TOWS 분석이란 기업 외부 환경의 기회와 위협을 찾아내고 기업 내부 환경의 강점과 약점을 발견해 기회를 활용하고 위협은 억제시키며, 강점을 활용하고 약점을 보완하는 전략 수립을 말한다. 외부 환경에서 유리하게 작용하는 기회 요인, 외부 환경에서 불리하게 작용하는 위협 요인, 경쟁사 대비 강점, 경쟁사 대비 약점이 각각 무엇인지 알아보자.

Threat: IBK기업은행의 위협 요인

Analysis 1. 경기침체 장기화로 대내외적 위협 작용
중국 경기의 경착륙 가능성, 미국 금리인상 기조 등 대외 리스크가 여전히 지속되는데 더해 국내 경기의 부진 또한 이어지고 있다. 가계 부채 증가에 따른 신용위험 가능성 등 대내외적 리스크가 존재하는 상황이다. 이러한 상황은 중소기업을 대상으로 대출 사업을 진행하는 중소기업은행으로서는 리스크 요인으로 작용할 것으로 전망한다.

Analysis 2. 금융권의 무한 경쟁 진행 중
스마트폰의 보급 확대 등으로 비금융회사가 모바일 결제시장에 진입하는 등 채널 다양화를 통한 고객 선점 경쟁이 치열해질 것으로 전망하고 있다. 스마트폰 시대 도래와 이에 대한 규제 미비로 인해 일부 비금융회사가 우회적인 방법으로 예금 및 대출시장에도 진입할 수 있게 되었다. 이를 미루어 보았을 때 은행과 비은행, 비금융회사 간 모바일 고객 확보 경쟁이 가열될 것으로 예상한다. 때문에 모바일 및 온라인 비즈니스의 확대에 상응하는 새로운 사업모델 수립이 금융권 기업들에게 요구되고 있다.

Opportunity: IBK기업은행의 기회 요인

Analysis 1. 가계대출 규제 본격화
가계대출 규제 본격화로 인해 가계대출 증가율이 큰 폭으로 둔화할 것으로 전망된다. 그러나 중소기업은행의 경우 가계대출 비중이 적은 편이고, 중소기업 대출 위주로 운영되는 만큼 타행과 비교했을 때 성장 기회가 될 수 있을 것으로 보인다. 또한 중소기업 부문의 대출 공급량 확대가 점쳐지는 것 또한 기업은행에 기회로 작용했다.

Analysis 2. 주요 거점 중심 PB 센터 구축
IBK기업은행은 자산관리 경쟁력 강화를 위해 총 9개의 WM?PB센터 소속 편제를 지역본부에서 개인고객그룹으로 변경하며 체제를 정비했다. IBK기업은행은 현재 중소기업 CEO, 임원을 대상으로 영업이 가능한 기반을 보유하고 있다. 기업은행은 이를 활용해 중소기업 자산가를 위한 자산관리 사업을 기업은행의 신성장동력으로 선정했다. PB센터에 도입된 Win Class 브랜드를 활용해 공격적인 마케팅을 진행하는 등 주요 거점을 기반으로 PB센터를 활용한 사업 실적 개선 전략을 진행 중이다.

Weakness: IBK기업은행의 약점

Analysis 1. 중소기업 대출이라는 근본적 리스크
중소기업은행은 설립 목적에 따라 중소기업의 대출이라는 부담을 안고 있다. 중소기업의 경우 초반부터 사업비용을 대폭으로 잡고 대출을 최대한 많이 받으려 하는 경우가 많은데, 이에 따른 리스크를 관리하기 위해 기업은행은 2018년 대손충당금을 1,000억 원 이상 줄이기로 결정, 중소기업 대출에 따른 리스크를 본격 관리할 것으로 보인다.

Analysis 2. 경쟁사 대비 가계금융 부문의 낮은 경쟁력
IBK기업은행은 국책은행이지만 시중은행들과 치열하게 경쟁해야 하는 상황에 처해있다. 하지만 IBK기업은행의 대출자산 비중은 여신 기준으로 기업과 개인이 약 8대 2정도로 구성돼 있다. 중소기업들을 위한 특수은행으로서 구조적으로 시중은행들보다 가계금융부문에 소홀할 수밖에 없었던 IBK기업은행은 가계금융부문에서 경쟁력이 낮다는 평가를 받고 있다. 하지만 이러한 약점을 보완하기 위해 참신한 마케팅 메시지와 홍보모델을 통해 지속적으로 노력하고 있으며 현재 국책은행 중 가장 경쟁적 우위를 보유하고 있다는 평가를 받고 있다.

Strength: IBK기업은행의 강점

Analysis 1. 은행권 최초 기업 전용 세무 업무 지원
IBK기업은행은 은행권 최초로 기업 전용 인터넷/모바일뱅킹에서 인공지능(AI) 기술을 활용해 소상공인의 세무신고를 지원하는 ‘IBK 알파세무신고’ 서비스를 출시했다. 서비스는 카드매출, 계좌 거래내역 등의 데이터를 수집해 인공지능 기술로 세무장부를 자동 작성한다. 또한 원클릭 세무신고, 동일 업종 납부세율 비교, 부가세 예상액 추정 등의 혜택을 제공한다. 즉, 이용고객은 세무사 도움 없이 저렴한 비용으로 장부 작성과 세무신고를 처리할 수 있는 것이다. 또한 기업은행은 ‘IBK 알파세무신고’를 출시해 4차 산업기술을 활용한 지능형 뱅킹서비스 ‘IBK 알파’ 시리즈의 라인업을 완성했다. IBK기업은행은 앞으로도 소상공인이 저렴한 비용으로 디지털 서비스를 이용할 수 있도록 다양한 혁신기술 서비스를 출시하고, 지속적으로 ‘IBK 알파 시리즈’를 확대할 계획이다.

Analysis 2. 국내 은행 중 우수한 신용 등급 보유
IBK기업은행은 세계 3대 신용평가사에게 국내 은행 중 우수한 신용등급을 부여받았다. Moody’s 는 IBK기업은행에 장기 신용등급 Aa3, 전망 안정적, 단기 P-1을 부여하였다. 우수한 신용 등급을 보유하고 있다는 것은 해외 자금 조달 시 가산금리가 하락한다는 것을 의미한다. 그리고 금리가 하락하면 기업이 부담해야 하는 이자비용이 절감되어 재무건전성이 개선되게 된다.