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기업분석보고서

기업분석보고서 4. 현대백화점, 고객/자사/경쟁사를 분석해보자.

업데이트 2019.03.27. 조회수 15,567


현대백화점,
고객/자사/경쟁사를 분석해보자.


고객, 자사, 경쟁사 분석을 통해 기업이 현재 처한 위치를 확인할 수 있다. 기업의 현재 어떤 곳에 있고, 고객은 어떤 집단으로 설정되어있는지, 경쟁사에 비해 어떤 비교우위 전략을 가졌는지 살펴보도록 하자.


고객 분석(Customer)

Analysis 1
소비자들의 소비양극화 및 가치소비 행태가 강화되고 있다. 이는 본인의 가치를 높이고 본인의 심리적 만족을 위해 고가품에 아낌없이 투자하는 소비형태이다. 백화점 업체들은 소비성향이 높은 20~30대 고객들을 겨냥한 백화점 본연의 상품 경쟁력 강화로 구매력 높은 우량고객의 확보에 노력을 기울이고 있다. 특히 다양한 문화 컨텐츠를 즐길 수 있는 공간을 대폭 증가시켜, 단순히 물건을 파는 곳이 아닌 ‘쇼핑 그 이상의 경험’을 제공하고자 노력하고 있다.


Analysis 2
명품 소비 시장의 주 고객은 주로 중년 여성으로 여겨졌지만, 최근 20대 젊은 층과 남성이 늘고 있다. 경제적으로 여유가 충분치 않을 20대의 명품 매출이 늘고 있는 까닭은 여러 개는 아니더라도 명품 하나쯤은 가지고 싶어하는 소비 트렌드가 확산되고 있기 때문으로 보인다. 또한 백화점에서 남성 고객의 매출이 가장 높은 매장군은 명품이었고 일반 의류와 생활용품이 뒤를 이었다. 남성 관련 화장품 소비 역시 증가하였다. 특히 4050 중년 남성의 소비 증가는 프리미엄 가전 품목에서 두드러진다. 현대백화점에 따르면 2018년 프리미엄 음향 가전 관련제품 매출은 전년동기대비 25.9% 증가했다. 경제력을 갖추게 된 30, 40대 남성들이 결혼 적령기까지 늦춰지자 ‘나’를 위한 가치 있는 소비를 통해 자신만의 스타일을 가꾸면서 쇼핑과 패션의 주체로 떠오르고 있다.


Analysis 3
백화점 고객층은 주로 경기변동에 크게 영향 받지 않는 고소득 계층이다. 백화점 업체들은 패션상품 중심의 명품브랜드의 유치, 매장의 고급화, 식품 및 가정 상품군의 프리미엄화 등의 고급화 전략을 가속화하고 있다. 할인점 소비계층과 구분되는 중상위층 고객 및 VIP고객을 대상으로 한 세분화된 타깃 마케팅 등 관계지향형마케팅(CRM)을 강화해 나가고 있다.


기업 분석(Company)

현대백화점의 출발은 1977년 울산에 세워진 현대쇼핑센터(현 현대백화점 울산 동구점)이지만 기업의 모체는 1971년 설립된 금강개발산업(주)이다. 1982년 백화점사업부를 신설하였고 1984년에는 본사를 서울 압구정동으로 이전하였다. 1985년 12월 서울에서는 최초로 현대백화점 압구정점(현 현대백화점 본점)을 열었다. 1988년 9월 현대백화점 무역센터점을 개점했으며, 같은 해 12월 반포레저타운(현 반포점)을 열었다. 1989년 증권거래소에 주식을 상장했다.


1992년 7월 인천 부평점에 이어 1995년 8월 부산점, 1997년 8월 천호점, 1998년 3월 울산점, 6월 광주점, 같은 해 7월 신촌점을 열었다. 1999년 현대그룹에서 계열 분리된 후 2000년 회사 법인명을 금강개발산업에서 현대백화점으로 변경하였다. 백화점을 운영하는 유통업과 호텔 사업을 병행했으며, 1990년대 이후 미디어, 종합식품, B2B 등으로 사업 영역을 확대했다.


2005년 (주)CCS, (주)충북방송을 인수하고, 이듬해인 2006년 현대H&S는 여행사업부문을 물적분할하여 현대드림투어로 법인을 분리했다. 2006년 11월 대구 중앙케이블TV 북부방송을 인수했다.


2010년 (주)현대그린푸드를 출범시키고, 현대백화점 킨텍스점을 개점했다. 2012년 (주)리바트, (주)한섬을 각각 인수하고 충청점을 개점했다. 2015년에는 현대프리미엄아울렛 김포점을 시작으로 2015년 5월에는 현대백화점 디큐브시티점, 8월에는 수도권 최대규모인 판교점을 개점했다. 2016년에도 현대시티아울렛 동대문점과 현대프리미엄아울렛 송도점을 성공적으로 출점했다. 2017년에는 현대시티몰 가든파이브점을 개점하였다.


경쟁사 분석(Competitor)

Analysis 1. 경쟁사업자
롯데, 현대, 신세계 등 이른바 Big 3이 시장의 대부분을 점유하고 있다. 백화점 업계 1위는 롯데백화점으로, 시장점유율 50%를 기록하고 있다. 전국 네트워크의 메이저 백화점과 마이너 백화점 간 격차가 심화되어 Big3 (롯데, 현대, 신세계)에 의한 집중도가 심화되었으며, 중소형 백화점이 상위기업으로 M&A 됨에 따라 메이저 백화점의 다점포 형태로 개편되어 왔다. 차별화를 위한 고급화 전략에 취약했던 지방 백화점들은 할인점의 출점이 확대되면서 경쟁심화에 따른 매출 영향이 나타나고 있는 것으로 보인다.

현대백화점의 시장점유율 추이는 다음과 같다. 현대, 신세계, 롯데 3사의 주 업종인 백화점 매출을 기준으로 각 사가 차지하는 점유율을 나타내며, 경쟁사 자료는 각사 IR, 공시, 애널리스트 자료 등을 바탕으로 현대백화점이 추정한 것이다.



<현대백화점 시장점유율 추이>



Analysis 2. 경쟁상황
#롯데쇼핑_국내 최대 유통기업

롯데쇼핑은 백화점 사업부문, 할인점 사업부문, 전자제품전문점 사업부문, 슈퍼 사업부문, 기타 사업부문으로 구분되며, 그 중 백화점 사업부문에서 롯데백화점을 운영하고 있다.
롯데백화점은 현재 롯데쇼핑 주식회사 소유의 백화점 31개점, 해외 9개점 및 경영관리계약을 통해 수탁운영하고 있는 2개점(영등포점, 대구점)과 아울렛 22개점 등 총 64개점이 영업 중에 있고, 2018년 11월에는 프리미엄 아울렛 기흥점을 개점하였다. 명동에 위치하고 있는 롯데백화점은 AVENUEL, 영플라자, 롯데시네마 및 롯데호텔 등과 함께 복합쇼핑공간인 롯데타운을 형성하고 있다. 롯데백화점 잠실점은 AVENUEL 월드타워점, 전문점, 할인점, 호텔 및 국내 최대의 실내 놀이시설인 롯데월드 및 아이스링크와 함께 복합 문화, 레저 쇼핑공간을 이루고 있으며, 영남지역에 위치한 부산본점과 울산점도 호텔과 함께 대형 복합 위락시설 단지로 구성되어 있다.

아울렛은 프리미엄 아울렛, 교외형 아울렛, 도심형 아울렛, 팩토리 아울렛의 4가지 형태로 출점하고 있다. 또한 백화점 신장 둔화 및 아울렛 출점 포화에 따른 해결책으로 신규고객을 확보할 수 있는 전문점 사업을 시작했다. 2016년 3월 엘큐브 홍대점, 11월 이대점, 12월 가로수길점을 오픈하였고, 해외 관광객 및 국내 영고객 선호 B/D와 ITEM을 엄선한 전문점으로 패션/뷰티/리빙 등을 판매하고 있다. 2017년 3월에는 리빙 카테고리킬러 1호점인 엘큐브 리빙 세종점을 오픈했으며, 5월에는 1~3호점 컨셉인 영고객 대상 엘큐브를 부산 광복상권에 오픈하였다.

해외시장으로의 진출도 활발히 전개하고 있다. 롯데쇼핑은 VRIC's (베트남, 러시아, 인도네시아, 중국) 국가를 전략적 진출국가로 선정하였다. 백화점의 경우, 2007년 9월 국내 유통업체 최초로 러시아 1호점 오픈을 시작으로 2011년 6월에는 중국 1호점인 톈진 동마로점, 2012년 9월에 해외 3호점이자 중국 진출 2호점인 톈진 문화중심점, 2013년 4월 중국 웨이하이점과 6월 인도네시아 1호점인 롯데쇼핑 에비뉴를 자카르타에, 8월 청두 환구중심점, 2014년에는 5월 션양점을 각각 중국에 오픈하였고, 2014년 9월 롯데센터 하노이점, 2015년 1월 호치민 다이아몬드 플라자점을 인수하여 오픈하였다.


#신세계_공격적 운영

신세계는 백화점사업(신세계, 동대구복합환승센터), 의류 제조/판매 수출입사업(신세계인터내셔날,신세계톰보이), 면세점사업(신세계디에프), 부동산 및 여객터미널업(신세계센트럴시티,서울고속버스터미널), 관광호텔업(센트럴관광개발),가구 소매업(까사미아)으로 구성된다. 신세계백화점은 고소득 계층이 밀집해 있는 상권을 주요 목표시장으로 삼아 전국에 총 13개 점포(위탁경영중인 신세계충청점, (주)광주신세계가 운영하는 신세계광주점, (주)신세계동대구복합환승센터가 운영하는 신세계대구점 포함)를 운영하고 있다.

시내면세점과의 시너지로 글로벌 타운으로 뻗어나가고 있는 신세계 본점은 2019년 상반기 본관 앞 분수대 오픈을 시작으로 2023년까지 SC & 메사 전문관 개발을 통한 ‘본점 타운화’ 마스터 플랜을 추진하고 있다. 또한, 쇼핑과 과학, 문화, 자연이 모두 어우러지는 ‘대전 충남지역 최고의 랜드마크’로 개발 예정인 대전 사이언스 콤플렉스는 2021년에 오픈할 계획에 있다. 더불어 2017년 고양 스타필드에서 첫 선을 보인 오프 프라이스 컨셉의 ‘팩토리 스토어’와 같은 뉴 포멧 스토어 또한 추가 출점을 계획하고 있다.




필진 ㅣ이창민 객원연구원
에디터 ㅣ이지호 , 양예슬 yyesuel@jobkorea.co.kr

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