TOWS 분석이란 기업 외부환경의 기회와 위협을 찾아내고 기업 내부환경의 강점과 약점을 발견해, 기회를 활용하고 위협은 억제하며, 강점을 활용하고 약점을 보완하는 전략 수립을 말한다. 외부환경에서 유리하게 작용하는 기회요인, 외부환경에서 불리하게 작용하는 위협요인, 경쟁사 대비 강점, 경쟁사 대비 약점이 각각 무엇인지 알아보도록 하자.

Threat 외부환경에서 불리한 위협요인은 무엇인가?
· 대형 플랫폼 등의 경쟁 심화
· 아마존 등 글로벌 기업 국내 진출

Opportunity 외부환경에서 기회요인은 무엇인가?
· 온택트/온라인 쇼핑시장 성장 지속
· 데이터 커머스 시장 기대효과 상승

Weakness 소비자로부터 약점으로 인식되는 것은 무엇인가?
· 매출 성장의 한계성 존재
· 채널 운영 확대에 따른 유지관리 부담

Strength 소비자로부터 강점으로 인식되는 것은 무엇인가?
· 사업부문 다각화를 통한 경쟁력 제고
· 다나와 합병을 통한 강력한 고객 지배력

Threat: 코리아센터의 위협요인 

Analysis 1. 대형 플랫폼 등의 경쟁 심화
온라인 사업자는 대형 플랫폼에 입점하면 고객관리, 배송, 홍보 마케팅을 알아서 해주기 때문에 온라인 사업자들은 일정 수수료만 내면 사업에 필요한 종합 서비스를 받아볼 수 있게 된다. 하지만 플랫폼에 지급하는 수수료가 비싸다 보니 입점한 사업자라 하더라도 어느 정도 이름이 알려지고 나면 자사몰을 구축하려는 것이 일반적인 수순이다. 하지만 자사몰보다 혜택이 많은 대형 플랫폼 속에서 안정적인 매출을 올리려는 트렌드가 강화되고 있다. 또한 최저가를 따지는 것이 아니라 쇼핑의 편의성이 중요해지면서 네이버와 쿠팡에 대한 쏠림은 더욱 심화하고 있다.

Analysis 2. 아마존 등 글로벌 기업 국내 진출
글로벌 e커머스 공룡 아마존은 SK텔레콤과 손잡고 11번가에서 국내 소비자에게 상품을 팔 계획이다. 실제 11번가는 해외 배송 부분에서 코리아센터의 몰테일 부문과 전략적 제휴를 하기 위해서 인수한 코리아센터 지분 5%를 전량 처분하면서 아마존과 전략적인 제휴를 하게 되었다. 이 제휴를 통하여 11번가에서는 아마존 글로벌 스토어 서비스가 시작되었다. 결국 아마존은 11번가를 통하여 수천만 개 상품을 판매하게 되었으며, 상품 검색이나 상세 정보 확인, 주문 정보 입력, 결제도 기존 11번가 이용 방식과 같다.

Opportunity: 코리아센터의 기회요인 

Analysis 1. 온택트/온라인 쇼핑시장 성장 지속
국내 온라인쇼핑 시장은 2017년 94조 1858억 원의 규모에서 연평균 19.6% 증가하여 2020년 161조 1234억 원 규모로 성장했다. 또한 국내 온라인쇼핑 시장은 초고속 통신서비스, 간편결제 등의 최신 정보통신기술의 일반화 및 코로나 19 확산에 따른 온택트 생활 본격화 환경 하에서 동일 성장률을 고려 시 2024년에는 329조 6524억 원 규모를 형성할 것으로 전망된다. 이런 온택트/온라인 쇼핑시장의 지속 성장세는 결국 코리아센터의 시장 지배력 및 매출 증대에도 큰 역할을 할 것이다.

Analysis 2. 데이터 커머스 시장 기대효과 상승
빅데이터와 커머스의 만남으로 큐레이션 커머스 시대가 도래하면서 데이터 커머스 시장의 상승 기대도 자연스럽게 높아지고 있다. 실제 ICT 기술의 폭발적인 진화를 통하여 데이터 커머스 시장에 대한 중요성이 높아지고 있다. 세계적인 정보통신 부문 시장조사 및 컨설팅 기관인 주니퍼리서치(Juniper Research)는 고객 데이터 플랫폼 공급업체의 매출은 2022년 17억 달러에서 5년 후인 2027년 전 세계적으로 60억 달러를 창출, 250%의 성장률을 보일 것으로 예측하였다. 이런 시장 성장 추세에서 다나와를 인수한 코리아센터의 데이터 커머스의 실적이 크게 확대될 것이라고 예상된다.

Weakness: 코리아센터의 약점 

Analysis 1. 매출 성장의 한계성 존재
코리아센터는 연결 기준, 매출액 3,395억원, 영업이익 174억원을 기록했다. 2020년 실적과 비교하면 매출액은 12%, 영업이익은 1.4% 상승한 결과를 만들었다. 다만 코로나 19로 인한 비대면 온라인 쇼핑 수혜가 폭발적으로 증가한 시장 환경 속에서도 생각보다는 기대 이하의 성장을 보이고 있다. 또한 사업 포트폴리오 구성상, 원가 비중이 낮은 상황에서도 영업이익률 자체가 2019년에는 4.28%, 2020년에는 5.67%, 2021년에는 5.13% 수준으로 낮은 편이다. 이렇게 매출 성장의 한계성과 함께 영업이익에 대한 기대 이하의 실적으로 재무구조의 안정성에 불확실성을 항상 가지고 있다.

Analysis 2. 채널 운영 확대에 따른 유지관리 부담
코리아센터는 판매자가 각각 판매채널에서 직접 수행해야 하는 재고관리, 주문관리 등을 자동으로 연동되도록 했다. 판매자가 운영하는 쇼핑몰과 G마켓, 옥션, 11번가 등 오픈마켓에서 연동해 상품을 판매할 수 있다. 재고관리 외에도 정산관리, 문의관리, 송장출력 등을 제공한다. 이렇게 편리한 쇼핑몰 통합관리 솔루션을 통해 다양한 판매채널과 연동을 하고 있어 고객에게 편의성을 제공하고 있다. 하지만 이 편의성 뒤에 숨어있는 이면이 있는데, 해당 판매채널 정책 변경이나 솔루션 업데이트가 있으면 이에 대한 패치를 개발해 대응해야 하는 유지관리에 많은 부담을 가질 수밖에 없다.

Strength: 코리아센터의 강점 

Analysis 1. 사업부문 다각화를 통한 경쟁력 제고
코리아센터는 다나와를 인수하면서 사업부문의 다각화가 기대 이상의 실적으로 이어지고 있다. 실제 다나와 인수로 데이터 커머스 부문이 코리아센터 전사 영업이익 기여도에 가장 높은 사업부문이 되었다. 실제 코리아센터는 데이터 커머스 부문(다나와/에누리)을 비롯하여 이커머스 솔루션 부문(메이크샵/플레이오토), 크로스보더 커머스 부문(몰테일)의 3개 사업부문에서 B2C와 B2B, 국내외, 서비스/솔루션/데이터를 망라하는 다각화된 이커머스 사업 포트폴리오를 완성하게 되었다. 이런 다각화된 사업 포트폴리오들을 전략적으로 준비해 왔기 때문에 각각의 사업들이 본 궤도에 오른다면 큰 수익 창출이 기대된다.

Analysis 2. 다나와 합병을 통한 강력한 고객 지배력
코리아센터는 다나와와의 합병을 통한 강력한 고객 지배력을 보유하게 되었다. 실제 기존 에누리닷컴은 2021년 기준으로 월평균 약 1000만명의 방문자와 1300만개의 표준상품데이터, 10억개가 넘는 상품데이터를 확보하고 있다. 에누리닷컴 매출 중 빅데이터 매출이 42%를 차지했다. 또한 다나와의 합병 이후, 다나와와 에누리닷컴의 월평균 방문자를 더하면 약 3400만명 수준이 되며, 우리나라 인구 대부분이 두 사이트를 이용하는 것이 된다. 이런 강력한 고객 지배력을 기초로 20년에 넘게 쌓여온 다나와와 에누리닷컴의 빅데이터를 이용하면 이커머스 시장에서의 시너지와 영향력은 한층 커질 전망이다.

필진 ㅣ윤호상 잡코리아 객원연구원
에디터 ㅣ임동규 ldk0126@