TOWS 분석이란 기업 외부 환경의 기회와 위협을 찾아내고 기업 내부 환경의 강점과 약점을 발견해 기회를 활용하고 위협은 억제시키며, 강점을 활용하고 약점을 보완하는 전략 수립을 말한다. 외부 환경에서 유리하게 작용하는 기회 요인, 외부 환경에서 불리하게 작용하는 위협 요인, 경쟁사 대비 강점, 경쟁사 대비 약점이 각각 무엇인지 알아보자.

Threat: 시스멕스코리아의 위협 요인

Analysis 1. 재료비 및 수송비 급등에 따른 생산비용 상승
한국의료기기산업협회가 발표한 ‘2022 치료 재료업계 경영 환경 설문조사’에 따르면 응답한 100개사 중 81%가 원부자재와 제품 수입 가격 상승이 경영에 부정적인 영향을 미친다고 답변했다. 제조업체 69.2%, 수입업체 67.1%가 원부자재와 제품 가격 상승에 영향을 받은 제품이 있다고 답변했다. 산업 특성상 해외 의존도가 높은 의료기기 시장은 물류비용 상승으로 인해 제품 생산과 수입에 차질이 있다고 답했다.

Opportunity: 시스멕스코리아의 기회 요인

Analysis 1. 체외진단 시장의 성장
고령화에 따른 만성질환 발병률 증가로 조기 진단의 중요성이 커지고 있다. 시장 조사기관 포춘 비즈니스 인사이츠(Fortune Business Insights)는 2022년 글로벌 체외진단 시장 규모를 714억 3,000만 달러로 집계했다. 2029년 시장 규모는 1,074억 2,000만 달러(약 140조 원)에 달할 것으로 예상했다. 7년간 연평균 성장률은 6.0%다. 체외진단으로 전염병뿐 아니라 암, 당뇨병 등 질환 발병 여부도 확인할 수 있다는 점에서 성장 가능성을 크게 봤다. 세계 인구 중 9.5%는 65세 이상으로 고령화는 빠르게 진행 중이고, 실제로 종양과 유전질환, 심혈관질환 등이 크게 늘고 있어 체외진단 시장의 성장은 지속될 전망이다. 특히 종양학 분야의 시장 비중은 2%대 수준이나, 2022년 기준 최근 5년 동안 연평균 20%씩 급성장한 유망 시장이다.

Analysis 2. 혈액 기반 질병 조기 진단 기술 시장 활성화
학술지 ‘사이언스 중개 의학(Science Translational Medicine)’에 따르면 혈액검사를 통해 혈구세포의 DNA 손상을 확인하는 것이 파킨슨병의 조기 진단에 도움이 될 수 있다는 연구결과가 나왔다. 미국 듀크 대학 연구진은 해당 검사법을 통해 파킨슨병의 위험 인자인 유전자 ‘LRRK2’의 돌연변이를 가진 사람과 가지지 않은 사람들 모두에서 DNA의 손상을 감지할 수 있었다고 보고했다. 최근 시스멕스를 비롯해 다양한 기업에서 혈액검사를 통한 알츠하이머 치매 조기 발견을 도와주는 시스템을 출시하고 있다. 시장이 커지는 만큼 시스멕스도 수혜를 입을 것으로 보인다.

Weakness: 시스멕스코리아의 약점

Analysis 1. 동종 기업 다수 등장에 따른 치열한 경쟁 환경
진단의료기기 분야는 제2의 반도체라고 불릴 만큼 성장 잠재력이 큰 분야다. 미국 NIH 일본 AMED, 싱가포르 A-STAR 등 선진국에서는 의료기기 R&D에 특화된 기구를 별도로 세우며 업계 선점에 사력을 다하고 있다. 전통적인 강자 기업을 포함해 기술 경쟁력을 갖춘 기업들이 새롭게 등장하고 있어 경쟁은 더욱 치열해질 전망이다.

Analysis 2. 혈액분석기의 다소 낮은 미국 점유율
미국 시장은 진단의료기기 및 체외진단의료기기 시장에서 큰 영역을 차지하고 있다. IBIS WORLD에 따르면 미국 혈액분석기 시장은 주요 2개사가 시장 점유율 과반을 차지하고 있다. LifeScan Inc 32.7%, F. Hoffmann-La Roche Ag 20.2%의 점유율을 차지하고 있다. 미국 시장은 가장 큰 시장으로 점유율을 높이기 위한 노력이 필요한 상황이다. 시스멕스는 신규 자동화 혈액분석기를 출시하는 등 혈액학 검사의 선두 주자로서 첨단 기술을 적극 활용하고 연구개발을 지속적으로 수행하며 경쟁력을 강화하고 있다.

Strength: 시스멕스코리아의 강점

Analysis 1. 차세대 의료 진단 서비스 등 신기술 강화
시스멕스는 알츠하이머형 치매 등 신경질환 진단에 사용하는 시약 공동 개발, 요로감염증 유효약 검사 시스템 개발 등 차세대 의료 진단 서비스 기술을 개발하기 위해 노력하고 있다. 꾸준한 차세대 의료 진단 기술 개발로 국내를 포함해 전 세계 점유율 50%를 차지해 세계 1위를 유지하고 있다. 혈액검사, 소변검사 분야 등에서 꾸준히 업계 톱을 유지하고 있으며, 새로운 질환에 대응하기 위한 시약 개발에 박차를 가하고 있어 향후에도 시장의 대표 기업으로서 성장을 이어 나갈 전망이다.

Analysis 2. 높은 인도 시장 점유율
시스멕스코리아의 본사인 일본 시스멕스는 혈액검사에 사용하는 시약 등을 만드는 공장을 인도에 설립하기로 했다. 인도는 인구가 많고 경제 성장으로 인해 의료 서비스를 누리는 소비자가 많은 지역이다. 인도 서부 구자르트주에 설립하는 새 공장을 통해 인도 지역 공급에 적극 대응할 방침이다. 시스멕스의 인도 매출액이 높은 것도 고무적이다. 2022년 4~12월 인도 매출액은 약 40억 엔으로 사상 최고 수준을 기록했으며, 적혈구와 백혈구의 수와 기능을 조사하는 헤마톨로지 분야에서 30% 이상의 점유율을 보유하고 있다.