TOWS 분석이란 기업 외부 환경의 기회와 위협을 찾아내고 기업 내부 환경의 강점과 약점을 발견해 기회를 활용하고 위협은 억제시키며, 강점을 활용하고 약점을 보완하는 전략 수립을 말한다. 외부 환경에서 유리하게 작용하는 기회 요인, 외부 환경에서 불리하게 작용하는 위협 요인, 경쟁사 대비 강점, 경쟁사 대비 약점이 각각 무엇인지 알아보자.

Threat: 효성티앤에스의 위협 요인

Analysis 1. 글로벌 경기 침체
글로벌 경기 성장 둔화는 효성티앤에스의 ATM 산업에 부정적인 영향을 끼친다. 이미 코로나19 팬데믹과 러시아-우크라이나 전쟁으로 주요 리스크가 있는 상황에서 불황 요소들이 장기화되고 있다. 더불어 주요국이 고금리 정책을 이어 가면서 소비가 줄어들었다. 여기에 달러 강세, 자국 우선주의가 확산되고 있다.

2023년 글로벌 경제 성장률은 2%로 예상된다. CNN은 2022년 하반기에 글로벌 경기 침체 확률을 98%로 추산, 사실상 침체를 확정 지었다. 이는 2008년 금융 위기, 2020년 코로나19 팬데믹 확산기와 동일한 수준이다. 부진한 경기는 2024년에 다소 회복할 전망이지만, 통화 긴축 정책의 영향으로 GDP(국내총생산) 둔화, 인플레이션 압력이 지속될 것으로 보여 당분간 불황 위험 요소를 주의할 필요가 있다.

Analysis 2. 스마트/온라인 결제로 국내 ATM 대체
코로나19로 재택근무, 원격 및 비대면 접촉이 급속히 늘었다. 특히 금융권에서는 현금으로 인한 바이러스 전파에 대한 우려로 현금 사용이 감소, 온라인 기반 스마트 뱅킹, 비대면 거래가 크게 확산됐다. 반면 ATM은 사용량이 감소하면서 수수료 수입 감소, 유지보수/운영비 부담 등의 이유로 은행에서 숫자를 크게 줄였다. KB국민/신한/우리/하나 4대 시중은행이 전국 곳곳에 배치 운영하는 ATM이 2022년 기준 6개월간 약 6,000대 줄었다.

국내에서는 ATM이 스마트/온라인 결제에 밀리는 양상이지만 해외는 상황이 다르다. 미국, 러시아, 인도는 여전히 현금 사용량이 많고 변화가 느려 ATM 수요가 여전하다. 이 외에도 러시아, 멕시코, 유럽 등지에서 효성티앤에스 ATM이 활약 중이다.

Opportunity: 효성티앤에스의 기회 요인

Analysis 1. 환류 기술 적용한 ATM으로 해외에서 활약
효성티앤에스는 환류 기술을 적용한 ATM으로 해외에서 활약하고 있다. 환류 기술은 입금과 출금을 한 기계에서 동시에 할 수 있는 기술이다. 국내와 달리 해외의 경우 ATM의 입금기와 출금기가 따로 있어 돈을 찾을 때와 입금할 때 다른 기계를 사용해야 한다. 이는 사용자도 번거롭지만, 운영자 역시 인건비를 두 배로 소모해야 한다. 효성티앤에스가 선보인 환류 기술을 적용한 ATM은 미국에서 폭발적인 호응을 받았고, 효성티앤에스의 미국 시장 점유율은 미국 내 1위(2022년 기준 점유율 75%)로 올라섰다. 현재 세계 ATM 중 환류 기술이 적용되지 않은 모델은 전체의 70%를 차지하는 만큼 향후 환류 ATM 수출량은 지속적으로 늘어날 전망이다.

Analysis 2. 스마트 ATM 초기 시장 선점 경쟁
향후 대세는 스마트 ATM이다. 코로나19 팬데믹으로 현금 대신 신용카드나 페이팔 등 온라인 비대면 결제 수단이 대세로 자리 잡으며 은행권에서는 ATM의 숫자를 줄였다. 비대면 거래가 확산되며 오프라인 거래가 직격탄을 맞아 줄었기 때문이다. ATM뿐 아니라 금융기관 영업점과 창구 직원도 감축했다. 다만 오프라인 수요가 준 것이지 금융 거래 수요 자체가 줄어든 것은 아니므로, 이후 은행 창구 업무 90% 이상을 대체할 수 있는 스마트 ATM의 중요성이 커질 것으로 예상된다.

스마트 ATM은 창구에 방문하지 않고도 계좌 개설, 카드 발급, 통장 발급 등 보안 등급이 높은 업무 지원이 가능하다. 은행 업무 시간 내에 직접 방문해야 가능했던 업무를 언제 어디서나 처리할 수 있다는 장점을 가지고 있어 소비자들에게 어필할 것으로 보인다. 현재 스마트 ATM 시장은 초기 단계로, 2020년 기준 전체 ATM 시장의 1% 수준에 불과하다. 효성티앤에스뿐 아니라 에이텍에이피 등 타 제조업체도 선점 경쟁에 뛰어든 상태다.

Weakness: 효성티앤에스의 약점

Analysis 1. 실적 부진으로 직원 채용 일시 중단
효성티앤에스는 2023년 8월 직원 채용을 일시 중단했다. 이는 글로벌 시장 ATM 등의 수요가 감소하며 마이너스 성장을 기록한 데 따른 것이다. 효성티앤에스는 2022년 영업이익이 80%가량 큰 폭으로 감소하고, 99억 원의 순손실을 기록했다. 이에 채용 일정을 중단하고 긴축 경영에 돌입한 것. 정규직/계약직을 포함한 모든 신규/경력직 채용을 전면 중단했다. 미국과 유럽 시장에서의 판매 실적이 개선되면 2024년부터는 정상적인 경영 체제로 전환할 예정이다.

Strength: 효성티앤에스의 강점

Analysis 1. 맞춤형 고객 특화 서비스, VOCC
글로벌 시장에서의 기본은 VOC(Voice of Customer) 관리다. 시장마다 특징이 다른 만큼 그에 맞춘 솔루션을 제공하고 고객의 목소리를 빠르고 정확하게 캐치해 사업 운영에 반영해야 한다. 효성티앤에스는 북미, 남미, 러시아, 유럽에 이르는 4개 권역의 은행에 다양한 금융자동화기기를 공급한다. 글로벌 그룹들과의 경쟁에서 선두를 차지할 수 있는 비결 중 하나는 VOC를 심화한 VOCC(Voice of Customer’s Customer) 분석으로 풀이된다. 이는 ATM 실사용자를 대상으로 설문한 데이터를 2,000~3,000여 건씩 전달 분석하는 기법으로, 매주 고객의 니즈를 듣고 개선된 솔루션을 출시할 수 있다. 이는 미국과 러시아에서 점유율 1위를 달성한 요인 중 하나로 꼽힌다. 미국 시장에서는 365일 24시간 내내 장애 발생 지역을 실시간으로 감지하고, 해당 지역에 서비스 요원을 출동시켜 문제를 즉각적으로 해결하는 등 고객 니즈를 반영한 운영으로 고객 만족도를 높였다. 또 러시아에서는 현금 운송 비용을 절감할 수 있는 다권종 ATM을 도입해 2017년 신권 발행으로 다양한 지폐를 사용해야 하는 러시아 내부 상황에 맞춘 대응으로 신뢰를 얻었다.

Analysis 2. 빠른 시장 진입 속도
효성티앤에스는 현재 국내는 물론 미국, 러시아를 비롯해 해외 각국에서 시장 점유율 1위를 기록하고 있다. 이러한 성과의 밑바탕에는 시장을 정확하게 분석하고 이에 맞는 맞춤형 전략을 세운 뒤 빠르게 시장에 진입한 전략이 주효했다. 미국에 처음 환류 ATM을 도입했을 때도 환류기가 부족한 미국 내 상황을 파악하고 빠르게 시장에 진입해 2013년부터 줄곧 미국 시장 점유율 1위를 지키고 있다. 러시아와 인도네시아 역시 빠른 선점 전략이 주효했다. ATM은 은행의 통합 시스템과 직결되는데, 시스템 호환성 문제로 한 번 ATM이 공급되면 다른 제조사 기기로 교체하기 어렵다.

현재 효성티앤에스는 스마트 ATM 시장 선점 경쟁에 뛰어든 상태다. 이전의 빠른 시장 진입으로 쌓은 노하우를 발휘한다면 좋은 결과를 기대해 볼 수 있다. 2023년 블록체인 전문 기업 갤럭시아메타버스와 함께 NFT(대체 불가능 토큰) 사업 활성화를 위한 업무협약을 체결한 것 역시 같은 맥락이다. 향후 메타버스의 약진에는 NFT 시장의 확대가 맞물려 있는 만큼 시장을 빠르게 선도할 수 있는 기업이 우위를 차지할 것으로 예상된다.