JOBKOREA

포도재무설계는 성숙한 철학과 업무시스템을 갖춘 회사입니다.




국내에서 FP는 보험 FC, 은행PB, 증권사 담당직원들이 맡고 있으나, 금융상품 선택 제시에

있어서 자사상품을 판매해야 한다는 한계를 넘지 못하고 있습니다.

포도재무설계는 독립 FP회사로서, 고객들의 가정경제를 건실히 리모델링 한다는 사명감으로

최적의 계획을 수립하고, 다양한 회사의 상품으로 고객 자산의 Portfolio를 구성하고 있습니다.



포도재무설계는 재무컨설팅이란 시장의 실질적인 선도기업으로 활동해왔습니다.

기업 및 노동조합, 사회단체와의 제휴를 통한 중산층/서민층 경제교육 서비스 제공, 재무설계 프로그램 개발,

최초로 재무상담서비스 유료화 실현, 재무관리서비스 최초 출시등 세상의 성숙에 기여한다는 사명감으로

FP시장을 개척하여 왔습니다.



사업현황 :

재무컨설팅 시장의 여명기를 지켜온 FP철학과 철저한 사명의식을 보유하고 있을뿐 아니라,

5만세대가 넘는 고객과의 실제 컨설팅 경험을 통해 개발, 검증, 발전한 업무 인프라를 보유하고 있습니다.

보유 인프라는 다음과 같습니다.

1. 재무컨설팅 방법론

2. 재무설계 프로그램

3. 체계적인 교육,업무 프로세스

4. 종합FP업무 지원시스템



상담결과로 가정경제가 건실해진 상담고객들의 추천(높은 상담만족도)과 11년간 올바른 재무관리

철학을 일관되게 확산해온 결과, 기업 및 단체, 학교 및 백화점 고객강좌 등의 교육 요청이 지속적으로

증가하고 있습니다. 또한, 중산층, 서민들의 가정경제를 정확히 이해하고 최적의 재무관리 서비스를 제공하고

있는 포도재무설계의 전문성이 필요한 방송, 신문, 잡지, 사보 등에의 출연과 기고가 증가 하고 있습니다.



기업문화 :

사명 : 우리는 세상 성숙에 기여하는, 책임을 가진 기업의 구성원임을 명심하며

재무설계를 통해 개인의 행복, 가정의 안정, 사회의 풍요를 이끈다.

11년에 걸쳐 세상의 성숙에 기여한다는 기업철학이 확립된 회사입니다. 우리의 재무컨설팅업무는

사회,공동체 발전에 공헌”하는 활동입니다. 보람을 느끼고, 존경을 받을 수 있는 일입니다.

포도인들은 더 많은 사람들의 경제문제를 해결할 수 있도록, 더 많은 가정의 살림을 튼튼히

지킬 수 있도록 업무에 집중하고 헌신합니다.



사업영역 :

포도재무설계는 개인 재무의 모든 영역에서의 현실적이고 실천적인 컨설팅이 수행될 수 있도록 컨설팅,

보험, 대출, 투자와 관련한 영역에 전문적 기반을 토대로 총체적인 서비스를 수행하고 있습니다.







1. 개인재무컨설팅

개인(가정)의 재무관리 컨설팅으로 가계경제의 조언자가 되고 있습니다.



• 개인재무상태 진단 (수입/지출, 자산/부채, 미래계획의 달성 가능성)

• 개인재무상태 조정 및 재 설계

• 개인재무관리 계획 (개인재무목표 달성계획 및 실행방안 제시)

• 위험관리 서비스 (본인/배우자/자녀의 위험을 대비한 보험 가입 및 사고상담)

• 대출 중개 서비스 (필요자금의 최적 대출을 중개)

• 예적금 안내 (장기, 중기, 단기 자금 준비를 위한 금융상품 선택)

• 투자관리 (종합적인 재무설계에 기반한 투자설계 및 자산증식)



2. 개인재무관리 서비스

재무진단, 설계를 통한 조정 후에 정기적, 체계적으로자산을 관리하고, 변경되는 환경

및 자산변화에 맞게 지속적인 지원서비스를 제공하고 있습니다.