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기업분석보고서

기업분석보고서 5. 효성, 기회요인과 위협요인은 무엇인가?

업데이트 2018.09.03. 조회수 1,008

효성,
기회요인과 위협요인은 무엇인가?


효성은 대학(원) 졸업자를 대상으로 신입사원을 모집한다. 군필자 또는 면제자로 해외여행에 결격 사유가 없는 자에 한하여 지원이 가능하다. 공익어학성적의 경우 특별한 제한은 존재하지 않으나 지원분야별로 외국어 능통자의 경우 우대되는 직무가 존재한다. R&D 부문의 경우에는 관련분야 전공자여야 하며 석사 이상이면 지원 가능하다.


효성, TOWS 분석 (Threat, Opportunity, Weakness, Strength)

TOWS 분석이란 기업의 외부환경을 분석하여 기회와 위협을 찾아내어 이를 토대로 강점은 살리고 약점은 감소시키고, 기업의 내부환경을 분석하여 강점과 약점을 발견하고, 기회를 활용하고, 위협은 억제시키는 전략 수립을 말한다.


Threat: 효성의 위협요인

Threat 01. 대주주일가의 주식 담보
효성그룹 대주주 일가가 대출을 받기 위해 맡긴 주식 담보 규모가 갈수록 늘어나고 있다. 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 조석래 회장과 송광자 여사, 장남 조현준 사장, 3남 조현상 부사장 등 효성 대주주 일가는 2013년 말 이후 최근까지 금융권에 1000만주에 달하는 주식을 담보로 제공했다. 평가가치만 6, 200억 원에 달한다. 현재 대주주 일가가 보유한 효성그룹 주식수는 약 3000만주로 1조원 규모이다. 보유 주식의 60% 넘는 규모가 담보로 잡혀 있는 셈이다.

그 이유로 경영권 승계를 위한 조 사장의 입지 강화가 목적이라는 관측이 나오고 있다. 업황 부진이 계속되면서 자체적으로 돈을 구할 수 있는 상황이 아니기 때문에 금융권을 창구로 이용한다는 것이다. 이와 관련해 재계의 한 관계자는 “주가가 담보권 설정 이하로 떨어지면 금융권의 반대매매(대여금 회수)에 따라 주가가 하락하는 등 경영권을 위협당할 수 있다”면서 “대주주 일가의 지분 대부분이 담보로 잡혀 있다는 점은 경영활동에 불안요소일 수밖에 없다”고 지적했다.

Threat 02. 타 국가들의 섬유산업 추격
한국무역협회에 따르면 지난해 한국의 섬유·의류 수출액은 159억 3,900만 달러로 전년보다 0.1% 줄은 반면 수입액은 8.4% 늘어난 146억5,500만 달러로 역대 최대치를 기록했다. 무역흑자가 전년의 절반 수준인 12억8,400만 달러에 불과해 이대로 갈 경우 국내 섬유산업이 사상 처음으로 무역적자를 실현할 가능성도 점쳐지고 있다. 저부가가치 섬유산업이 인건비가 싼 중국·베트남 등으로 옮겨간 탓도 있지만 고부가가치 섬유도 개도국들의 추격이 거셉니다.

코오롱의 아라미드, 효성·태광·휴비스 등의 탄소섬유 사업은 이제 기지개를 켜고 있는 상황인데 자칫하다가는 탄소섬유·아라미드 등 차세대 섬유 분야에서 세계 시장을 독점하다시피 하고 있는 도레이·듀폰과 급성장하는 개도국 사이에서 길을 잃을 수도 있다는 이야기가 나오고 있다.


Opportunity: 효성이 가진 기회

Opportunity 01. 중공업 부문 고수익 프로젝트 수주
중공업PG에서는 송배전용 중전기기의 기술력과 노하우를 바탕으로 글로벌 경쟁력이 있는 제품 포트폴리오를 확대하는 동시에, HVDC(초고압직류송전시스템), 스태콤(정지형 무효전력 보상장치), ESS(에너지 저장 시스템) 등 에너지 분야 신성장 사업을 적극 육성하여, 토털솔루션업체로 성장하고 있다.

효성은 지난해 북미, 아프리카, 아시아 시장 핵심고객의 니즈에 부합하는 제품 경쟁력 확보에 주력해 수주 성공률을 높이는 데 집중함으로써 성과를 거뒀다. 특히, 중국 생산기지에서 생산된 초고압변압기 제품으로 수주에 성공하는 등 글로벌 생산기지의 제조 역량을 확보했으며, 올해에는 중동 및 북아프리카 지역을 비롯해 아시아, 북미시장을 주요 타깃으로 고수익 위주의 수주성공률을 높이고 있다.

Opportunity 02. ESS 기술
효성은 자체 개발한 에너지저장장치(ESS) 기술로 국내외 사업화에 속도를 내고 있다. ESS는 평소에 전기를 저장했다가 필요할 때 꺼내 쓰는 장치로, 차세대 전력망인 스마트그리드에서 핵심 기술로 손꼽힙니다. 효성은 1990년대 말 이 시장의 성장 가능성을 일찌감치 예상하고 기초연구를 시작해 2009년 기술을 확보했다. 효성의 최고 경영진은 폴리케톤과 탄소섬유 등 신소재, 정보통신분야와 함께 ESS를 그룹을 먹여 살릴 핵심 사업으로 지목했다.

2013년부터 효성은 국내외에서 본격적으로 사업을 시작했다. 홍콩전력청에 400㎾급 ESS를 공급하면서 해외 시장 진출에 나서기 시작했고, 같은 해 하반기 제주특별자치도의‘탄소 없는 섬 만들기 사업’중 하나로 가파도에 풍력발전연계용 ESS를 설치했다. 지난해 3월에는 아프리카 모잠비크 독립형 태양광발전소에 900㎾급 ESS를 공급한 바 있다. 낮 시간에 전기를 생산해 저장하고, 밤이나 우기에 저장했던 전기를 공급하는 이 기술은 주변의 아프리카 국가들의 큰 관심을 모으고 있다.


Weakness: 효성의 약점

Weakness 01. 높은 부채비율과 많은 차입금
효성은 2013년까지 대규모 신ㆍ증설 투자 등으로 자금수요가 많아지면서 차입금이 늘고 재무안정성 지표 전반이 저하되었다. 지난해 부채 감축을 위해 회사 캐시카우였던 페트병 제조 사업부를 4,150억 원에 매각해 순차입금은 현재 7조3,000억 원에 부채비율은 371.9% 수준으로 아직 높은 편이다.

이를 극복하기 위해 올해 영업이익을 바탕으로 차입금 상환 등 재무구조 개선을 통해 부채비율을 200% 이하로 줄일 수 있도록 최선의 노력을 기울일 계획이다. 효성은 지난해 차입금 증가의 부담에도 해외 투자에 적극 나섰다. 당장 재무구조 개선도 필요하지만 이를 위해선 성장성이 중요하다고 판단했기 때문으로 분석된다.

Weakness 02. 낮은 브랜드 인지도
공정거래위원회의 지난해 대기업 순위에 따르면 효성그룹은 25위(공기업 제외)로 계열사는 44개, 자산총액은 11조 2,000억 원에 달한다. 그러나 기업 역사와 규모에 비해 상대적으로 기업 인지도가 낮은 상황이다. 이에 대해 효성 측 관계자는 “B2B 소재기업으로 사실 광고나 인지도 향상 등이 회사 경영실적에 직접 영향을 미치는 부분은 극히 제한적이다.

그러나 기업 브랜드 가치와 신뢰도를 높이기 위해 지난해부터 기업 이미지 광고를 시작하는 등 브랜드 제고 방안에 대해 고민하고 있다. 또한 전북창조경제혁신센터의 성과 창출을 위해 전북도와 협력해 탄소소재ㆍ농생명ㆍ문화산업 등 150개 기업을 창업하기로 하는 등 창조경제 실현을 위해 노력하고 있다.”라고 밝히며, 브랜드 인지도를 향상시키기 위한 노력을 전개할 것이라는 것을 분명히 했다.


Strength: 효성의 강점

Strength 01. 스판덱스
효성은 2000년 구미 공장에서 스판덱스 생산을 시작한 이후로 중국 가흥, 광동, 주해 공장과 터키, 베트남, 브라질 공장 등을 준공하고 일부 공장은 증설하면서 꾸준히 생산 물량을 늘려왔다. 2015 하반기에도 베트남 지역의 스판덱스 1만5000t 증설이 예정되어 있다. 또한 효성은 최근 인도네시아 및 동남아시아의 무슬림 웨어 시장에서 여성들이 사용하는 히잡을 패션 아이템으로 접근해 마케팅 공략을 펼치고 있다.

이의 일환으로 2007년 인도네시아에 자카르타 지점을 개설했으며, 현재 인도네시아 스판덱스 시장의 50% 이상을 점유하고 있다. 효성 관계자는 “인도네시아의 경우 무슬림 웨어를 포함해 란제리, 스포츠웨어, 아웃도어웨어 등 경제 성장에 따른 중산층 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상돼 스판덱스 수요도 빠르게 늘어날 전망”이라며 “인도네시아에는 2억 2,000만명의 무슬림이 있고, 전세계 무슬림 웨어 산업의 메카라는 점 등에 주목해 마케팅 역량을 집중하고 있다”고 설명했다.

Strength 02. 타이어코드
자동차 타이어의 보강재로 쓰이는 타이어코드는 안정성이 매우 중요하기 때문에 엄격한 품질 검사를 거칩니다. 효성은 품질에 까다롭기 소문난 글로벌 메이저 타이어업체에 지속적으로 제품을 공급하면서 우수한 품질을 검증 받았다. 효성의 타이어코드는 전세계 시장점유율 45%를 차지하고 있다.

특히, 효성은 한국, 중국, 베트남, 미주, 유럽 등 글로벌 생산 기지의 안정적 공급망을 기반으로 미쉐린, 굿이어와 같은 글로벌 타이어 회사와의 파트너십 강화는 물론 신규 고객 확보에도 적극 나서 현재의 독보적인 시장 지배력을 유지할 방침이다. 이 외에도 안전벨트용 원사, 에어백용 원단 등 산업용 원사를 기반으로 하는 자동차 소재 부문의 일괄 생산 시스템을 구축, 글로벌 시장의 시너지를 창출할 수 있는 사업 구조를 갖췄다.




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필진 ㅣ임고은 객원연구원
에디터 ㅣ이지호 jeonga0916@

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