커머스(NS샵플러스)를 런칭했다. 2016년 8월 대한민국디지털경영혁신대상 대통령상을 수상했다. 2017년 2월 미술관, 박물관 운영업을 사업목적에 추가했다.

NS홈쇼핑은 하림그룹에 속한 계열회사이다. 하림그룹은 지주회사, 가금(닭, 오리)사업, 사료사업, 양돈/사료사업, 유통사업, 해운사업, 기타특화사업부문의 기업으로 나눌 수 있다.


경쟁사 분석(Competitor)

Analysis 1. 경쟁사업자
2019년 현재 운영 중인 국내 홈쇼핑 업체는 GS홈쇼핑, CJ E&M 커머스사업부문(구 CJ오쇼핑), 현대홈쇼핑, 롯데홈쇼핑, 홈앤쇼핑, 아임쇼핑(공영홈쇼핑), NS홈쇼핑(농수산) 등 총 7개이다.

Analysis 2. 경쟁상황

#CJ E&M 커머스사업부문_국내 홈쇼핑 1위 업체

CJ E&M 커머스사업부문은 국내 홈쇼핑 1위 업체로, 2018년 기준 매출 약 1.3조원에, 영업이익률은 10%대를 기록했다. CJ E&M의 커머스사업부문은 2010년부터 단독 판매 상품을 기획하여 경쟁우위를 확보하기 위해 노력하였다. 다년간 축적된 상품 기획력은 CJ E&M 커머스사업부문의 장점이다. CJ E&M 커머스사업부문은 특히 돋보이는 콘텐츠 기획력과 독특한 상품 구성이 매출 신장을 이끌고 있다. 반복구매율이 높은 이미용과 식품, 화장품, 패션잡화의 4대 카테고리 중심으로 고마진의 단독상품 기획을 늘렸다. 또한 새로운 상품 트렌드로 자리 잡고 있는 여행이나 렌탈과 같은 무형상품을 적극적으로 편성했다. 2017년 5월부터 도입한 웹드라마, 푸드 콘텐츠 등 기존 홈쇼핑에서 볼 수 없었던 형식의 방송도 차별화 요소였다. T커머스 채널은 최근 유명 콘텐츠 제작사 ‘그리드잇’, ’72초’와 함께 웹 드라마 형태의 미디어 커머스 콘텐츠를 제작하여 소비자의 호응을 얻고 있다.

CJ E&M 커머스사업부문은 2000년대 초부터 가격 경쟁력을 갖춘 PB상품 개발에 힘써왔다. 해외 사업 부문에서도 업계에서 선도적인 위치에 있다. 성숙기에 접어든 국내 시장의 한계를 극복하기 위해, 2004년부터 동방CJ를 시작으로 해외시장 진출을 가속화하였고 매년 1~2개의 신규지역 진출로 2015년 말까지 8개국, 10개 사이트를 론칭 운영하였다. 중국 동방CJ의 성공에 이어 베트남, 태국, 필리핀, 말레이시아 시장 등에 차례로 진출하여 글로벌 네트워크를 형성하고 있다.


#GS홈쇼핑_스타트업과의 시너지 도모

GS홈쇼핑은 TV쇼핑, 모바일쇼핑, 인터넷쇼핑, 카탈로그쇼핑 사업부문을 영위하고 있다. 2018년 기준 매출 1.1조원에, 영업이익 약 1,400억원을 기록했다. TV쇼핑 사업부문에서 신상품 개발을 강화하고 자산화 브랜드 육성 및 차별화 상품 확대 등을 통해 상품 경쟁력의 우위를 확보하고 있다. 시청률 제고를 위한 멀티아이템 및 브랜드 프로그램의 활성화 등으로 새로운 방송 포맷을 정착시켰다. 또한 TV, 인터넷, 모바일 등 채널간 시너지를 지속 강화하고 있으며, 배송만족도와 상품 품질을 높임으로써 고객서비스를 제고하고 있다.

GS홈쇼핑은 모바일 쇼핑 비중이 50%를 넘어서며 전체 성장세를 이끌었다. 쇼핑 트렌드의 변화에 맞춰 사업 역량을 데이터 기반의 모바일 시장으로 재빠르게 옮기고 글로벌 프리미엄 브랜드 등의 상품을 중심으로 경쟁력을 확보한 결과이다.

GS홈쇼핑은 2011년부터 벤처투자에 집중해서, 사내에 '벤처투자팀'을 따로 두고 있다. '홈쇼핑모아' 서비스를 제공하는 '버즈니', 소품 쇼핑몰로 유명한 '텐바이텐', 물걸레 청소기 '에브리봇', 글로벌 주방용품 '코렐' 등으로, 간접 투자까지 포함해 총 500여개의 스타트업에 투자했다. GS홈쇼핑의 투자를 받은 스타트업은 다양한 형태로 GS홈쇼핑과 사업전략을 구상하고, 직접 판매에 참여하기도 하면서 생태계를 확장해 나가고 있다.


#현대홈쇼핑_현대백화점그룹 홈쇼핑 업체

현대홈쇼핑은 TV홈쇼핑, 인터넷쇼핑몰 사업을 주로 영위하고 있다. 2018년 매출 약 1조원에, 영업이익 약 1,350억원을 기록했다. TV홈쇼핑 부문은 현대백화점의 고품격 브랜드 가치, 우수한 상품을 고객들에게 편리하게 제공하고 있다. 또한 차별화된 방송 컨텐츠의 제작 및 CRM(Customer Relationship Management) 기반의 효율적인 마케팅을 통해 질적 성장을 추구하고 있다. '클럽 노블레스', '스타일 몬스터', '왕영은의 톡 투게더' 와 같은 프로그램을 기획하여 기존의 단조로운 방송에서 벗어나 고객의 흥미를 유발할 수 있는 방송을 제작하고 있다.

또한 프리미엄 패션 브랜드 '라씨엔토' 등을 PB상품으로 개발하여 소비자들의 니즈를 반영한 경쟁력 있는 상품을 선보이고 있다. 또한, 베트남, 태국 등 해외 지역에 TV홈쇼핑 사업으로 진출해 성공적으로 해외시장을 개척하고 있다.

인터넷쇼핑 부문은 종합 인터넷쇼핑몰 '현대Hmall' 운영과 모바일 부분의 지속적인 투자를 통해 적극적으로 인터넷 쇼핑 시장에 대응하고 있다. 또한 프리미엄 브랜드 및 판매 상품군 확대를 통한 온라인과 오프라인의 시너지 창출로 매출의 외형확대를 지속적으로 강화할 예정이다.




필진 ㅣ이창민 객원연구원
에디터 ㅣ양예슬 yyesuel@jobkorea.co.kr

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